Berkshire Hathaway'in gizli hisse senedi bahsi olası açıklamaya yaklaşıyor

Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i, yatırımı gizli tutmak için özel gizli muamele kullanarak, art arda iki çeyrek boyunca sessizce gizemli bir hisse senedi pozisyonu oluşturuyor.

Şirketin kimliği, Omaha merkezli holdingin üç aylık 13F'sini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu Perşembe günü açıklanabilir.

Berkshire'ın ikinci çeyrek kazançları, ilk çeyrekte aynı kategorideki benzer bir artışın ardından "ticari, endüstriyel ve diğer" öz sermaye varlıklarının maliyet bazında 2,8 milyar dolarlık bir artış olduğunu ortaya koydu.

Analistler, şirketin her iki dönemde de aynı hisseyi biriktirme olasılığının yüksek olduğuna inanıyor. Holdingin şu anda yaklaşık 4,7 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

SEC'in gizli muamelesi, kurumsal yatırımcıların, piyasalar Buffett gibi yüksek profilli oyunculardan büyük ölçekli alımlar tespit ettiğinde ortaya çıkabilecek önemli fiyat hareketlerini tetiklemeden kademeli olarak pozisyon oluşturmalarına olanak tanır.

Berkshire gizliliği bir çeyrek daha uzatmayı tercih edebilirken, piyasa gözlemcileri, gizemli seçimin yakında ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

Kriterler sanayi sektörü "geniş hendek" stoklarına işaret ediyor

Buffett, bir şirketin "hendeğinin" önemini uzun zamandır vurguluyor - pazar payını koruyabilen ve on yıllar boyunca güçlü sermaye getirisi sağlayabilen dayanıklı bir rekabet avantajı.

Bu yol gösterici ilke, analistlerin Berkshire'ın açıklanmayan holdingi hakkında spekülasyon yaparken odaklarını daraltmalarına neden oldu.

Morningstar'ın araştırmasını kullanan CNBC Pro, "geniş hendek" derecesine sahip endüstriyel sektör şirketlerini belirledi.

Bunlar, Morningstar'ın en az 20 yıl boyunca rekabeti savuşturabileceğine inandığı firmalar.

Buffett'in tarihsel tercihlerini eşleştirmek için ek tarama kriterleri uygulandı: en az 1 milyar dolarlık bir piyasa değeri, 20 veya altında (S&P 500 ortalamasından daha düşük) bir ileriye dönük fiyat-kazanç oranı ve ABD'de listelenen hisseler.

Bu parametrelere uyan dikkate değer bir isim, savunma müteahhidi Lockheed Martin'dir.

Glenview Trust Company'nin baş yatırım sorumlusu ve uzun süredir Berkshire hissedarı olan Bill Stone, CNBC'ye havacılık ve savunma devinin söz konusu hisse senedi olabileceğini söyledi.

Lockheed Martin hisseleri son zamanlarda yaklaşık %10 düştü ve daha geniş pazarın altında performans gösterdi ve potansiyel olarak değer odaklı bir alıcı için çekici bir giriş noktası yarattı.

Listedeki diğer olasılıklar arasında başka bir savunma ve endüstriyel havacılık şirketi olan Huntington Ingalls Industries ve Kanada Ulusal Demiryolu, Kanada Pasifik, Kansas Şehri ve Union Pacific Corp. gibi birkaç büyük demiryolu operatörü yer alıyor.

Ancak analistler, Berkshire'ın BNSF Demiryolu'na sahip olması nedeniyle Buffett'in rakip demiryollarına yatırım yapma olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Piyasa, devam eden spekülasyonların ortasında açıklama bekliyor

Ortaya çıkarsa, Buffett'in temelde güçlü olarak gördüğü şirketlerde uzun vadeli, yüksek inançlı bahisler yapma sicili göz önüne alındığında, gizemli yatırım hem Wall Street hem de bireysel yatırımcılar tarafından yakından analiz edilecek.

Berkshire'ın hamlesinin etrafındaki gizlilik spekülasyonları körüklerken, şirketin istikrarlı birikimi - Buffett'in kalıcı rekabet avantajlarına ve değer ölçütlerine yaptığı vurgunun yanı sıra - alanı bir avuç potansiyel adaya daralttı.