Bitcoin madencisi Bitfarms, yapay zeka hedeflerini ölçeklendirmek için borç teklifini 500 milyon dolara çıkardı

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms Ltd., yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına yatırımlarını artırmayı planladığı için dönüştürülebilir tahvil teklifini 500 milyon dolara yükseltti.

Kuzey Amerikalı kripto madencisi, başlangıçta 2031'de vadesi dolacak dönüştürülebilir birinci sınıf tahviller yoluyla 300 milyon dolar toplamayı teklif etti, ancak 16 Ekim'de yayınlanan bir açıklamaya göre, teklifi sadece bir gün sonra 500 milyon dolara çıkardı. 

Bitfarms ayrıca ilk alıcılara 13 günlük bir süre içinde ek 88 milyon dolar değerinde tahvil satın alma seçeneği sundu ve tam olarak kullanılırsa toplamı 588 milyon dolara çıkarabilir. 

Teklifin Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın onayını bekleyen 21 Ekim civarında kapanması bekleniyor.

Duyuruya göre, dönüştürülebilir tahvillere 15 Temmuz 2026'dan itibaren altı ayda bir faiz tahakkuk ettirilecek ve vadesi 15 Ocak 2031'de dolacak.

Tahviller, belirli koşullar altında geri satın alınabilen, itfa edilebilen veya dönüştürülebilen öncelikli teminatsız yükümlülüklerdir.

Yatırımcılar, tahvilleri 1.000 ABD Doları anapara başına 145,6876 adi hisse başlangıç oranıyla dönüştürebilecekler, bu da hisse başına yaklaşık 6,86 ABD Doları tutarında bir dönüştürme fiyatı anlamına geliyor ve bu da 16 Ekim'deki kapanış fiyatına göre %30'luk bir prim anlamına geliyor.

Artışın bir parçası olarak şirket, dönüşümlerden kaynaklanan potansiyel özsermaye seyreltmesini azaltmak için finansal kurumlarla sınırlı alım işlemlerine de girdi.

Özel olarak müzakere edilen bu araçlar, hisse başına 11,88 dolarlık bir tavan fiyatla, Bitfarms'ın fiyatlandırma sırasındaki piyasa değerinin yaklaşık %125 üzerinde, tahvillerin altında yatan hisse sayısını kapsıyor.

Bitfarms, tekliften elde edilen gelirleri veya mevcut nakit rezervlerini kullanarak sınırlı çağrı maliyetlerini finanse etmeyi planlıyor.

Bitfarms yapay zeka altyapısını ölçeklendirecek

Tekliften elde edilen gelirler öncelikle kurumsal amaçların yanı sıra yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem iş yükleri için altyapı ayak izini ölçeklendirmek için tahsis ediliyor.

Şirkete göre, teklif "fırsatçı bir sermaye artırımı", çünkü geçen yıl Bitfarms yapay zeka altyapısına yönelme konusunda önemli ilerleme kaydetti.

Bu yılın başlarında, Pennsylvania'daki Panther Creek veri merkezi kampüsünü finanse etmek için Macquarie Equipment Capital'den 300 milyon dolara kadar özel borç finansmanı sağladı.

Hem New York City'ye hem de Philadelphia'ya 100 milden daha kısa bir mesafede bulunan tesisin, yüksek performanslı bilgi işlem kiracılarını çekmesi ve şirketin yapay zeka ve veri merkezi pazarına genişlemesinin temel taşı olarak hizmet etmesi bekleniyor.

O zamanlar Bitfarms, Bitfarms'ın portföyüne Pennsylvania'daki iki güç kampüsünü ekleyen hisse senedi birleşmesi yoluyla Stronghold Digital Mining'i satın alma işlemini yeni tamamlamıştı.

Eş zamanlı olarak Bitfarms, ABD'deki genişlemesine odaklanmak için Arjantin pazarından çıkma planlarını duyurdu.

Şirket o zamandan beri Pennsylvania kampüsü için bir ana site planı sundu ve çabalar artık tesisi büyük ölçekli yapay zeka iş yüklerini barındıracak şekilde inşa etmeye odaklandı. 

Bitfarms, 461 megawatt'ın üzerinde kapasiteyle çalışıyor ve %80'inden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 1,3 gigawatt'lık bir enerji hattına sahip olup, yapay zeka bilişimine yönelik artan talebi karşılamak için güçlü bir konuma geliyor.

Bitfarms hisseleri düştü

İlk 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzının duyurulmasının ardından Bitfarms'ın hisseleri keskin bir düşüş yaşadı ve Perşembe günü %18'in üzerinde düşüşle 5,28 dolardan kapandı.

Bu geri çekilme sırasında bile Bitfarm hisseleri daha uzun zaman dilimlerinde önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ediyor.

Bitfarms hisseleri Nisan ayından bu yana %530'dan fazla arttı.

Bu yıl boyunca Bitfarms, Nisan 2024'teki bitcoin yarılanmasından kaynaklanan marj baskılarına rağmen güçlü bir gelir büyümesi kaydetti.

2025'in ilk çeyreğinde gelir, bir önceki yıla göre %33 artışla 67 milyon dolara yükseldi.

Bu arada, ikinci çeyrekte Bitfarms, 2024'ün aynı dönemine göre %87'lik bir artışa işaret eden 78 milyon dolar gelir bildirdi.