Hims & Hers hisseleri Canaccord hedef artışıyla yükseldi, FDA incelemesi önünde

Hims & Hers Health hisseleri HIMS, Canaccord Genuity’nin tele-sağlık şirketi için fiyat hedefini yükseltmesinin ardından Çarşamba günü %9 sıçradı; gerekçe olarak satış eğilimlerindeki düzelme, kilo verme işindeki ivme ve peptid fırsatına dair artan iyimserlik gösterildi.

Canaccord analisti Maria Ripps, hisse için Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 32 dolardan 40 dolara yükseltti; bu, mevcut seviyelere göre ek yukarı potansiyel olduğunu ima ediyor.

Bu yükseltme, Hims & Hers’in güçlü bir ikinci çeyrek geçirmesinin ardından geldi; hisse dönem içinde yaklaşık %67 değer kazandı.

Canaccord iş ivmesinde iyileşme görüyor

Ripps, Hims & Hers’in güçlüleşen kredi kartı harcama verilerinden ve markalı kilo verme ilaçlarının yaygınlaştırılmasından fayda sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Analist, Hims’in kilo verme ilaçları için Novo Nordisk’in en büyük tele-sağlık ortaklarından biri haline geldiğini belirtti.

Şirket ayrıca uluslararası varlığını genişletti; Mayıs sonunda Kanada’da jenerik semaglutide’i piyasaya sürdü ve Haziran başında Eucalyptus’un satın alınmasını tamamladı.

Canaccord’a göre kredi kartı harcama verileri, düzeltilmiş yıllık bazlı satış büyümesinin çeyrek boyunca iyileştiğini gösterdi; Nisan’da orta-yüksek tek hanelerden Haziran’da yüksek onlu değerlere yükseldi.

Şirket son 12 ayda 2,37 milyar dolar gelir elde ederken %33 gelir büyümesi ve %73 brüt kâr marjı kaydetti.

Canaccord ayrıca Hims’in peptid stratejisi etrafındaki iyileşen hissiyatın yatırımcılar için başka bir olumlu katalizör haline geldiğini belirtti.

FDA incelemesi peptid fırsatını öne çıkarıyor

Yatırımcıların dikkati şimdi July 23-24 için planlanan ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Eczane Bileşim Danışma Komitesi toplantısına yöneliyor.

Komitenin, FDA personelinin bu peptidlerin eczanelerde bileştirilmesine izin verilmemesini tavsiye etmesinin ardından yedi peptidi gözden geçirmesi bekleniyor; personel, kullanımlarını destekleyecek sınırlı kanıt ve çözülmemiş güvenlik endişelerine işaret etti.

İncelenen peptidler arasında BPC-157, Emideltide, Epitalon, KPV, MOTS-c, Semax ve TB-500 bulunuyor.

FDA bilim insanları, mevcut kanıtların bileştirmeyi desteklemek için yetersiz olduğunu ve potansiyel güvenlik risklerinin dışlanamayacağını belirtti.

Eski danışma komitesi üyesi Dr. Anita Gupta, önceki incelemelerin bağışıklık yanıtlarına ilişkin endişeleri tespit ettiğini söyledi.

"O dönem FDA, immünojenezi — bağışıklık tepkilerini — işaret eden birçok advers olay verisi sundu ve bu komite için bazı kırmızı bayraklar oluşturdu."

Ayrıca bazı peptid ürünlerde "ağır metaller", "mikrobiyal kontaminasyon" veya yanlış etiketleme görüldüğünü söyleyerek ürün kalitesi konusunda uyarıda bulundu.

FDA personelinin tavsiyesine rağmen Ripps, danışma komitesinin mevcut üyeliğinin peptidlere daha destekleyici göründüğünü belirterek uzun vadeli fırsat konusunda iyimserliğini koruyor.

Analistler kararı ana katalizör olarak görüyor

Hims şimdiden peptid terapilerine potansiyel bir genişleme için pozisyon aldı.

Bu yılın başlarında şirket, yerel tedarik zincirini güçlendirmek ve önleyici sağlık, metabolik optimizasyon, bilişsel performans ve toparlanma bilimi alanlarındaki gelecekteki çalışmaları desteklemek için Kaliforniya merkezli bir peptid üretim tesisi satın aldı.

Birkaç analist, düzenlemeler daha elverişli hale gelirse peptid pazarının milyarlarca dolarlık gelir potansiyeli sunabileceğine inanıyor.

Needham analisti Ryan MacDonald, FDA personelinin tavsiyesini beklenmedik olarak nitelendirdi, ancak bunun nihai sonucu temsil etmediğini söyledi.

"Bu konuşmanın sonu değil," dedi ve Hims House yatırımcı topluluğuna X üzerinde onay olasılıklarının "biraz daha düşük" olabileceğini, ancak kendisinin "hala onaylanacakları varsayımıyla hareket ettiğini" ekledi.

MacDonald, danışma komitesinin nihai FDA kararı öncesinde bilimsel kanıtları gözden geçirmesi, paydaş geri bildirimlerini dinlemesi ve tavsiyesini vermesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, nihai sonucu FDA yönetiminin belirlediğini, ajansın ise Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın peptid deregülasyonunu kamuoyunda desteklediğini söyledi.