Silvercrest Asset Management (SAMG)

Temel faaliyet alanı, takdire dayalı ve danışmanlık odaklı varlık yönetimidir. Silvercrest, hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve nakdi içerebilen portföyler oluşturur ve yönetir; ayrıca müşterinin hedefleri ve risk profiline uygun olduğunda hedge fonlar, private equity, gayrimenkul ve emtialar gibi alternatif yatırımlar konusunda danışmanlık sunar. Şirketin yatırım yaklaşımı, karmaşık bilançolara, nesiller arası planlama ihtiyaçlarına ve standartlaştırılmış ürünler yerine özel olarak uyarlanmış yetki mandatlarını tercih eden müşteriler için tasarlanmıştır.

Portföy yönetimine ek olarak Silvercrest, family office ve idari hizmetler de sunar. Bunlar arasında konsolide raporlama, vergiyle ilgili koordinasyon, fatura ödemelerine destek, miras ve trust planlaması konusunda yardım ve dış danışmanların gözetimi yer alabilir. Varlıklı aileler için bu hizmetler çoğu zaman yatırım performansı kadar önemlidir, çünkü finansal işlerin farklı tüzel kişiler, nesiller ve varlık sınıfları arasında düzenlenmesine yardımcı olur.

Şirket, yönetilen hesaplardan, şirketin kendi ve sponsorlu fonlardan, vergi ve family office hizmetlerinden ve fon yönetim hizmetlerinden gelir elde eder. Yönetilen hesaplar en büyük gelir kaynağını oluşturur; bu da şirketin doğrudan müşteri mandatlarına verdiği önemi yansıtır. Silvercrest; bankalar, kayıtlı yatırım danışmanları ve multi-family office’leri içeren rekabetçi bir sektörde faaliyet göstermektedir, ancak onu farklı kılan özellik, bağımsız danışmanlık ve geniş kapsamlı finansal koordinasyon arayan varlıklı aileler ve kurumlar için yüksek temaslı hizmete odaklanmasıdır.