هل تحب الأسهم الصغيرة؟ يعد IJT بديلاً جيدًا لـ IWM ETF

واصلت الأسهم الصغيرة أداءها الضعيف في السوق هذا العام. قفز صندوق iShares Russell 2000 (IWM) ETF الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 0.7٪ فقط هذا العام، بينما ارتفع صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) بأكثر من 10.4٪. وقد حدث نفس الاتجاه في السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع IWM بنسبة 36٪ بينما قفز SPY بنسبة 90٪.

يعد IWM ETF واحدًا من أكبر الصناديق التي تتبع الأسهم الصغيرة. لديها أصول تزيد عن 60 مليار دولار، مما يجعلها أصغر قليلاً من صندوق Vanguard Small-Cap (VB) ETF الذي يمتلك أكثر من 135 مليار دولار وصندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) الذي تبلغ قيمته 78 مليار دولار. تعد IWM أيضًا واحدة من أكثر الصناديق نشاطًا في الولايات المتحدة بمتوسط حجم يزيد عن 30 مليون سهم.

ومع ذلك، أعتقد أن صندوق iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) هو بديل أفضل لـ IWM. وكما يوحي الاسم، فإن صندوق IJT يتتبع الشركات الصغيرة التي أثبتت أنها تنمو.

وهي تضم 364 شركة في جميع القطاعات، مع كون الصناعات، وتقديرات المستهلك، وتكنولوجيا المعلومات أكبر المكونات. ومن بين أكبر ممتلكاتها شركات مثل Fabrinet وATI وInc وAbercrombie & Fitch وSPS Commerce وEnsign Group.

هناك سببان رئيسيان يجعلان IJT بديلاً جيدًا لـ IWM ETF. أولا، تظهر البيانات التاريخية أن أدائها أفضل من إدارة المياه الدولية. منذ عام 2001، خسر صندوق IJT ETF الأموال في خمس سنوات فقط، بينما خسرت IWM في سبعة منها.

IWM مقابل IJT ETF

ثانيًا، تتبع مؤسسة التدريب الأوروبية الشركات التي أظهرت نموًا قويًا من حيث الإيرادات والأرباح والزخم. في معظم الحالات، يكون أداء أسهم النمو أفضل من الأسهم الأوسع، وهو ما يفسر سبب أداء مؤشر ناسداك 100 بشكل أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ثالثًا، تكاليف صندوق IJT ETF أقل قليلاً من تكاليف صندوق IWM. تبلغ نسبة النفقات 0.18%، في حين أن IWM لديها نسبة أقل تبلغ 0.18%. على الرغم من أن الفارق صغير، إلا أنه يمكن أن يتراكم بمرور الوقت، خاصة إذا استمر IJT في الأداء الجيد بمرور الوقت.

ومع ذلك، وكما كتبت من قبل، فإن أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار فيها هي تلك التي تتبع مؤشر S&P 500 وNasdaq 100. لقد حققت هذه الصناديق أداءً جيدًا على مر السنين ودائمًا ما ترتد مرة أخرى بعد أن مرت بفترات ركود كبيرة. لقد انتعشوا جميعًا بعد فقاعة الدوت كوم، والأزمة المالية العالمية، وبداية جائحة كوفيد-19.