كيف كان أداء البنوك المدرجة في مؤشر ASX 200 في عام 2024؟

حقق مؤشر ASX 200 مكاسب متواضعة في عام 2024 حيث استمر في التخلف عن نظرائه الأمريكيين مثل مؤشري S&P 500 وNasdaq 100. فقد ارتفع بنحو 7% بالعملة المحلية وبنسبة أقل بكثير بالدولار الأمريكي منذ انهيار الدولار الأسترالي. إذن، كيف كان أداء البنوك المدرجة في مؤشر ASX 200 في عام 2024؟

ارتفع سعر سهم ويستباك بنسبة 42٪

حقق بنك ويستباك، أحد أكبر أربعة بنوك في أستراليا، أداءً قويًا خلال العام، حيث ارتفع بنسبة 42%. وقد جعله هذا الارتفاع أفضل البنوك الأسترالية أداءً وأحد أكبر الرابحين في مؤشر ASX 200.

كان أداء أسهم ويستباك راجعًا إلى نمو أعمالها ، بمساعدة أسعار الفائدة الأعلى نسبيًا. أظهرت أحدث النتائج السنوية أن صافي دخل الفائدة ارتفع بنسبة 3% إلى أكثر من 18 مليار دولار في السنة المالية الماضية. باستثناء البنود البارزة، انخفض صافي هامش الفائدة بنحو نقطة أساس واحدة.

وانخفض الدخل غير المرتبط بالفائدة بنسبة 15% إلى 2.8 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي عدد القروض الصادرة قليلاً إلى أكثر من 807 مليارات دولار. وارتفعت الودائع بنسبة 5% إلى 674 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم ويستباك بعد أن استخدمت الشركة عائداتها الزائدة لدفع أرباح الأسهم، التي تبلغ الآن 4.78%. ودفعت الشركة 151 سنتًا للسهم، وهو ما يقرب من الحد الأعلى لتوقعاتها.

اقرأ المزيد: إليكم السبب وراء ارتفاع أسعار أسهم ANZ وCBA وNAB وWestpac

ارتفع سعر سهم CBA بنسبة 37٪

ارتفع سعر سهم بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) بنسبة 37% في عام 2024، مما يجعله أحد أفضل أداء سنوي له. ومثله كمثل بنك ويستباك، حقق البنك أداءً جيدًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الأسترالي. وعلى عكس البنوك المركزية الأخرى، حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار فائدة أعلى وألمح إلى أنه سيبدأ في خفضها في عام 2025.

وقال بنك CBA، الذي لديه أكثر من 17.4 مليون عميل، إن صافي ربحه لهذا العام بلغ 9.48 مليار دولار، بانخفاض 6% عن العام السابق. وقد حدث هذا الانخفاض بسبب القاعدة الأعلى المحددة في عام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 2% إلى 9.8 مليار دولار، في حين تجاوز دخل التشغيل 27 مليار دولار. وحققت أعمال CBA أداءً جيدًا في أقسام التجزئة والخدمات المصرفية المؤسسية والأسواق والخدمات المصرفية التجارية.

واصلت CBA دفع أرباحها، مما رفع عائدها إلى حوالي 3.60%. ودفعت أرباحًا بلغت 4.65 دولارًا للسهم خلال العام.

ارتفع سعر سهم بنك NAB بنسبة 20٪ في عام 2024

وارتفع سعر سهم بنك NAB بنسبة 20% خلال العام، حيث كان صافي ربحه القانوني مساوياً لصافي ربح البنوك الكبرى الأخرى. ومع ذلك، انخفضت أرباحه بنسبة 6.1% إلى 6.9 مليار دولار، في حين انخفضت أرباحه النقدية بنسبة 8.1% إلى 7.1 مليار دولار.

وعلى غرار البنوك الأخرى، شهدت الشركة هوامش صافي الدخل المنخفضة خلال العام، حيث دفعتها المنافسة إلى خفض أسعار الإقراض.

وارتفع السهم بعد أن أعربت الإدارة عن أملها في أن تهدأ الضغوط على الإيرادات والهامش في النصف الثاني من العام. ودفع بنك NAB 85 سنتًا للسهم، مما منحه عائدًا على الأرباح بنسبة 4.75%.

ارتفعت أسهم بنك ANZ بنسبة 10٪ فقط

كان بنك ANZ هو الأسوأ أداءً بين البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى حيث ارتفع سهمه بنحو 10% خلال العام. ويرجع هذا الأداء في الغالب إلى أن الشركة تلعب دورًا أكبر في الاقتصاد النيوزيلندي مقارنة بالبنوك الثلاثة الأخرى. وتبلغ حصة الشركة في الاقتصاد 28% وهو ما لا يؤدي بشكل جيد.

كما تأخر سهم بنك ANZ بسبب شرائه العملاق لبنك Suncorp. ومثل البنوك الأربعة الكبرى الأخرى، انخفضت الأرباح النقدية لبنك ANZ إلى 6.92 مليار دولار في العام المالي الماضي من 7.4 مليار دولار في العام السابق. كما انتقلت الأرباح لكل سهم من 247 سنتًا إلى 231 سنتًا. حدث هذا الانخفاض حيث شهدت الشركة هامشًا أضعف من صافي الدخل، والذي انخفض قليلاً.

بالنظر إلى المستقبل، ستتفاعل البنوك الكبرى المدرجة في مؤشر ASX 200 مع أسعار الفائدة القادمة التي سيعلن عنها بنك الاحتياطي الأسترالي. ويتوقع المحللون أن تواصل الشركات تعافيها في السنة المالية المقبلة.