كيف تعمل الصين بهدوء على إبطاء نمو قطاع التصنيع في الهند

وتعمل الصين بهدوء على صياغة استراتيجيتها الاستثمارية العالمية بهدف إبطاء صعود الهند كمنافس صناعي.

مع قيام الشركات بنقل سلاسل التوريد خارج الصين، تعمل بكين على توجيه الاستثمارات الخارجية إلى بلدان مختارة، في حين تعمل عمداً على توجيهها بعيداً عن الهند.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الصين بنسبة 99% منذ عام 2021.

ولكن بدلاً من الانسحاب على الصعيد العالمي، تتجه الشركات الصينية إلى الخارج، وتعمل على إعادة تشكيل شبكات الإنتاج العالمية.

وفي الوقت نفسه، تواجه الهند رياحا معاكسة غير متوقعة في مساعيها إلى استبدال الصين كمصنع العالم.

هل تعمل الصين على إعادة تشكيل العولمة وفقا لشروطها؟

الأرقام تحكي قصة واضحة. تُظهر بيانات مجموعة روديوم أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الصين انخفض إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود.

لكن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني المتجه إلى الخارج ينطلق في اتجاه جديد.

في الماضي، كان تركيز رأس المال الصيني منصبا على الاستحواذ على الأصول في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، ولكنه الآن يتدفق إلى مشاريع جديدة، مثل المصانع ومصانع البطاريات والمتنزهات الصناعية، في بلدان مثل المجر والمكسيك والمغرب والبرازيل.

وفي أوروبا، أصبحت المجر الوجهة المفضلة للصين، حيث حصلت على استثمار بقيمة 7 مليارات دولار من شركة البطاريات العملاقة CATL ومصنع جديد للسيارات الكهربائية BYD.

لقد برز المغرب كمركز مفاجئ لسلاسل توريد السيارات الكهربائية الصينية، مستفيدًا من صفقاته التجارية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إن استراتيجية الصين تتجاوز مجرد الاقتصاد.

إنها تستخدم ما يطلق عليه بعض المحللين "الدبلوماسية الصناعية"، حيث تكافئ الدول بشكل انتقائي بالاستثمار الأجنبي المباشر على أساس التوافق الجيوسياسي.

وبحسب تقارير صادرة عن مركز أبحاث السوق ميركس ، صدرت تعليمات لشركات صناعة السيارات الصينية بالتوسع في البلدان المعارضة للرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، مع حجب الاستثمارات عن الدول التي تدعمها.

لماذا تم استبعاد الهند؟

وتتغير استراتيجية بكين بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالهند.

على الرغم من أن عدد سكان الهند يفوق عدد سكان الصين، ورغم أن اقتصادها ينمو بنسبة 6.5% في العام الماضي، فإن الشركات الصينية تحجم عن ذلك.

وخلف الكواليس، عملت بكين على تثبيط شركات مثل بي واي دي وفوكسكون عن التوسع بشكل أكبر في الهند، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تسريع صعود الهند في سلسلة القيمة.

فرضت ضوابط التصدير الصينية بهدوء قيودًا على المدخلات الصناعية الرئيسية مثل معدات الطاقة الشمسية ومكونات السيارات الكهربائية والآلات الإلكترونية المتجهة إلى الهند.

وتشير التقارير إلى أن آلات حفر الأنفاق وحتى شحنات المعدات الخاصة بشركة فوكسكون تأخرت في الموانئ الصينية.

ويبدو الدافع واضحا: منع الهند من تكرار قصة النجاح التي حققتها الصين في تسعينيات القرن العشرين.

وفي تلك الفترة تدفق المصنعون الغربيون إلى الصين، مما ساعدها على أن تصبح قوة عالمية.

وترى الصين أن الهند هي المنافس الوحيد المحتمل لهيمنتها على حجم التصنيع والصادرات التي تعتمد على العمالة الكثيفة.

الاختناقات الداخلية في الهند

ومع ذلك، ليست الصين وحدها المسؤولة عن معاناة الهند. إذ يشير المستثمرون الأجانب إلى العقبات المحلية التي تواجهها الهند كعامل مهم.

وقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة على المكونات المستوردة، وقوانين العمل الصارمة، والبيروقراطية التنظيمية إلى إبطاء الزخم.

في حين قامت شركة أبل بنقل إنتاج هواتف آيفون إلى الهند ، حيث يتم تجميع 15% من أجهزتها هناك الآن، إلا أن الشركة لا تزال متأخرة عن هدفها المتمثل في تجميع 25% من أجهزتها هناك.

وقد أدت الإضرابات في المصانع الهندية واللوائح غير المتسقة على مستوى الولايات إلى خلق احتكاكات بين المسؤولين التنفيذيين العالميين الذين اعتادوا على بيئة فيتنام المركزية المتوقعة.

وتقدر قيمة قطاع الإلكترونيات في فيتنام الآن بنحو 126 مليار دولار.

وهذا يعادل ثلاثة أضعاف حجم الهند، على الرغم من أن عدد سكان الهند أكبر منها بعشر مرات.

كما أن التكامل العميق لفيتنام مع سلاسل التوريد الصينية يجعلها أيضًا محطة طبيعية للشركات المصنعة التي تنسحب من الصين.

هل تفوت الهند موجة الصين زائد واحد؟

لقد استفادت دول جنوب شرق آسيا إلى حد كبير من استراتيجية الصين زائد واحد، التي تهدف إلى تنويع التصنيع العالمي خارج الصين.

وقد استوعبت المكسيك وفيتنام وإندونيسيا الجزء الأكبر من التحول في الإنتاج، الأمر الذي ترك الهند في محاولة للحاق بالركب.

كان الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع في الهند فاتراً.

وبحسب غرفة التجارة اليابانية ، فإن شركة واحدة فقط من كل عشر شركات يابانية تستكشف الهند تتابع خططها الاستثمارية.

تمكنت شركات أشباه الموصلات التايوانية من تجاوز الهند إلى حد كبير بعد تقييم العقبات التشغيلية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات الصينية الخارجية بشكل كبير، وخاصة في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أوروبا.

ويبدو أن بكين تعمل على صياغة شبكة صناعية جديدة تحافظ على سيطرة الصين على التكنولوجيات الحيوية في حين تدفع بالإنتاج الأقل قيمة إلى الخارج، ولكن بعيدا عن الهند على الرغم من ذلك.

هل لا تزال الهند قادرة على تحقيق اختراق؟

يُدرك صانعو السياسات في الهند التحديات. في الأشهر الأخيرة، قدّمت الحكومة حوافز جديدة لمصنّعي الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

وسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي أيضًا إلى تسريع التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لخفض التعريفات الجمركية وتعزيز دور الهند كمركز إنتاج.

لكن نموذج الحكم اللامركزي في الهند والبنية الأساسية المجزأة لا يزالان يعيقان هذا التقدم.

ويتساءل المستثمرون الأجانب بشكل متزايد عما إذا كانت الهند سوف تغتنم هذه الفرصة النادرة أم ستسمح لفيتنام والمكسيك بتعزيز تقدمهما.

والخطر الذي تواجهه الصين هو أن الضرورة الاقتصادية قد تتفوق في نهاية المطاف على الاعتبارات الجيوسياسية.

ورغم تحذيرات بكين، لا تزال العديد من الشركات الصينية ترغب في الوصول إلى السوق الهندية.

وكما أشار تقرير صادر عن مؤسسة أوبزرفر للأبحاث ، فإن الشركات الصينية تواجه معضلة: الانسحاب من الهند والتنازل عن الأرض لمنافسين غربيين مثل أبل وسامسونج، أو البقاء والمخاطرة ببناء قدرة الهند على منافسة الصين في نهاية المطاف.