ارتفعت أسهم شركة Mr. Cooper (COOP) بعد استحواذها على شركة Rocket Companies بقيمة 9.4 مليار دولار: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

أعلنت شركة روكيت كومبانيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز RKT) عن استحواذها على السيد كوبر في صفقة أسهم بالكامل بقيمة 9.4 مليار دولار.

وتأتي الصفقة بعد أسابيع فقط من استحواذ روكيت على شركة العقارات المدرجة ريدفين، مما يشير إلى استراتيجية توسع عدوانية.

وارتفعت أسهم السيد كوبر بأكثر من 27% قبل بدء التداول في السوق عقب الإعلان.

عند افتتاح السوق، ارتفع السهم بنسبة تزيد عن 16%.

ومع ذلك، انخفضت أسهم شركة Rocket Companies بنسبة تزيد عن 7%.

وبموجب شروط الاتفاق، سيحصل مساهمو السيد كوبر على 11 سهمًا من شركة روكيت مقابل كل سهم من أسهم السيد كوبر العادية.

تقدر قيمة أسهم السيد كوبر بـ 143.33 دولارًا أمريكيًا بناءً على سعر إغلاق أسهم روكيت في 28 مارس 2025، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 35% فوق متوسط سعر السيد كوبر المرجح للحجم لمدة 30 يومًا.

وبمجرد الانتهاء من عملية الاستحواذ، سوف يمتلك مساهمو روكيت ما يقرب من 75% من الشركة المدمجة، في حين سوف يمتلك مساهمو السيد كوبر نسبة 25% المتبقية.

محفظة خدمات مجمعة بقيمة 2.1 تريليون دولار

ومن خلال عملية الاستحواذ، ستتمكن روكيت من توسيع نطاق أعمالها في مجال خدمة الرهن العقاري بشكل كبير.

ستشرف الشركة المدمجة على دفتر خدمة بقيمة 2.1 تريليون دولار أمريكي لنحو 10 ملايين عميل، وهو ما يمثل واحدًا من كل ستة قروض عقارية في الولايات المتحدة.

تهدف روكيت إلى الاستفادة من قدراتها في استرداد الرهن العقاري لتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء ودفع أحجام القروض إلى أعلى.

قال فارون كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة روكيت: "تعتبر الخدمة ركيزة أساسية في ملكية المنزل - إلى جانب البحث عن منزل وإصدار الرهن العقاري".

باستخدام البيانات المناسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سنقدم المنتجات المناسبة في الوقت المناسب. هكذا نبني علاقات طويلة الأمد، من خلال الاستفادة من المزايا وتلبية الاحتياجات قبل ظهورها. نتطلع إلى الترحيب بعملاء السيد كوبر البالغ عددهم قرابة 7 ملايين عميل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جاي براي هذا الشعور، مؤكداً على نقاط القوة التكميلية للشركتين.

وقال بريه "من خلال الجمع بين السيد كوبر وروكيت، فإننا سنشكل أقوى شركة رهن عقاري في الصناعة".

"نحن نعمل على خلق تجربة ملكية منزلية متكاملة مدعومة بالتكنولوجيا الرائدة وخدمة العملاء."

نمو الإيرادات وتآزر التكاليف

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة فوائد مالية كبيرة.

وتتوقع شركة روكيت تحقيق إيرادات إضافية قبل الضرائب بقيمة 100 مليون دولار نتيجة تحسن معدلات استرداد الرهن العقاري ودمج خدماتها الخاصة بالملكية والإغلاق والتقييم في عمليات السيد كوبر.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة تحقيق وفورات في التكاليف قبل الضرائب بقيمة 400 مليون دولار من خلال تبسيط العمليات، وخفض النفقات المؤسسية، وتحسين الاستثمارات التكنولوجية.

وفي أعقاب عملية الاستحواذ، ستولد محفظة الخدمات المشتركة لشركة روكيت نموًا ثابتًا في الأرباح بغض النظر عن تقلبات أسعار الفائدة.

وفي عام 2024، حققت أعمال الخدمات للشركتين مجتمعتين إيرادات بلغت 4 مليارات دولار.

تتمتع شركة روكيت بسجل قوي من الاحتفاظ بالعملاء، وتفتخر بمعدل استرداد الرهن العقاري بنسبة 83% - وهو ثلاثة أضعاف متوسط الصناعة.

ومن المتوقع أن يعزز الاستحواذ على السيد كوبر هذا الرقم بشكل أكبر، من خلال الاستفادة من البيانات من ما يقرب من 7 ملايين عميل إضافي و150 مليون تفاعل سنوي مع العملاء.

التوقعات والموافقات التنظيمية

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة، التي تخضع للموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين، بحلول أوائل عام 2026.

وسوف يقوم السيد كوبر أيضًا بدفع أرباح قدرها 2 دولار أمريكي لكل سهم إلى مساهميه قبل إتمام الصفقة.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف روكيت إلى تعزيز مكانتها كقوة مهيمنة في قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة، من خلال تقديم تجربة متكاملة وموجهة بالبيانات لامتلاك المنازل.