شركة تداول العملات المشفرة FalconX تستحوذ على مدير أصول التشفير 21Shares

وافقت FalconX ، وهي شركة تداول أصول مشفرة ومقرها الولايات المتحدة ، على الاستحواذ على 21Shares ، وهي واحدة من المصدرين الرائدين في العالم للمنتجات المتداولة في البورصة.

تهدف الصفقة ، التي سيتم دفع ثمنها باستخدام مزيج من النقد وحقوق الملكية ، إلى خلق قوة جديدة قوية في مشهد استثمار الأصول الرقمية سريع التطور.

وأكدت كلتا الشركتين أن الاستحواذ سيجمع بين نقاط قوتهما لتسريع تطوير منتجات استثمار تشفير مبتكرة للمستثمرين من المؤسسات والتجزئة على حد سواء.

خطوة FalconX الجريئة إلى صناديق الاستثمار المتداولة

تأسست FalconX في عام 2018 من قبل Raghu Yarlagadda ، وأصبحت واحدة من أكثر اللاعبين نفوذا في تداول الأصول الرقمية المؤسسية.

وبحسب ما ورد قامت الشركة بمعالجة أكثر من 2 تريليون دولار في صفقات العملات المشفرة لأكثر من 2,000 عميل مؤسسي.

من خلال الاستحواذ على 21Shares ، تخطو FalconX إلى ما هو أبعد من خدمات الوساطة والتداول الأساسية الرئيسية إلى العالم المتنامي لصناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETFs).

يمنح الاستحواذ FalconX موطئ قدم مباشر في قطاع اكتسب زخما سريعا منذ الموافقة على أول صناديق استثمار متداولة في Bitcoin و Ethereum.

تدير 21Shares حاليا أكثر من 11 مليار دولار من الأصول عبر 55 منتجا مدرجا ، بما في ذلك الصناديق ذات الأصول الفردية والسلة.

اشتهرت الشركة ، التي تأسست أيضا في عام 2018 ، بشراكتها مع ARK Invest التابعة لكاثي وود في إطلاق واحدة من أولى صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة في عام 2024.

وفقا ل Yarlagadda ، يمثل الاندماج نقطة تحول في هيكل سوق العملات المشفرة.

وقال: "تحدث تدفقات البيتكوين الآن من خلال ما نسميه الأغلفة التقليدية ، وهذا تحول أساسي في هيكل السوق" ، مشيرا إلى أن الصفقة ستسمح للشركة المدمجة بتقديم منتجات استثمارية جديدة إلى السوق بسرعة أكبر.

تم تعيين المنتجات الخاضعة للتنظيم لتحديد مرحلة النمو التالية للعملات المشفرة

يأتي اندماج FalconX-21Shares في وقت يتسارع فيه إبرام الصفقات عبر صناعة الأصول الرقمية.

وقد ساهم الطلب المؤسسي المتزايد، والنغمة التنظيمية الأكثر ودية في الولايات المتحدة، وتحسين الوضوح من لجنة الأوراق المالية والبورصات، في موجة من التوحيد.

في سبتمبر ، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات معايير إدراج جديدة لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة ، مما أدى إلى تبسيط عمليات الموافقة وتشجيع المزيد من الشركات على دخول السوق.

وقد حفز هذا التغيير المنافسة بين مديري الأصول وشركات التداول الحريصة على تزويد المستثمرين بالتعرض للرموز الأصغر واستراتيجيات التكديس والمنتجات القائمة على المشتقات من خلال الهياكل المنظمة.

لقد جذب نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالفعل عمالقة تقليديين مثل BlackRock و Fidelity Investments إلى الفضاء ، مما زاد الضغط على الشركات المشفرة الأصلية لتنويع عروضها.

أدى هذا الاتجاه أيضا إلى العديد من عمليات الاستحواذ الكبيرة هذا العام.

أعلنت Coinbase عن شراء Deribit بقيمة 2.9 مليار دولار لتوسيع نطاق مشتقاتها ، بينما استحوذت Kraken على Small Exchange و NinjaTrader في صفقات تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.

تبع ذلك Ripple باستحواذ بقيمة 1 مليار دولار على GTreasury ، وأبرمت Coinbase اتفاقية بقيمة 375 مليون دولار لشراء Echo ، وهي منصة لجمع التبرعات blockchain.

بالنسبة إلى FalconX ، يمثل الاستحواذ على 21Shares توسعا استراتيجيا وبيان نوايا.

لا تدخل الشركة مجال إدارة الأصول فحسب ، بل تضع نفسها أيضا كمؤسسة مالية متكاملة الخدمات للأصول الرقمية.

من خلال شبكة التوزيع الراسخة والخبرة التنظيمية لشركة 21Shares ، ستتمكن FalconX من تطوير مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات والمنتجات الاستثمارية المهيكلة التي تستهدف المؤسسات.

تتماشى هذه الخطوة أيضا مع طموحات FalconX الأوسع. يقال إن الشركة ، التي تقدر قيمتها ب 8 مليارات دولار بعد جولة جمع تبرعات بقيمة 150 مليون دولار في عام 2022 ، تستكشف طرحا عاما أوليا في المستقبل.

من خلال دمج 21Shares ، تكتسب قدرات جديدة ورؤية في الأسواق المنظمة ، مما يعزز مكانتها قبل أي إدراج عام.

أكدت Yarlagadda أن التكامل بين الشركتين سيبدأ على الفور ، على الرغم من عدم مشاركة جدول زمني لطرح أول صندوق ETF مشترك لهما.

وأضاف أن عمليات 21Shares ستظل على حالها بينما توسع FalconX بصمتها عبر الأسواق العالمية.