ملخص المساء: البيتكوين يرتد، الفضة تحطم الأرقام القياسية، مارفيل تقوم بلعبة قوة كبيرة على الذكاء الاصطناعي

سرقت العملات الرقمية والسلع الأضواء اليوم، حيث استعاد البيتكوين زخمه فوق 93,000 دولار، وحقق الفضة أعلى مستوياته على الإطلاق بعد تضاعفه هذا العام.

كما فاجأت الأسواق من الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدو أنه يخرج نفسه من سنوات خسائر حقبة الجائحة، بينما جذب استحواذ مارفل الجريء على الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات الأنظار في وول ستريت.

مع ارتفاع رهانات خفض الفائدة وعودة تدفق السيولة، يميل المستثمرون إلى مزاج المخاطرة مع اقتراب نهاية العام.

مارفيل يراهن بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي

قامت شركة مارفيل تكنولوجي بخطوة كبيرة: أعلنت عن استحواذها على شركة سيليستال الذكاء الاصطناعي الناشئة ذات الشرائح الذكاء الاصطناعي في صفقة بقيمة 3.25 مليار دولار مقدما، مدفوعة بمزيج من النقد والأسهم.

هناك أيضا احتمال أن يرتفع الإجمالي إلى 5.5 مليار دولار إذا حققت سيليستال أهدافا معينة في الإيرادات حتى عام 2029.

التقنية البارزة لشركة سيليستال هي النسيج الفوتوني، وهو في الأساس نظام ربط بصري يستخدم الضوء لربط شرائح الذكاء الاصطناعي والذاكرة.

تم تصميمه لنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وهو أمر مهم جدا لمراكز البيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. تقول مارفيل إن هذا يمنحهم دفعة كبيرة في توسيع نطاق الاتصال الذكاء الاصطناعي.

وصف الرئيس التنفيذي مات ميرفي الاستحواذ بأنه تحول لطموحات الشركة في البنية التحتية الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

يبدو أن المستثمرين أعجبوا بالخبر أيضا: قفز سهم مارفل بحوالي 13٪ بعد الأرباح، وتتوقع الشركة أن تنمو إيرادات مراكز البيانات بحوالي 25٪.

بدأت خسائر الاحتياطي الفيدرالي في التراجع

تظهر بيانات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي توقف أخيرا عن تكديس الخسائر التشغيلية الكبيرة التي كان يواجهها خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاءت تلك الخسائر من شراء السندات خلال فترة الجائحة وسلسلة الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي تلت ذلك.

منذ أوائل نوفمبر، بدأ "الأصل المؤجل" للاحتياطي الفيدرالي، وهو في الأساس مقياس محاسبي لعمق الخسائر، في الانكماش فعليا.

انخفض بحوالي 6 مليارات دولار، ليصل إلى 243.2 مليار دولار حتى 26 نوفمبر. السبب الرئيسي: خفض أسعار الفائدة قلل من مقدار ما يجب على الاحتياطي الفيدرالي دفعه للبنوك في احتياطياته.

ليست قصة عودة كاملة بعد، لكن التحول يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون في طريقه للعودة إلى الربحية. قد تحقق البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي أرباحا مجتمعة تزيد عن 2 مليار دولار هذا الربع.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتعافى الاحتياطي الفيدرالي بالكامل ويبدأ في إعادة الأموال إلى وزارة الخزانة مرة أخرى.

اندفاع سيلفر القياسي

حقق الفضة أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء، وقد شهد انفجارا كبيرا هذا العام. تضاعفت الأسعار، وارتفعت بحوالي 100٪ حتى الآن، مما يضع الفضة في الواقع متقدمة على الزيادة المذهلة التي حققتها الذهب بنسبة 60٪.

كان سعر المعدن حوالي 58.79 دولارا للأونصة، مدفوعا بمزيج من ضيق العرض وتدفق المستثمرين نحو المعادن الثمينة خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي.

لكن ليس المشترون الماليون فقط هم من يقودون هذا الارتفاع. كان الطلب الصناعي قويا أيضا، خاصة من قطاعي الطاقة الشمسية والكهربائية التي تعتمد بشكل كبير على الفضة. هذا الوضع الثابت في الطلب يمنح الأسعار دعما أكبر.

وفوق ذلك، جعلت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، الفضة أكثر جاذبية كخيار آمن.

بيتكوين يتطلع إلى 100 ألف دولار مرة أخرى

تجاوز البيتكوين 93,000 دولار يوم الأربعاء، مما منح المتداولين أملا جديدا في ارتفاع كلاسيكي لسانتا كلوز، خاصة بعد انخفاض العملات الرقمية بنسبة 18٪ في نوفمبر.

يقول المحللون إن هذا الاختراق يفتح الباب لفرصة أخرى لتحقيق الإنجاز الكبير: 100,000 دولار.

بعض العوامل المحفزة تساعد في تعزيز الزخم. أطلقت فانغارد أخيرا منتجها للعملات الرقمية، واقترح بنك أوف أمريكا تخصيص 4٪ للعملات الرقمية في المحافظ الاستثمارية، كما أن التحديثات الأخيرة على إيثيريوم عززت معنويات السوق بشكل عام.

وفوق ذلك، انخفضت احتياطيات البيتكوين في البورصات إلى 2.19 مليون بيتكوين، وهو الأدنى منذ سنوات، مما يشد العرض ويزيد من ضغط الشراء.

الظروف الكلية تضيف الوقود أيضا. مع انتهاء الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الكمي وضخ حوالي 13.5 مليار دولار في السيولة، تميل الأسواق إلى الصعود.

تشير أسواق التوقعات الآن إلى احتمال 80٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر، وهناك حتى حديث عن احتمال أن يصبح كيفن هاسيت خليفة مؤيدا للعملات الرقمية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي.