عقود داو الآجلة تهوي مع صعود النفط وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة بشكل حاد يوم الاثنين مع تفاعل المستثمرين مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث ضغط صعود أسعار النفط ومخاوف متجددة من التضخم وتوسع علاوة المخاطر الجيوسياسية على المعنويات في الأسواق العالمية.

جاءت الخسائر بعد ضربات منسقة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع وهجمات انتقامية لاحقة في أنحاء المنطقة، مما أثار مخاوف من أن يستمر الاشتباك لأسابيع ويعطل التجارة العالمية وتدفقات الطاقة.

أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن العمليات ستستمر حتى تتحقق أهداف الولايات المتحدة، في حين أشارت تقارير إلى أن الصراع قد يمتد لأسابيع إضافية.

بحلول بداية التداول، انخفضت عقود Dow E-mini الآجلة بأكثر من 1.11%، وهبطت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 1.07%، وتراجعت عقود Nasdaq-100 الآجلة بنحو 1.43%.

ارتفع مؤشر التقلب CBOE VIX إلى مستوى قياسي على مدار ثلاثة أشهر، مما يبرز تصاعد قلق المستثمرين.

تراجع شركات الطيران والبنوك مع قفزة النفط

كانت أسهم شركات الطيران من بين الأكثر تضررًا مع موجة صعود أسعار النفط واتساع اضطرابات الرحلات.

أوقفت عدة ناقلات خطوطًا جوية وسط عدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع تكاليف الوقود.

تراجعت كل من Delta Air Lines وUnited Airlines بأكثر من 5% في تداولات ما قبل السوق.

كما ضعفت الأسهم المالية، حيث هبطتا Bank of America وCitigroup بأكثر من 2% مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات النمو ومخاطر الائتمان.

قفزت أسعار النفط بشكل حاد على المخاوف من أن يهدد الصراع طرق الإمداد، لا سيما مضيق هرمز، وهو نقطة الاختناق الحرجة لشحنات الخام العالمية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 7% في حين صعدت عقود برنت بقوة، مما زاد المخاوف بشأن تجدد ضغوط التضخم.

كما أثقلت أسعار النفط المرتفعة على الآفاق الاقتصادية.

كانت الأسواق تواجه بالفعل حالة من عدم اليقين المرتبط بمخاطر الائتمان الخاص، وتداعيات الذكاء الاصطناعي، والتوترات التجارية.

قد تُفاقم صدمة طاقة مستمرة تلك المخاوف.

صعود الملاذات الآمنة وأسهم الدفاع

بينما هبطت القطاعات الدورية، تحوّل المستثمرون إلى الأصول الدفاعية.

قفزت العقود الآجلة للذهب، وتعزز الدولار الأمريكي مع سعي المتعاملين للحماية من التقلبات.

تقدمت أسهم التعدين، حيث ارتفعت Gold Fields بنحو 1.19% وارتفعت Barrick Mining بنسبة 2%.

انتعشت شركات المقاولات الدفاعية بقوة مع توقع الأسواق زيادة الإنفاق العسكري.

صعدت أسهم Lockheed Martin وRTX نحو 6% تقريبًا، وقفزت Kratos بنسبة 9%، وارتفعت AeroVironment بأكثر من 12%.

عمّق التصعيد أيضًا المخاوف من أن تتسع المواجهات الإقليمية عقب هجمات انتقامية من إيران ومسلحي حزب الله.

مخاوف التضخم والبيانات الاقتصادية القادمة

تأتي الصدمة الجيوسياسية في لحظة حساسة للأسواق المالية.

يتعامل المستثمرون بالفعل مع قراءات تضخم مرتفعة وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة.

قد يعزز ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة هذا الرأي من خلال إبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

يراقب المتعاملون الآن أسبوعًا حافلًا بالإفصاحات الاقتصادية، بما في ذلك بيانات مؤشر PMI للتصنيع، ومبيعات التجزئة، وأرقام التوظيف من ADP، وتقرير الوظائف غير الزراعية.

حتى الآن، تظل الأسواق في وضع تجنّب المخاطرة بينما يقيم المتعاملون ما إذا كان الصراع سيعطل إمدادات الطاقة، ويطيل ضغوط التضخم، ويؤخر التيسير النقدي.