هبوط عقود داو مع اقتراب النفط من 100$ ومخاوف تضخم بسبب حرب إيران

تحركت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة إلى الانخفاض يوم الخميس مع تصاعد جديد في أسعار النفط مما زاد المخاوف من التضخم وأجبر المستثمرين على إعادة تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

جاء تراجع العقود بعد تقارير عن هجمات إضافية على ناقلات نفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من تصاعد اضطرابات الإمداد واستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

انخفضت عقود داو إي-ميني الآجلة بمقدار 316 نقطة، أو 0.67%، في حين تراجعت عقود S&P 500 إي-ميني بمقدار 36.75 نقطة، أو 0.54%. كما هبطت عقود Nasdaq 100 إي-ميني بمقدار 121.75 نقطة، أو 0.49% في التعاملات المبكرة.

قفزة النفط تهز الأسواق وتزيد مخاوف التضخم

صعدت أسعار النفط sharply following reports that two tankers were set ablaze in Iraqi waters after apparent Iranian strikes.

الهجمات هي جزء من موجة أشمل من الاضطرابات التي تستهدف منشآت النفط والنقل في أنحاء الشرق الأوسط.

قفز خام برنت مؤقتاً باتجاه 100$ للبرميل، بينما تداولت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة مرتفعة بنسبة 5% مع تفاعل الأسواق مع مخاطر تعطّل الإمدادات.

حذرت إيران من أن أسعار النفط قد ترتفع أكثر، وقد تصل إلى 200$ للبرميل.

يأتي ارتفاع أسعار الطاقة رغم جهود صانعي السياسات لتهدئة الأسواق.

قالت الولايات المتحدة إنها ستفرج عن 172 مليون برميل من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول كجزء من جهد دولي منسق مع الوكالة الدولية للطاقة.

وافقت الوكالة الدولية للطاقة سابقاً على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، في أكبر عملية إطلاق منسقة في تاريخها.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق متشككة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة اضطرابات الإمداد المرتبطة بالصراع المستمر.

الأسهم الجوية وقطاع السفر تحت الضغط

كانت الشركات الحساسة لأسعار الطاقة من بين أكبر الخاسرين في التداول ما قبل السوق.

تتجه أسهم شركات الطيران في مؤشر S&P 500 لتحقيق أكبر خسائر شهرية لها خلال عام مع تهديد ارتفاع تكاليف الوقود للربحية.

انخفضت أسهم American Airlines بنسبة 1.8% في تداول ما قبل السوق بينما هبطت أسهم Southwest Airlines بنسبة 2.53%.

تراجع مشغلو السفن السياحية Norwegian Cruise Line بنسبة 1.8% وكانت Royal Caribbean أقل بأكثر من 2%.

مع ذلك، تحركت شركات الطاقة قليلاً نحو الصعود مع ارتفاع أسعار النفط. ارتفعت أسهم Occidental Petroleum بنسبة 1.8% وزادت أسهم EQT Corporation بنسبة 0.6% في ما قبل السوق.

ارتفع أيضاً مؤشر تقلبات وول ستريت مع استعداء المستثمرين لمزيد من التقلبات في السوق.

ارتفع مؤشر تقلبات CBOE إلى 25.53.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر راسل للشركات صغيرة الحجم بأكثر من 1%.

تغير توقعات خفض الفائدة ومخاطر السياسة

يعقّد صعود أسعار النفط توقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة.

أرجأت Goldman Sachs توقعها لخفض الفائدة القادم لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر بدلاً من توقعها السابق ليونيو.

تشير آجال سوق الأموال الآن إلى أن المتعاملين يتوقعون خفضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة بحلول ديسمبر، مقارنة بخفضين كانا مُدرجين سابقاً قبل تصاعد الصراع.

يراقب المستثمرون أيضاً سلسلة من التطورات الأخرى التي تؤثر على معنويات السوق.

أعلنت واشنطن تحقيقات تجارية جديدة تستهدف فائض الطاقة الصناعية والعمل القسري عبر 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في خطوة تُعتبر محاولة لإعادة بناء ضغط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية على جزء أساسي من برنامج الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، يزداد التدقيق حول صناعة الائتمان الخاص التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار بعد ظهور عدة مشاكل ائتمانية في الأشهر الأخيرة.

قيدت Morgan Stanley عمليات الاسترداد في أحد صناديقها للائتمان الخاص، بينما خفضت JPMorgan قيمة بعض القروض لصناديق الائتمان الخاص.

تراجعت أسهم Blackstone بنسبة 1.1% في التداول ما قبل السوق، بينما هبطت أسهم Blue Owl ما يقرب من 3%.

لم تتراجع كل الشركات؛ قفزت أسهم Bumble بنسبة 25% بعد أن أعلنت مشغلة تطبيق المواعدة عن إيرادات الربع الرابع أعلى من تقديرات المحللين.

لاحقاً خلال اليوم، سيركز المستثمرون على بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية وتعليقات ميشيل باومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للمراقبة.

كما تنتظر الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.