SoftBank تجمع $1.5B و €1.75B في أسواق السندات العالمية

جمعت SoftBank Group Corp. نحو $3.5 billion من خلال إصدار سندات بعملتين، فيما تتحرك الشركة الاستثمارية اليابانية لإعادة تمويل ديون وسداد جزئي لقرض جسري مرتبط باستثماراتها في OpenAI.

حصلت الشركة على $1.5 billion عبر سندات مقومة بالدولار و1.75 billion euros ($2.06 billion) عبر سندات مقومة باليورو، بحسب إفصاح يوم الخميس

تأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أسواق الديون العالمية علامات انتعاش.

تحسّن شعور المستثمرين على آمال حل محتمل للصراع في إيران، ما رفع الأسواق المالية الأوسع وشجّع المصدرين على التوجه إلى أسواق رأس المال.

تفاصيل هيكل السندات متعددة الشرائح

تقسّم الإصدار إلى ست شرائح عبر أسواق الدولار واليورو.

أصدرت SoftBank سندات بقيمة $400 million تستحق في 2029، و$600 million تستحق في 2031، و$500 million تستحق في 2036.

في شريحة اليورو، باعت سندات بقيمة 700 million euros تستحق في 2030، و600 million euros تستحق في 2032، و450 million euros تستحق في 2034.

حدّدت الشركة معدلات كوبون مرتفعة نسبياً لهذا الإصدار.

تحمل سندات الدولار معدلات فائدة تبلغ 7.625% و8.25% و8.5%، في حين تقدم سندات اليورو 6.375% و7.0% و7.375% على التوالي.

تتوقع SoftBank إتمام الإصدار في April 22، وفقًا للإفصاح.

العائدات موجهة لإعادة تمويل الديون والتعرض لـ OpenAI

ستُستخدَم عائدات بيع السندات لسداد سندات أقدم مقوّمة بعملات أجنبية وسداد جزء من قرض جسري، الذي استُخدم أساسًا للاستثمارات اللاحقة في OpenAI.

تعمل SoftBank على زيادة تعرضها للذكاء الاصطناعي.

تستثمر الشركة في OpenAI منذ September 2024.

في January 2025، دخلت في شراكة مع الشركة في مشروع Stargate، وهو مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مقره الولايات المتحدة.

تشتهر OpenAI بتطوير ChatGPT.

تغيّرات قيادية تبرز الدفع نحو الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يتسلم Rene Haas دورًا أوسع داخل عمليات SoftBank الدولية بينما يواصل شغله منصب الرئيس التنفيذي في Arm، بحسب تقرير Financial Times.

ستوسع المسؤولية الموسعة نطاق مهامه التشغيلية بشكل كبير بينما يسرع المؤسس Masayoshi Son تركيز المجموعة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.

قد يُمنح Haas لقبًا مُعدلاً في SoftBank Group International، كما قال التقرير.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن تشمل مسؤولياته الإشراف على آليات استثمار Vision Fund أو نشاط الطاقة في SoftBank، مما يترك أقسامًا رئيسية كثيفة رأس المال خارج ولايته.

ومع ذلك، تُعد الخطوة واحدة من أبرز التعيينات العليا القادمة من خارج الشركة وقد تضع Haas كأحد أقرب مساعدي Son التشغيليين، بحسب Financial Times.

التصنيفات الائتمانية ومنظمو الصفقة

تحمل السندات تصنيف BB+ من S&P وسيتم إدراجها في سنغافورة، كما يظهر في الإفصاح.

بنوك عالمية كبرى تدعم الإصدار.

تعمل Deutsche Bank وGoldman Sachs وJPMorgan وMizuho كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب مديري الاكتتاب ومديري المشاركة الآخرين.

تؤكد الصفقة اعتماد SoftBank المستمر على أسواق رأس المال بينما تتنقل بين استثمارات واسعة النطاق في الذكاء الاصطناعي وإدارة التزاماتها الديونية.