داو يهبط 400 نقطة مع تجاوز النفط 100 دولار وبلوغ عوائد الخزانة أعلى مستوى 2023

تراجعت الأسهم الأميركية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء مع إضافة ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 405.41 نقطة، أو 0.77%، إلى 52,380.66.

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.48% إلى 7,636.36، في حين انخفض مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 0.64% إلى 26,253.34.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد إعلان إعادة شراء الديون

ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستشتري ما يصل إلى 6 مليارات دولار من الديون الحكومية طويلة الأجل، مما يضاعف حجم عمليتها العادية ثلاث مرات.

جاء الإعلان بعد قرار اتُخذ الشهر الماضي بمضاعفة مستوى عمليات إعادة شراء الديون الحكومية على الأقل.

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.857%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وكان العائد قد تجاوز مؤقتاً 4.8% يوم الثلاثاء مع تفاقم المخاوف التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

جاء ارتفاع العوائد على الرغم من خطة إعادة الشراء الأكبر، حيث توقع بعض المستثمرين عملية أكبر حتى.

استشهد المحللون بتوقعات لعمليات شراء قد تصل إلى 7–8 مليارات دولار، بينما كانت بعض التقديرات تُقدّر بين 8 و10 مليارات دولار.

يمكن أن تجعل العوائد الأعلى على السندات الأسهم أقل جاذبية عبر زيادة العائد المتاح من الأصول منخفضة المخاطر نسبياً.

وتنتظر السوق أيضاً بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، يليه مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة. يتسعر المتعاملون فرصة تقارب 60% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

النفط يتجاوز 100 دولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أضافت أسعار النفط مزيداً من الضغوط على الأسهم مع اشتداد المخاوف من تعطيلات في إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

استقرت عقود خام برنت الآجلة بارتفاع 3.36% عند 101.21 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط 3.25% إلى 96.05 دولار. وسجل كلا المعيارين أعلى تسويات لهما منذ مايو.

تمتد المكاسب الأخيرة للنفط من تأثيرات يوم الثلاثاء، عندما أثقلت الأسعار الأعلى للخام أيضاً على الأسهم الأميركية.

تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من النفط مع دخول الصراع الذي يشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران شهره السابع، مما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع.

كان قطاع الطاقة في S&P 500 المؤشر القطاعي الوحيد الذي ارتفع يوم الأربعاء، في حين تراجعت بقية المؤشرات القطاعية.

ارتفاع ميتا بينما تتراجع ألفابت وداو

تحركت بعض الأسهم فردياً عكس اتجاه السوق الأوسع. ارتفعت أسهم ميتا بعد أن أطلقت شركة التواصل الاجتماعي مساعد ذكاء اصطناعي قادرًا على تنفيذ مهام مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني وبيع سيارة وحجز رحلات سفر.

تراجعت أسهم ألفابت بعد أن أعلنت الشركة الأم لجوجل خططاً لاستثمار ما لا يقل عن 15.1 مليار دولار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا خلال العامين المقبلين، بما في ذلك اتفاقية كبيرة لتوريد الطاقة النووية.

ارتفع أيضاً مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، مع تقدم أسهم Advanced Micro Devices ضمن الرابحين.

تراجعت أسهم داو بعد أن أفادت تقارير بلومبرغ أن شركة الكيماويات تدرس الخروج من شراكتها البالغة قيمتها 20 مليار دولار مع شركة أرامكو السعودية.

أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة أدنى بنحو 2% عن إقفاله القياسي في 13 أغسطس، لكنه ظل أعلى بنحو 12% لعام 2026.

مع تجاوز أسعار النفط 100 دولار وقرب عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من ثلاث سنوات، يركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم بحثاً عن دلائل بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.