Večerní souhrn: Akcie aerolinek pod tlakem, snížení ratingu Paramountu

Globální trhy zůstaly napjaté, když rostoucí ceny ropy a geopolitické napětí zasáhly napříč sektory.

Akcie leteckých společností zůstaly pod tlakem i přes snahy o zajištění paliva, zatímco Fitch snížila rating Paramountu kvůli jeho dluhově náročné dohodě o Warner Bros. Discovery.

Brent na krátko vystoupil nad $85 v obavách z eskalace na Blízkém východě, což zvýšilo volatilitu v energetice.

Mezitím Bitcoin prudce klesl pod $63,000, než se vzpamatoval, což podtrhuje pokračující citlivost kryptoměn na makrorizika a sentiment vyvolaný konfliktem.

Akcie aerolinek zůstávají pod tlakem

Generální ředitelka Qantas Vanessa Hudson uvedla, že letecká společnost má „docela dobré“ zajištění paliva, ale varovala, že poslední skok v cenách ropy spojený s rozšiřujícím se konfliktem zahrnujícím Spojené státy, Izrael a Írán je pro letectví vážným problémem.

Na podnikatelském summitu Australian Financial Review Hudson uvedla, že Qantas pečlivě sleduje vývoj situace, protože vyšší náklady na palivo se šíří sektorem.

Qantas minulý týden uvedl, že si zajištěl 81 % svých potřeb paliva pro druhou polovinu účetního roku končícího 30. června, což mu dává určitou ochranu proti krátkodobé volatilitě.

Přesto investoři označili akcie za slabší; akcie Qantas klesaly druhou seanci v řadě a den uzavřely zhruba o 1,8 % níže.

Paramount čelí snížení ratingu kvůli dohodě s WBD

Fitch Ratings v pondělí pozdě večer snížila ratingy Paramount Skydance a Paramount Global na spekulativní úroveň, když poukázala na plánované převzetí Warner Bros Discovery v hodnotě $110 miliard.

Agentura snížila dlouhodobé emisní ratingy na BB+ z BBB-, tedy z nejnižšího investičního stupně, a umístila je do sledování pro možné další snížení v závislosti na detailech transakce.

Analytici upozornili na rizika vyplývající z odkupu financovaného dluhem, který zahrnuje $54 miliard závazků a nechává sloučenou firmu s přibližně $79 miliardami čistého dluhu nad Paramountovým stávajícím $14 miliardovým zatížením.

Tento krok ukončuje boj o nabídky poté, co Netflix odstoupil od své dohody o Warneru.

Očekává se, že fúze bude uzavřena ve třetím čtvrtletí; slibuje $6 miliard synergií, ale čelí problémům v mediálním sektoru a tlaku na cash flow kvůli výdajům na obsah.

Moody's a S&P již dříve varovaly před možnými sníženími ratingu.

Brent překonává $85

Ceny ropy Brent na krátko překročily $85 za barel poprvé od roku 2024, poháněny eskalací napětí na Blízkém východě po amerických úderech na Írán.

Referenční benchmark dosáhl intradenního maxima $85.05, než se ustálil na $82.07, což představuje denní nárůst 5.6 % neboli $4.33 v souvislosti s obavami z narušení dodávek.

Obchodníci uvedli íránské útoky drony na základny na Kypru a potenciální odvetu proti plavebním trasám v Perském zálivu jako klíčová rizika, která drží ceny vysoko.

Americká lehká ropa WTI také vystoupila nad $80, což odráží širší nervozitu trhu z přenosu konfliktu do energetických tras.

Analytici z JPMorgan nyní očekávají průměr Brentu $82 během Q2, navýšení oproti dřívějším prognózám, s hranicí $90, pokud se zúží průtoky Hormuzským průlivem.

OPEC+ setrval na plánovaných zvýšeních produkce navzdory rally, sázka na slabší poptávku jinde.

Bouřlivá jízdа Bitcoinu

Bitcoin během víkendu klesl pod $63,000 poté, co americké a izraelské údery na Írán otřásly trhy, ale do úterý se vrátil k přibližně $67,000 při stabilizaci sentimentu.

Vedoucí kryptoměna v první fázi v sobotu klesla přibližně o 4 %, zrcadlíc přesun do bezpečnějších aktiv jako zlato a dolar, než opět vzrostla, když obchodníci vyhodnocovali rizika eskalace.

Ethereum sledovalo podobný vývoj, propadlo na $1,910 a následně se zotavilo k přibližně $2,000.

Odlevy kryptoměn z Íránu z jeho hlavní burzy vzrostly o 700 % na Nobitexu po útocích, což poukazuje na roli blockchainu při obcházení sankcí.

Ve více než $350 milionů dosáhly likvidace kryptoměn v souvislosti s nárůstem cen ropy a obavami z inflace, přičemž Bitcoin se choval spíše jako rizikové aktivum než jako bezpečný přístav, jakým je zlato.