Philip Morris' datterselskab vil bruge 16 mia. på børsnotering

Philip Morris International Inc.'s ( NYSE: PM ) datterselskab Philip Morris International Holdings B.V. ("PMHHH") har netop annonceret et anbefalet børsintroduktionstilbud til aktionærerne i Swedish Match AB i forbindelse med at overdrage deres aktier i Swedish Match til PMHHH for 106 SEK pr. aktie i kontanter. Swedish Match-aktien handles i øjeblikket på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris vil betale $16 milliarder for Swedish Match-aktien

Direktøren for Philip Morris Jacek Olczak udtalte:

I overensstemmelse med vilkårene i tilbuddet modtog Swedish Match aktionærerne 106 SEK for hver eneste aktie, der besiddes for et samlet beløb på 161,2 milliarder SEK ($16 milliarder).

Udbudsprisen pr. aktie repræsenterer et afkast på 39,4 % i forhold til slutaktiekursen på 76,06 SEK mandag den 9. maj 2022 og et afkast på 39,7 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs på 75,86 SEK i de 30 dage, der slutter den 9. maj, 2022. Prisen afspejler også et afkast på 46,6% i forhold til den volumenvægtede gennemsnitspris på 72,33 SEK over de seneste 90 handelsdage, der sluttede den 9. maj 2022.

Swedish Matchs bestyrelse anbefalede, at deres aktionærer accepterede tilbuddet. En fairness gennemgang fra SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), bakker op om forslaget. Selskabet vil præsentere et tilbudsdokument i forbindelse med transaktionen den 22. juni 2022.

PMHH vil eje 90% af Swedish Match efter gennemførelsen af tilbuddet

Tilbuddets acceptperiode forventes at begynde omkring den 23. juni 2022 og slutte omkring den 30. september 2022. Når tilbuddet lukkes, så vil PMHH eje ca. 90% af de samlede og udestående Swedish Match-aktier

Olczak tilføjede: