Elsker du small cap aktier? IJT er et godt alternativ til IWM ETF

Small cap-aktier er fortsat med at klare sig dårligere end markedet i år. Den nøje overvågede iShares Russell 2000 (IWM) ETF er steget med kun 0,7 % i år, mens SPDR S&P 500 ETF (SPY) er steget med over 10,4 %. Den samme tendens er sket i de seneste fem år, da IWM steg med 36%, mens SPY er steget med 90%.

IWM ETF er en af de største fonde, der sporer small cap-aktier. Det har over $60 milliarder i aktiver, hvilket gør det en smule mindre end Vanguard Small-Cap (VB) ETF, der har over $135 milliarder og iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) med sine $78 milliarder. IWM er også en af de mest aktive fonde i USA med et gennemsnitligt volumen på over 30 millioner aktier.

Jeg mener dog, at iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) er et bedre alternativ til IWM. Som navnet antyder, sporer IJT-fonden small cap-selskaber, der har vist, at de vokser.

Det har 364 virksomheder på tværs af alle sektorer, hvor industrier, forbrugsgoder og informationsteknologi er de største bestanddele. Nogle af dets største beholdninger er virksomheder som Fabrinet, ATI, Inc, Abercrombie & Fitch, SPS Commerce og Ensign Group.

Der er to hovedårsager til, at IJT er et godt alternativ til IWM ETF. For det første viser historiske data, at det klarer sig bedre end IWM. Siden 2001 har IJT ETF tabt penge på kun fem år, mens IWM har tabt i syv af dem.

IWM vs IJT ETF

For det andet sporer ETF'en virksomheder, der har vist stærk vækst i form af omsætning, indtjening og momentum. I de fleste tilfælde klarer vækstaktier sig bedre end bredere, hvilket forklarer, hvorfor Nasdaq 100 klarer sig bedre end S&P 500.

For det tredje har IJT ETF lidt lavere omkostninger end IWM-fonden. Det har et udgiftsforhold på 0,18%, mens IWM har et lavere forhold på 0,18%. Selvom spredningen er lille, kan den stige over tid, især hvis IJT fortsætter med at klare sig godt over tid.

Alligevel, som jeg har skrevet før, er de bedste ETF'er at investere i dem, der sporer S&P 500 og Nasdaq 100. Disse fonde har gjort det godt gennem årene og vender altid tilbage efter at have været igennem store nedture. De vendte alle tilbage efter dot com-boblen, den globale finanskrise og begyndelsen af Covid-19-pandemien.