Egyptens rekordhøje køb af hvede giver næring til konkurrencen på markedet mellem EU og Rusland

Egyptens nylige annoncering af sin hidtil største hvedeordre på i alt 3,8 millioner tons har sat scenen for skærpet konkurrence på det globale hvedemarked.

Efterhånden som forhandlingerne med russiske leverandører begynder, understreger denne udvikling et skift fra traditionelle europæiske leverandører til Rusland og andre eksportører.

Denne tendens har været stigende, siden Rusland blev verdens førende hvedeeksportør i 2015, en position styrket af dets reaktion på EU's sanktioner over Krim.

EU står over for faldende eksport af hvede

EU's hvedeeksportmarked står over for betydelige udfordringer.

Traditionelle købere som Egypten, Marokko og Tunesien henvender sig til russiske og amerikanske leverandører, tiltrukket af konkurrencedygtige priser og sikre mængder.

Som følge heraf er EU's eksport af blød hvede sat til at falde fra et gennemsnit på 35 millioner tons til 26 millioner tons, et kraftigt fald på 9 millioner tons.

Frankrig, EU's største hvedeeksportør, har især mærket denne påvirkning på grund af en dårlig høst i år.

I mellemtiden er Ruslands ekspansion på hvedemarkedet mest tydelig i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), hvor det har overhalet Frankrig som den primære leverandør til Algeriet.

Dette skift skyldes til dels den diplomatiske konflikt mellem Paris og Algier om Vestsahara og er et tegn på en bredere tendens til lande, der søger stabile og overkommelige leverandører.

Rusland, med sin kapacitet til at levere store mængder til konkurrencedygtige priser, er ved at blive en foretrukken leverandør for mange nationer i regionen.

Ud over den seneste udvikling har flere afrikanske nationer, herunder Ghana, Nigeria og Elfenbenskysten, suspenderet deres korneksport.

Denne beslutning øger yderligere efterspørgslen efter importeret hvede i regionen.

Alene de tre Maghreb-stater Marokko, Algeriet og Tunesien købte 19,5 millioner tons hvede fra udenlandske leverandører i år, sammenlignet med 17,1 millioner tons sidste år.

Efterhånden som den lokale produktion halter, er disse lande i stigende grad afhængige af import, hvilket skaber muligheder for store eksportører som Rusland og USA.

Ruslands hvedeproduktion er fortsat stærk

Rusland er sat til at eksportere 43 millioner tons hvede i år, på trods af et lille fald fra de 56 millioner tons eksporteret i 2023.

Med sin tredjebedste høst i de sidste fem år, med en produktion på 82 millioner tons, er Rusland godt positioneret til at bevare sin dominans på det globale hvedemarked.

En svag rubel favoriserer yderligere russisk hvedeeksport, hvilket sætter landet i stand til at tilbyde konkurrencedygtige priser og derved tiltrække flere købere og vinde yderligere markedsandele.

Den voksende dominans af russisk hvede på traditionelle europæiske markeder er et wake-up call for EU.

Regionen har brug for "mere aggressivt landbrugsdiplomati" for at imødegå Ruslands indflydelse, foreslår eksperter.

Beslutningstagere skal være opmærksomme på vigtigheden af at opretholde og styrke europæiske handelsstrømme for at sikre EU's troværdighed over for Ruslands stigende markedsandel.

I en verden, hvor hvede er blevet en strategisk råvare, vil EU's evne til at sikre sine eksportmarkeder være afgørende for dens landbrugssektors fremtid.

Efterhånden som den globale hvededynamik fortsætter med at udvikle sig, ser Ruslands "russificering" af verdensmarkedet ud til at blive intensiveret.

Lande i MENA-regionen og Afrika leder efter stabile leverandører, der kan tilbyde volumen- og prisgarantier, der stemmer overens med deres økonomiske kapacitet.

Med Ruslands landbrugsstrategi dybt sammenflettet med dets geopolitiske mål, står europæiske producenter over for den dobbelte udfordring med faldende mængder og faldende priser.

Uden en samlet indsats for at styrke sin eksporttilstedeværelse risikerer EU at miste endnu mere terræn til Rusland på det konkurrenceprægede globale hvedemarked.