ServiceNow-aktie: Armis-aftalen ses mere end tredoblet sin markedsmulighed

ServiceNow (NYSE: NOW) investorer kan være bekymrede over, at virksomheden bruger 7,75 milliarder dollars på at købe Armis, men CEO'en er fortsat overbevist om, at aftalen vil vise sig positiv på lang sigt.

Ifølge Bill McDermott styrker aftalen NOWs tilstedeværelse inden for cybersikkerhed med kunstig intelligens (AI) og kan over tid hjælpe med at "mere end tredoble" deres markedsmuligheder.

Denne udtalelse alene antyder, at et fald på næsten 3 % efter offentliggørelsen den 23. december kan være en mulighed for langsigtede investorer til at starte eller udvide deres positioner i ServiceNow-aktier.

Bernstein kalder Armis-aftalen optimistisk for ServiceNow-aktier

I et interview med CNBC i morges sagde McDermott, at Armis-aftalen placerer ServiceNow til at skabe et "AI-kontroltårn" for virksomheder – og en senior Bernstein-analytiker ser ud til at være enig.

I sin forskningsnote kaldte Peter Weed transaktionen "positiv" for NOW og kaldte endda Armis en "naturlig tilknytning" til sin eksisterende platform.

Det han mener er: cybersikkerhedsstartup'en passer logisk med ServiceNows styrker inden for workflow- og IT-servicestyring.

Tirsdag fastholdt Weed sin "outperform"-vurdering på NOW-aktier med et prismål på 218 dollars justeret split, hvilket indikerer potentielt yderligere 45% opad fra det nuværende niveau.

Som det er tydeligt, anbefaler han langsigtede investorer at udnytte dagens svaghed i ServiceNow.

NOW-aktierne er undervurderede op vej ind i 2026

Bernstein ser ServiceNow-aktier som værd at eje frem mod 2026, også fordi de er blandt de "billigste" inden for softwarenavne lige nu, selvom virksomheden vokser godt uden tegn på en kortsigtet afmatning.

"NOWs pris mod 3-årig fri pengestrøm i forhold til vækstrate ligger under den mest bearish AI-narrativ-påvirkede store applikationssoftware-peers som Adobe ... og det omdømme-skadede Salesforce."

Ifølge Peter Weed er de seneste aftaler (herunder Moveworks i marts 2025) "normale" – og på ingen måde tegn på, at en virksomhed kæmper for at nå sine vækstmål organisk.

Bemærk, at Bernstein tidligere har kaldt ServiceNow "det næste Microsoft" – hvilket signalerer enorm tillid til dets langsigtede vækst og evne til at dominere markedet for virksomhedssoftware.

Hvordan Wall Street anbefaler at spille ServiceNow Inc

Også fra et teknisk perspektiv ligner det Armis-drevne salg af NOW-aktier en købsmulighed.

Dens nærløbige (20-dages) relative styrkeindeks (RSI) ligger i øjeblikket lidt over 36 – hvilket indikerer, at den nedadgående bevægelse nu er ved at være udtømt.

Det er også værd at nævne, at Bernstein ikke er det eneste Wall Street-firma, der holder sig konstruktiv på ServiceNow op mod det nye år.

Konsensusvurderingen for det NYSE-noterede firma ligger også i øjeblikket på "stærkt køb" ifølge Barchart, hvor det gennemsnitlige mål på $227 signalerer potentiale for en imponerende 50% opside i 2026.

Alt i alt, med stærk analytikerstøtte, robust vækst og tekniske indikatorer, der favoriserer køberne, virker ServiceNow-aktiens nylige fald (efter Armis-udmeldingen) midlertidigt – hvilket placerer NOW for betydelig yderligere opad side næste år.