SCHD-ETF slår S&P 500 og Nasdaq 100: Har den mere potentiale?

Schwab US Dividend Equity (SCHD)-ETF'en steg til et rekordniveau i sidste uge og bekræftede vores tidligere prognoser. Den sluttede ugen på $32.83, hvilket bringer årets stigning til næsten 20%. Til sammenligning er S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene steget med henholdsvis 9% og 17% i år. Denne tendens kan fortsætte, nu hvor SCHD-aktien har dannet et bullish formation og er blevet en god hedge mod AI.

SCHD-aktien har dannet et kop-og-hank-mønster

Dagsdiagrammet viser, at SCHD-ETF'ens kurs er steget i de sidste fem sammenhængende dage og nu ligger i sit historiske topniveau. Denne stigning kan fortsætte, da fonden har dannet et klassisk kop-og-hank-mønster, et almindeligt signal for fortsættelse i teknisk analyse. 

I dette tilfælde var kopens øverste side på $32, mens dens nederste side var $30.21, hvilket giver en dybde på $1.72. Fortjenstmålet i dette mønster estimeres ved at lægge denne højde til kopens øverste side. I dette tilfælde giver det at lægge $1.72 til $31.93 et fortjenstmål på $33.65.

Andre tekniske indikatorer peger også på yderligere potentiale. Den har holdt sig over alle glidende gennemsnit og Supertrend-indikatoren. Også Relative Strength Index (RSI) og Average Directional Index (RSI) er fortsat stærkt stigende.

Derfor er den letteste vej for SCHD-aktien opad. Dette synspunkt ophører med at være gyldigt, hvis den falder under det vigtige støtteniveau på $31.93. 

Vigtigste katalysatorer for Schwab US Dividend Equity ETF

Der er flere potentielle katalysatorer for SCHD-aktiekursen i år. Den vigtigste er, at den er blevet et af de bedste hedges mod den igangværende AI-bølge, da de fleste af dens underliggende selskaber er i traditionelle sektorer som energi, finans og consumer staples. 

Med så mange AI-aktier i et bullmarked er der stor sandsynlighed for, at der over tid sker en rotation fra vækst til værdiaktier. SCHD-ETF'en vil være en god modtager af dette, som vi så i første kvartal, hvor den steg til et rekordniveau, mens AI-aktier faldt.

SCHD-ETF'en kan også drage fordel af det bredere aktiemarkedscorrektion, som understøttes af stærke indtjeningsresultater. Data viser, at indtjeningsvæksten i første kvartal var 28,6%, det højeste niveau siden fjerde kvartal 2021. De fleste selskaber, inklusive SCHD-komponenter, offentliggjorde stærke tal.

Derudover, selvom SCHD har få AI-virksomheder, er det sandsynligt, at mange af dens komponenter vil udnytte teknologien til at reducere omkostninger og øge rentabiliteten over tid. For eksempel har nogle virksomheder annonceret AI-relaterede afskedigelser i år, hvor mange af dem bemærker, at deres medarbejdere var blevet overflødige. 

SCHD-ETF'en er også fairligt undervurderet sammenlignet med de andre topfonde. Den har et price-to-earnings-forhold på 18, betydeligt lavere end Nasdaq 100's 35 og S&P 500-indeksets 22. 

For god ordens skyld: selvom Schwab US Dividend Equity ETF er kendt for sine udbytter og vækst, er realiteten, at den udbetaler få udbetalinger til investorer. Den har en udbytteprocent på kun 3%, hvilket er meget lavere end, hvad amerikanske statsobligationer betaler i dag. Hovedfordelen er, at aktien fortsætter med at vokse i år.