Nvidia satser stille $7B på denne nye teknologi til næste fase af AI‑vækst

Nvidia NASDAQ:NVDA intensiverer sit sats på fotonik, den lysbaserede teknologi, som kan blive det næste store slagfelt i infrastruktur for kunstig intelligens.

Virksomheden har brugt de seneste to måneder på at indgå aftaler med leverandører, der fremstiller lasere, optiske komponenter og fiberforbindelser, som er nødvendige for at flytte data inde i enorme AI-datacentre.

Tallet begyndte med 4 milliarder USD (ca. 26,1 milliarder kr.) i investeringer i Lumentum og Coherent. Men når Nvidias nye partnerskab med Corning medregnes, fremstår forpligtelsen meget større.

Budskabet er klart: Nvidia sælger ikke kun GPU'erne, der træner og kører AI-modellerne. Selskabet vil have mere kontrol over rørene, der forbinder dem.

Fra $4B til over $7B på to måneder

Nvidias satsning på fotonik begyndte den March 2, da det annoncerede separate 2 milliarder USD (ca. 13 milliarder kr.) investeringer i Lumentum og Coherent. Begge virksomheder fremstiller optiske og fotoniske produkter, der bruges i højhastighedsdataoverførsel.

Aftalerne var ikke passive finansielle væddemål, da Nvidia også sikrede flerårige købsaftaler og adgang til fremtidig kapacitet for avancerede lasere og optiske netværksprodukter.

Det er vigtigt, fordi AI-systemer ikke længere er begrænset af chips alene. Efterhånden som modellerne bliver større, flytter flaskehalsen i stigende grad til, hvor hurtigt tusindvis af processorer kan kommunikere med hinanden.

Så kom Corning. Den May 6 annoncerede Nvidia og den 175 år gamle glasproducent et langsigtet partnerskab om at udvide amerikansk produktion af produkter til optisk konnektivitet.

Corning sagde, at de vil tidoble den amerikanske produktionskapacitet for optisk konnektivitet, øge fiberproduktionskapaciteten med mere end 50%, bygge tre nye fabrikker i North Carolina og Texas og skabe mere end 3.000 job.

Aktiedelen giver Nvidia mulighed for at opbygge en ejerandel på omtrent 3 milliarder USD (ca. 19,6 milliarder kr.).

Det løfter omfanget af fotonikstrategien langt ud over 4 milliarder USD (ca. 26,1 milliarder kr.)-tallet, som dominerede den indledende dækning.

Jensen Huang har indrammet tiltaget som en del af den “største infrastrukturudbygning” i AI-æraen. Kort sagt ser Nvidia optisk teknologi som afgørende for at holde AI-fabrikker hurtige, effektive og skalerbare.

Hvorfor lys slår kobber

Nutidens AI-datacentre er stadig stærkt afhængige af kobberforbindelser, da kobber er velkendt, billigt og pålideligt over korte afstande.

Men det har sine begrænsninger. Når data bevæger sig hurtigere og systemerne vokser, skaber kobber mere varme, bruger mere strøm og bliver sværere at håndtere i stor skala.

Fotonik ændrer mediet. I stedet for at sende elektriske signaler gennem metalledninger bruger man lys til at flytte data gennem optiske komponenter og fiber.

Resultatet er hurtigere overførsel, lavere signaltab og bedre energieffektivitet på tværs af store klynger.

Den enkleste sammenligning er et vejnet. Kobber er en tæt trafikeret tosporet landevej, mens fotonik er en bredere motorvej, der kan bære mere trafik og samtidig bruge mindre energi.

Derfor er co-packaged optics, eller CPO, blevet så vigtigt. CPO bringer optiske motorer tættere på netværkschippen og reducerer behovet for separate pluggable transceivere og lange elektriske forbindelser.

Nvidia oplyser, at deres Spectrum-X Ethernet Photonics-switches integrerer CPO direkte på switch-chippen og er designet til AI-klynger med millioner af GPU'er.

Det handler ikke kun om at spare strøm. Hurtigere forbindelser kan forbedre, hvor hurtigt AI-systemer reagerer, især under inferens, hvor brugerne forventer næsten øjeblikkelige svar.

I den forstand er fotonik både et energispørgsmål og et hastighedsspørgsmål.