El Emirato de Abu Dhabi emite un bono multitramo de £5,000 millones de libras esterlinas

El Emirato de Abu Dhabi emite un bono multitramo de £5,000 millones de libras esterlinas
  • El Emirato de Abu Dhabi ha emitido bonos de múltiples tramos para los mercados mundiales.
  • El bono de 5.640 millones de libras (alrededor de 7.000 millones de dólares) se dividió en tres; un tramo de 1.610 millones de libras a 5 años, un 1.610 millones de libras
  • Según Al Zaabi, Presidente del Departamento de Finanzas de Abu Dhabi, la emisión tuvo un exceso de suscripción de 6,3 veces

Los Emiratos de Abu Dhabi han emitido con éxito bonos de múltiples tramos para los mercados internacionales. En un comunicado enviado a las salas de prensa locales, el Departamento de Finanzas de Abu Dhabi dijo que había fijado el precio de un bono de £5,640 millones de libras (unos $7,000 millones de dólares) dividido en un tramo de £1,610 millones de libras a 5 años, un tramo de £1,610 millones de libras a 10 años y un tramo de £2,420 millones de libras a 30 años.

La emisión tiene por objeto optimizar la estructura de capital de Abu Dhabi como parte de su estrategia a medio plazo de explorar diversas raíces de financiación.

Según fuentes familiarizadas con la colocación, 100 nuevas cuentas colocadas ofrecen, con la base de suscripción total del libro de pedidos inflándose cerca de siete veces más que la cifra inicialmente prevista.

En una declaración del Departamento de Finanzas de Abu Dhabi se indicaba: «La demanda excepcionalmente fuerte subraya la continua confianza en la fortaleza fiscal y la resistencia del balance del Emirato, que se sustenta en los modestos niveles de deuda y en una sólida base de activos, incluidos dos de los mayores fondos soberanos del mundo. Los bonos a 30 años fueron especialmente bien recibidos por los inversores internacionales, que representaron el 98% de la asignación geográfica final en este tramo, lo que demuestra la confianza en la capacidad de Abu Dhabi para lograr un crecimiento económico sostenido a largo plazo».

Los precios de los bonos se fijaron 220 puntos básicos por encima de los pagarés americanos a 5 años, 240 puntos básicos por encima de los de 10 años y 271,1 puntos básicos por encima de los pagarés americanos a 30 años.

Según el departamento de Finanzas de los EAU, el éxito de la emisión confirma la confianza del mundo en el país para generar un crecimiento económico sostenible, en medio de la caída de los precios mundiales del petróleo y la pandemia de COVID-19.

Jassim Mohammed Buatabh Al Zaabi, Presidente del Departamento de Finanzas de Abu Dhabi, señaló que las sólidas calificaciones crediticias del Emirato y sus sólidos fundamentos crediticios, junto con unas perspectivas estables, han hecho de los EAU un centro de inversiones de primera clase.

A pesar de la actual agitación económica mundial, desde enero hasta la fecha, el Emirato de Abu Dhabi ha mantenido los precios más ajustados de toda la región del Oriente Medio y el Norte de África (MENA). En un informe del Banco Mundial publicado en abril por los economistas del organismo regulador se indica que se prevé que la producción general de MENA disminuya este año, en marcado contraste con la proyección de crecimiento del año pasado de alrededor del 2,6%.

Como resultado de una disminución constante del perfil de la deuda de Abu Dhabi, el estado soberano tiene una considerable latitud para la deuda adicional, dijo Al Zaabi, añadiendo que la estrategia de gestión de la deuda de la nación es vital para la realización de la Visión Económica de Abu Dhabi 2030.

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Por Auther Bett
Auther V. Bett, CPA comenzó a informar en el área de finanzas y contabilidad en 2016. Sus intereses abarcan acciones, bonos, bienes raíces, impuestos, contabilidad y finanzas personales. Lejos de su escritorio, a Auther le encanta pasar el tiempo en el campo con amigos y familiares.
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