PG&E recaudará £4,540 millones de libras a través de ofertas públicas para salir de la bancarrota

Pacific Gas and Electric Company (NYSE: PCG) se declaró en bancarrota en los Estados Unidos en 2019. En un anuncio del lunes, el proveedor de energía dijo que ahora busca recaudar £4,540 millones de libras de nuevo capital a través de ofertas públicas en un intento de salir de la quiebra.

El anuncio impulsó un descenso del 12,5% en las acciones de la compañía en el comercio previo al mercado el lunes. A pesar de las dificultades financieras, PG&E todavía está aproximadamente un 20% por encima del año pasado en el mercado de valores después de recuperarse de un mínimo de £5,70 por acción en marzo. Aprenda más acerca de por qué los precios suben y bajan en el mercado de valores.

Third Point y Appaloosa harán una inversión de £2.56 mil millones de libras esterlinas en PG&E

Al salir exitosamente de la bancarrota, PG&E agregó que dos de sus prominentes inversionistas, Third Point y Appaloosa, harán una inversión considerable para comprar aproximadamente £2.56 mil millones de libras esterlinas de sus acciones.

Según la empresa con sede en San Francisco, su oferta de acciones ordinarias reservará unos £990 millones de libras esterlinas para los grandes accionistas. Hasta el 25% de la oferta pública, añadió, estará disponible para los inversionistas individuales.

La empresa también destacó el lunes que su colocación privada es probable que limite el precio por acción a £8,28 libras esterlinas. Esto representa un 16% de descuento sobre el precio de cierre de sus acciones el viernes.

PG&E preparará un paquete de financiación de la deuda por valor de £8,68 mil millones de libras esterlinas

Un inversionista cercano al plan de financiación de PG&E también comentó el viernes que es probable que la empresa de servicios públicos prepare un paquete de financiación de deudas por un valor de £8.68 mil millones de libras para salir de la quiebra. El anuncio dio como resultado que las acciones de la compañía subieran un 12% el viernes.

El inversionista George Schultze también destacó que el paquete comprenderá préstamos a plazo y bonos de alto rendimiento y está en línea con la meta previamente anunciada por la compañía de recaudar £21.30 mil millones a través de ofertas públicas. Schultze fundó Schultze Asset Management en 1988 que se centra principalmente en las oportunidades de inversión en valores en dificultades. Según Schultze:

"Aunque la compañía sale de esto ligeramente sobreapalancada, tiene un negocio fuerte y será capaz de pagar la deuda. El mercado de deuda está tan caliente ahora mismo que estoy seguro de que esta oferta será sobre-suscrita."

El desempeño de la Pacific Gas and Electric Company también se notó a la baja en 2019 con una disminución anual de más del 50%. En el momento de escribir este artículo, la empresa de servicios públicos propiedad de inversionistas americanos tiene un capital de mercado de £5,230 millones de libras esterlinas.