Pronóstico de precios de HubSpot: RBC Capital ve un aumento del 15%

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en Nov 1, 2021
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  • Rishi Jaluria reitera su calificación de "desempeño superior" en HubSpot con un PT de 925 dólares.
  • El analista de RBC Capital Markets explica por qué es optimista con las acciones.
  • Las acciones de la compañía de software ya se han más que duplicado en 2021.

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Las acciones de HubSpot Inc ( NYSE:HUBS ) ya se han más que duplicado este año, pero Rishi Jaluria de RBC Capital Markets está convencido de que las acciones aún no están agotadas.

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Jaluria reiteró su calificación de “desempeño superior” en HUBS esta mañana con un precio objetivo de 925 dólares que representa un aumento del 15% desde aquí.

Jaluria espera que HubSpot informe sólidos resultados del tercer trimestre

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El analista de RBC espera HubSpot para informar sólidos resultados para su 3T fiscal de 3 de noviembre, lo que podría impulsar la acción en el corto plazo.

La guía actual es que HubSpot informe un crecimiento de ingresos del 4.9% en el tercer trimestre. Sin embargo, históricamente, la compañía de software ha observado un crecimiento promedio del 8.7% en sus ingresos del 3T durante los últimos tres años.

HubSpot ya ha elevado su guía para todo el año dos veces este año, pero Jaluria confía en que aún hay más “números al alza para 2021”.

Jaluria ve una fuerte demanda de HubSpot en 2022

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A largo plazo, dijo que el consenso para un crecimiento del 28% el próximo año parece “conservador”, ya que las discusiones con los socios de canal indican que la demanda seguirá siendo fuerte en 2022.

Jaluria ve a HubSpot como una “plataforma multiproducto” con un perfil financiero sólido y oportunidades para la expansión de los márgenes. Otras razones por las que le gusta la empresa de software incluyen “acuerdos más importantes con los clientes” que la están ayudando a superar a CRM y ADBE en el mercado medio. El analista escribió:

HubSpot cotiza a ingresos de 25x EV/CY22E, mientras que nuestro precio objetivo de 925 dólares implica un múltiplo de 28x, una prima para el grupo de pares que creemos está garantizada en función de la oportunidad de mercado de HubSpot y su sólida ejecución.

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