MOAT: Este fondo al estilo Warren Buffett supera constantemente al ETF SPY

El precio de las acciones del ETF VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) ha retrocedido en los últimos meses a medida que continuaban las preocupaciones sobre el mercado. Las acciones del fondo retrocedieron a un mínimo de $75 dólares el viernes, por debajo del máximo del año hasta la fecha de $84 dólares. Se sitúa cerca del nivel más bajo desde junio.

ETF al estilo Warren Buffett

El viernes escribí sobre el ETF Pacer US Cash Cows 100 (COWZ), un fondo compuesto por empresas de calidad que a Warren Buffett le encantaría. El fondo se centra en empresas con una larga trayectoria de crecimiento de sus flujos de efectivo libres (FCF).

El VanEck Morningstar Wide Moat es otro ETF que creo que a Warren Buffett le encantaría. Por un lado, se centra en empresas con un foso en sus industrias. Buffett ha abogado durante mucho tiempo por empresas que tengan una amplia ventaja competitiva frente a sus pares.

El ETF MOAT sigue el índice Morningstar Wide Moat Focus, que sigue a 51 empresas. Algunos de los principales componentes son empresas como Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE y Marketaxess Holdings.

Una mirada a todas estas empresas muestra que tienen una enorme ventaja competitiva. Alphabet es el motor de búsqueda más grande del mundo, mientras que Gilead tiene una fuerte cuota de mercado en la división de oncología.

Intercontinental Exchange (ICE) gestiona las bolsas más populares del mundo, incluida la Bolsa de Valores de Nueva York. Salesforce es la empresa de CRM más grande, mientras que Veeva Systems ofrece soluciones de software para la industria de la salud. Otras empresas como TransUnion, Ecolab y Equifax también tienen un fuerte foso.

MOAT tiene un largo historial de superación del (SPY). Los datos muestran que el fondo con calificación de cinco estrellas ha obtenido mejores resultados que el fondo desde su creación. Su rendimiento anual promedio en los últimos cinco años es del 12,7%, mientras que el S&P 500 ha aumentado aproximadamente un 10,2%. Ha tenido rendimientos anuales de ~13,6%, superior al 12,64% del S&P 500.

Previsión del precio de las acciones de MOAT ETF

El único riesgo de invertir en MOAT en este momento es que los aspectos técnicos no respalden. Mi opinión es que los inversores deberían aceptar esta debilidad, posiblemente utilizando el enfoque del costo promedio en dólares (DCA).

El gráfico diario muestra que el ETF MOAT ha experimentado una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses. Ha cruzado el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y se ha movido por debajo de la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 y 200 días.

El fondo ha caído por debajo del soporte clave de $76,55 dólares, el punto más alto del 2 de febrero. Por lo tanto, las perspectivas a corto plazo para el fondo son bajistas, y el siguiente nivel a tener en cuenta está en $70,30 dólares.