Análisis: El dominio de China en la fabricación de tecnologías limpias disminuye a medida que aumentan las inversiones de EE.UU. y la UE

China, que ha sido durante mucho tiempo líder en fabricación de tecnologías limpias, vio caer su participación en la inversión global en 2023, del 85% al 75%, en medio de crecientes inversiones en Estados Unidos y Europa, particularmente en el sector de fabricación de baterías.

Cambios en la inversión global en tecnologías limpias

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicado el 6 de mayo, la inversión en fabricación de baterías en Estados Unidos y Europa se triplicó con creces el año pasado.

Este aumento se ve impulsado en gran medida por importantes iniciativas políticas, como la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y la Ley de Industria Net Zero de la UE, que priorizan la creación de capacidades nacionales de fabricación de tecnologías limpias.

Las inversiones estadounidenses en la producción de baterías para vehículos eléctricos (EV) alcanzaron los 40.000 millones de dólares desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2023.

La evolución de la cuota de mercado de China

A pesar de la disminución, China sigue siendo un actor formidable, ya que representa más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de baterías, mientras que Estados Unidos y la UE poseen cada uno alrededor del 5%.

Sin embargo, la AIE proyecta que para 2030, la participación de China podría disminuir a alrededor del 60%, ya que se espera que las participaciones de la Unión Europea y Estados Unidos casi se tripliquen.

Dinámica de costos en la fabricación

El informe también destaca las ventajas de costos que China sigue teniendo en las tecnologías de energía limpia, incluida la fabricación de baterías, energía eólica y energía solar fotovoltaica.

Los costos de producción en China siguen siendo significativamente más bajos que en otras regiones: las instalaciones en India son entre un 20% y un 30% más caras, y las de Estados Unidos y Europa cuestan entre un 70% y un 130% más.

Sin embargo, la AIE señala que estas disparidades de costos, impulsadas en gran medida por los costos operativos, incluidos la energía, la mano de obra y los materiales, no son fijas y pueden verse influenciadas por políticas gubernamentales.

Solar fotovoltaica y otras tecnologías

En la fabricación de energía solar fotovoltaica (PV), se espera que China mantenga más del 80% de la cuota de mercado hasta 2030, a pesar de las crecientes capacidades en EE.UU. e India.

Mientras tanto, la industria mundial de paneles solares enfrenta un exceso, con una utilización promedio de las fábricas de hasta el 50%, aunque las capacidades actuales son suficientes para satisfacer las demandas proyectadas para 2030.

Hallazgos adicionales en baterías y otros sectores

La fabricación de baterías experimentó un crecimiento significativo en 2023, con nuevas incorporaciones de capacidad por un total de 780 GWh, lo que llevó la capacidad global a 2,5 teravatios-hora (TWh), el triple de la demanda actual.

Las proyecciones sugieren que la capacidad mundial de fabricación de baterías podría superar los 9 TWh para 2030 si se realizan todas las ampliaciones anunciadas.

Por el contrario, la fabricación de turbinas eólicas y electrolizadores creció menos rápidamente, y la producción de bombas de calor incluso se desaceleró debido al estancamiento del mercado, lo que indica posibles déficits en el suministro futuro en relación con las necesidades proyectadas en el escenario de emisiones netas cero (NZE) de la AIE.

Implicaciones de mercado y perspectivas futuras.

Dado que el 40% de las inversiones en fabricación de energía limpia en 2023 se destinaron a instalaciones que se espera entren en funcionamiento en 2024, el próximo año podría ver cambios significativos en las capacidades de producción y la dinámica del mercado.

Estos desarrollos subrayan un período crucial de transición en el panorama global de tecnologías limpias, donde las inversiones y políticas estratégicas desempeñarán un papel fundamental en la configuración del futuro de la fabricación de tecnología energética.