iTeos Therapeutics recaudará 120 millones de dólares mediante oferta directa registrada

iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) ha subido un 30% hoy después de anunciar planes de una oferta directa registrada.

Las acciones de iTeos Therapeutics suben con las ganancias del primer trimestre

La biotecnológica venderá un total de 1.142.857 acciones a 17,50 dólares cada una, lo que supone una prima del 44% respecto a su cierre anterior.

La oferta también incluirá “warrants prefinanciados para comprar hasta 5.714.285 acciones”, según su comunicado de prensa del viernes.

También hoy, $ITOS dijo que perdió 38,2 millones de dólares o 1,07 dólares por acción en el primer trimestre. Eso representa un aumento significativo de una pérdida de 15,6 millones de dólares o 44 centavos por acción en el mismo trimestre del año pasado.

Aún así, las acciones de iTeos Therapeutics han subido un enorme 70% en comparación con su mínimo del año hasta la fecha a fines de enero.

¿Cómo utilizará $ITOS los ingresos de la oferta?

La oferta directa registrada recaudará alrededor de 120 millones de dólares en ingresos brutos que iTeos Therapeutics utilizará para "avanzar en sus programas clínicos y su cartera preclínica".

Parte de los ingresos también se destinará a fines corporativos generales, según el comunicado de prensa del viernes.

$ITOS espera que la financiación liderada por Boxer Capital y RA Capital Management (inversores existentes) se cierre durante la próxima semana, siempre que cumpla con las condiciones de cierre habituales.

La empresa de biotecnología tenía 595 millones de dólares en efectivo y equivalentes (incluidas inversiones) a finales de marzo de 2024. Wall Street tiene actualmente una calificación de consenso de “compra” para las acciones de iTeos Therapeutics.