¿Qué hizo que las acciones de Redfin se dispararan un 70% el lunes?

Redfin Corp (NASDAQ: RDFN) subió más del 70% en la preapertura de hoy después de que Rocket Companies Inc (NYSE: RKT) acordara comprar la plataforma de listados inmobiliarios por aproximadamente 1.750 millones de dólares.

El acuerdo, totalmente en acciones, valora cada acción de Redfin en 12,50 dólares, lo que supone una prima superior al 100% sobre su cierre anterior.

Rocket espera que esta transacción se cierre antes de finales de 2025.

Glenn Kelman, actual director ejecutivo de Redfin, continuará dirigiendo la agencia inmobiliaria residencial bajo el paraguas de Rocket Companies.

El aumento masivo de esta mañana ha impulsado las acciones de Redfin a un nuevo máximo anual el lunes.

¿Por qué Rocket Companies está comprando Redfin?

Rocket Companies espera que la nueva entidad conjunta alcance sinergias de más de 200 millones de dólares en los próximos dos años.

Varun Krishna, su director ejecutivo, espera que la fusión mejore la experiencia general de compra y venta de propiedades residenciales, reduciendo así "los costes y aumentando el valor para los compradores de viviendas estadounidenses".

En el comunicado de prensa, también confirmó que el acuerdo permitirá que los productos hipotecarios de su empresa lleguen a casi 50 millones de usuarios que visitan Redfin mensualmente.

Si bien RKT está pagando una prima atractiva para adquirir Redfin, sigue comprando la plataforma de listados inmobiliarios con un descuento en comparación con su máximo de 52 semanas de 14,45 dólares por acción en septiembre de 2024.

Rocket anuncia un dividendo especial en efectivo.

El lunes, la empresa de tecnología financiera también confirmó sus planes de moderar la estructura organizativa y de capital de Redfin tras la adquisición.

En particular, Rocket quiere eliminar la estructura corporativa "Up-C" de la empresa para optimizar las operaciones e integrar RDFN en su ecosistema.

Con ese fin, RKT anunció un dividendo especial en efectivo de 80 centavos por acción que se pagará el ³ de abril.

En el comunicado de prensa, Glenn Kelman, director ejecutivo de Redfin, declaró hoy:

Está convencido de que el uso de la inteligencia artificial mejorará significativamente el proceso general de compraventa de bienes inmuebles en el futuro.

Cómo le fue a Redfin en su último trimestre reportado

La noticia llega apenas unas semanas después de que Redfin presentara resultados mixtos para su cuarto trimestre fiscal.

Redfin reportó ingresos de 244 millones de dólares en el trimestre recientemente concluido, superando las estimaciones de Wall Street de 241 millones de dólares.

Aun así, la compañía registró una pérdida mayor de la esperada, de 29 centavos por acción, en su cuarto trimestre fiscal.

Para su trimestre actual, RDFN prevé que sus ingresos se situarán entre 214 y 225 millones de dólares. Esto también quedó muy por debajo de la estimación consensuada de 244 millones de dólares.

Por eso, al comienzo de las noticias sobre Rocket esta mañana, Wall Street calificó las acciones de Redfin solo como "mantener".

Los analistas tenían un precio objetivo medio de 7,26 dólares para RDFN; sin embargo, eso indicaba un potencial de subida de cerca del 30%.