ETF SCHD: prepárese para grandes cambios en este fondo de primera línea la próxima semana.

El ETF SCHD ha tenido un buen desempeño este año, superando a los fondos principales como los que siguen a los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones. Ha aumentado un 2,8% este año, mientras que los tres índices de primera línea han caído más del 1%.

Por qué el ETF SCHD ha superado a los índices de empresas de primera línea

El ETF SCHD ha tenido un buen desempeño por dos razones principales. Primero, como escribimos recientemente, la razón principal por la que las acciones estadounidenses se han desplomado no son los aranceles de Donald Trump. En cambio, es el temor generalizado de que la burbuja de la IA haya estallado. y que las acciones tecnológicas estadounidenses han estado sobrevaloradas.

Esto explica por qué muchas grandes empresas tecnológicas han experimentado un auge en los últimos meses. Esto incluye marcas conocidas como NVIDIA, Salesforce, AMD y Apple. Todas las empresas del grupo de las Magníficas 7 han caído bruscamente este año. Por otro lado, las empresas altamente vulnerables a los aranceles de Donald Trump, como Ford y Kroger, han tenido un buen desempeño.

SCHD se ve poco afectado por los desafíos en la industria tecnológica y de la IA porque tiene una exposición limitada al sector tecnológico. Las empresas de tecnología representan solo el 10% del fondo.

En segundo lugar, el ETF SCHD ha tenido un buen desempeño porque las empresas más grandes del fondo no se ven afectadas en gran medida por los aranceles de Trump. Los nombres más importantes del fondo pertenecen al sector farmacéutico, y son empresas como AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb y Pfizer.

Si bien Donald Trump ha prometido imponer aranceles a los medicamentos importados, estas empresas no se verán afectadas, ya que los pacientes seguirán surtiendo sus recetas. La mayoría de estos medicamentos son pagados por las compañías de seguros, que podrían decidir aumentar un poco los precios.

Otras grandes empresas del ETF SCHD son Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock y Altria. Coca-Cola es ampliamente considerada una empresa para todo tipo de condiciones económicas, que funciona bien en cualquier situación de mercado.

Chevron tampoco se verá afectada porque opera en la industria petrolera, mientras que el negocio de Altria seguirá funcionando bien.

Reconstitución del ETF SCHD en breve.

El próximo catalizador principal para el ETF SCHD será la reconstitución del índice Dow Jones 100. El SCHD sigue este índice, que se reconstituye cada año.

Esta reconstitución ya se ha producido, pero la ejecución real tendrá lugar el 31 de marzo. Por lo tanto, los inversores de SCHD pueden estar interesados en las empresas que entran en el fondo y en las que salen.

Un hecho notable que ocurrió el año pasado es que el fondo SCHD eliminó a Broadcom, lo cual fue un error, ya que la acción se disparó.

Varias empresas del ETF SCHD serán eliminadas este año. Las más destacables son Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry y DICK's Sporting Goods.

Lo notable es que la mayoría de estas empresas pertenecen a la banca regional, un sector que ha estado bajo presión en los últimos años.

El ETF SCHD incorporará algunas empresas conocidas de diversos sectores. Algunas de las nuevas incorporaciones más destacadas son Merck, ConocoPhillips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers e Interparfums. Otras empresas que formarán parte del fondo SCHD son Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger y Halliburton.

Por lo tanto, existe la probabilidad de que el ETF SCHD experimente cierta volatilidad después de la reconstitución. Sin embargo, a largo plazo, es probable que su rendimiento continúe como lo ha hecho en el pasado.