El precio de las acciones de Powell Industries envía señales mixtas: ¿es una buena compra?

El precio de las acciones de Powell Industries se ha desplomado y ha formado un patrón de cruz de la muerte en los últimos meses debido a las preocupaciones sobre los aranceles y los costes. Inicialmente alcanzó un máximo de 363,55 dólares en noviembre del año pasado y actualmente se sitúa en 171,50 dólares. Entonces, ¿es seguro comprar la caída de las acciones de POWL o vender la subida?

Powell Industries ha sido un gigante industrial en crecimiento.

Powell Industries es una empresa estadounidense líder que diseña y fabrica productos como subestaciones integradas de control de energía, aparamenta, interruptores automáticos y sistemas de conductos de barras que se utilizan en diversas industrias.

Sus principales clientes pertenecen a sectores como el de servicios públicos, petróleo y gas, minería, transporte y centros de datos. Este último segmento ha sido uno de sus principales motores de crecimiento en los últimos años, debido al aumento de la demanda de centros de datos.

Como resultado, los ingresos de Powell Industries aumentaron de más de 518 millones de dólares en 2020 a más de 1.020 millones de dólares el año pasado. La mayor parte de este crecimiento provino de los centros de datos, gracias a empresas como Amazon, Microsoft y Google.

Los resultados más recientes mostraron que el negocio de Powell continuó funcionando bien en el primer trimestre fiscal. Sus ingresos aumentaron un 24% hasta alcanzar los 241 millones de dólares, y sectores clave como el de servicios públicos eléctricos y el de petróleo y gas también complementaron el negocio de centros de datos.

La cartera de pedidos de la empresa siguió aumentando, con nuevos pedidos que ascendieron a 269 millones de dólares, alcanzando los 1.300 millones de dólares. Parte de esta cartera de pedidos procede de un gran proyecto de GNL en la costa del Golfo. La empresa espera seguir creciendo este año a medida que continúa expandiendo su actividad manufacturera.

El negocio de POWL se acelerará.

Los analistas son optimistas sobre el futuro del negocio de Powell, ya que está impulsando sus esfuerzos de diversificación. La estimación promedio es que sus ingresos del segundo trimestre crecerán un 10% hasta alcanzar los 282 millones de dólares, seguidos de 307 millones en el trimestre siguiente. Para el año, los analistas creen que sus ingresos crecerán hasta los 1.130 millones de dólares este año y los 1.180 millones el próximo.

La estimación promedio es que sus ganancias por acción (EPS) serán de 14 dólares este año, frente a los 12,29 dólares del año anterior. Luego, alcanzará los 15 dólares por acción el próximo año.

El riesgo, sin embargo, es que la empresa podría ver elevados costes debido a los aranceles de Donald Trump . En particular, la empresa se verá perjudicada por los costes relativamente más altos del acero y el aluminio.

Un catalizador clave para el precio de las acciones de Powell Industries es que no está altamente sobrevalorado. Tiene una relación precio-beneficio a futuro de 12,5, mucho menor que la estimación del índice S&P 500 de 21. Esta cifra de valoración lo hace infravalorado, ya que tiene una gran cartera de pedidos y está haciendo crecer su negocio. El objetivo promedio para las acciones de Powell Industries es de 269 dólares, un 57% más que su nivel actual.

Análisis del precio de las acciones de Powell Industries

Gráfico POWL de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de POWL ha estado en una fuerte tendencia bajista en los últimos meses. Cayó desde un máximo de 364 dólares en noviembre del año pasado hasta un mínimo de 153,20 dólares. Se movió por debajo de la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos desde enero de 2024.

Peor aún, el precio de las acciones de Powell Industries formó un patrón de cruz de la muerte, ya que las medias móviles de 50 y 200 días se cruzaron. En la mayoría de los casos, este patrón suele provocar más caídas con el tiempo.

La acción ha formado un patrón de doble suelo en 153,20 dólares, cuya línea de cuello se encuentra en 201,63 dólares. Esto es una señal de que la acción podría recuperarse a medida que los inversores aprovechan la caída. Si esto sucede, el nivel inicial a observar será de 200 dólares. Una ruptura por encima de ese nivel indicaría más ganancias, potencialmente hasta 250 dólares. Sin embargo, una caída por debajo del patrón de doble suelo en 153 dólares invalidaría la perspectiva alcista.