Galaxy Digital lanza un fondo de USD 175 millones para respaldar a las startups de DeFi y stablecoin

Galaxy Digital, la firma de inversión en criptomonedas dirigida por el multimillonario Mike Novogratz, ha asegurado USD 175 millones para su nuevo fondo de capital de riesgo dirigido a nuevas empresas de blockchain.

El fondo, que cerró por encima de su objetivo de USD 150 millones, forma parte del creciente compromiso de Galaxy de respaldar a las empresas en fase inicial en los sectores de las finanzas descentralizadas (DeFi) y las stablecoins.

El aumento de capital señala un cambio en la forma en que los inversores institucionales abordan las empresas de blockchain.

En lugar de apostar por tokens especulativos, Galaxy ahora se está enfocando en nuevas empresas en la intersección de las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain.

La compañía ya ha invertido USD 50 millones del fondo en proyectos seleccionados, reforzando su estrategia de tender un puente entre las finanzas convencionales y la criptoeconomía en evolución.

Las stablecoins y DeFi ocupan un lugar central

El nuevo fondo de Galaxy invertirá principalmente en proyectos que desarrollen stablecoins e infraestructura DeFi.

Estos sectores han experimentado un mayor interés institucional a medida que los inversores buscan casos de uso más predecibles dentro del espacio de las criptomonedas.

Mike Giampapa, socio general de Galaxy Digital, explicó que la firma optó por recaudar capital externo para el fondo y luego participó como socio comanditario.

Este enfoque permite a Galaxy aprovechar el respaldo institucional al tiempo que mantiene la exposición a través de sus propias acciones cotizadas en el Nasdaq.

La compañía cree que las stablecoins y los protocolos DeFi ofrecen aplicaciones más "tangibles" en comparación con las empresas de criptomonedas anteriores impulsadas por la especulación.

Entre los primeros despliegues del fondo se encuentran las inversiones en Monad, una plataforma de blockchain de alto rendimiento, y Ethena, un protocolo para emitir stablecoins vinculadas al dólar que generan rendimiento.

Estas nuevas empresas están construyendo primitivas financieras que podrían respaldar la adopción generalizada de los servicios de blockchain por parte de las instituciones tradicionales.

La actividad de las empresas crece junto con los 7.000 millones de dólares bajo gestión de Galaxy

Galaxy Digital, que opera en comercio, gestión de activos y minería, informó de USD 7 mil millones en activos bajo gestión (AUM) a partir de mayo.

Una parte significativa de estos activos bajo gestión ya se destina a startups nativas de criptomonedas, y el último fondo fortalece aún más su posición en el ecosistema de las empresas.

Más allá de invertir, Galaxy ha ido ampliando su gama de productos.

Recientemente presentó un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Solana a través de una presentación conjunta con Invesco.

Los socios presentaron una declaración de registro (formulario S-1) ante la Comisión de Bolsa y Valores el 25 de junio, lo que marca otro intento de llevar la exposición a blockchain a los mercados financieros convencionales.

La creciente exposición de la empresa a las cadenas de bloques de capa 1, los activos estables y la infraestructura financiera se alinea con las tendencias más amplias del mercado.

A medida que las regulaciones estadounidenses se vuelven más claras, los administradores de activos y los inversores institucionales muestran más confianza en la asignación de capital a las empresas de criptomonedas.

El fondo de riesgo de Galaxy es una respuesta directa a este panorama cambiante.

Las finanzas tradicionales y las criptomonedas convergen

El objetivo del fondo refleja un cambio más amplio en la industria de las criptomonedas, desde las narrativas especulativas hasta las aplicaciones basadas en servicios públicos.

Esta convergencia de las finanzas tradicionales y las redes descentralizadas está permitiendo a los proyectos crear herramientas que abordan los desafíos financieros del mundo real.

El enfoque de Galaxy se dirige a empresas que pueden ofrecer rendimientos estables, cumplimiento normativo y casos de uso escalables.

La cotización en el mercado público de la empresa también permite a los inversores obtener una exposición indirecta a las startups subyacentes del fondo.

Las acciones de Galaxy cotizan en el Nasdaq, proporcionando un canal para que tanto los inversores minoristas como los institucionales se beneficien del crecimiento de las nuevas empresas de criptomonedas sin invertir directamente en tokens de alto riesgo.

El renovado impulso hacia las soluciones DeFi y stablecoin sugiere que Galaxy está apostando por la viabilidad a largo plazo de los sistemas financieros basados en blockchain.

Con más de USD 50 millones ya desplegados del nuevo fondo, la empresa está dando forma activamente a la próxima ola de infraestructura de criptomonedas.

Galaxy redobla su apuesta en medio de la mejora del clima político de EE.UU.

La decisión de Galaxy de recaudar y desplegar capital en este punto del ciclo de mercado sigue a una mejora de la claridad regulatoria en los EE. UU.

La empresa se está posicionando para aprovechar la nueva legislación y la demanda institucional de criptoactivos, especialmente a la luz de los nuevos marcos que respaldan la emisión de stablecoins y los vehículos de inversión en criptomonedas.

El doble papel de la empresa como inversor de riesgo y entidad que cotiza en bolsa puede proporcionarle un apalancamiento único.

Si bien el mercado de las criptomonedas sigue siendo volátil, Galaxy Digital se está moviendo con decisión para capturar valor de los proyectos de blockchain en etapa inicial que ofrecen potencial a largo plazo.