¿Por qué está creciendo la capacidad mundial de refinación a pesar de la menor cantidad de refinerías?

La industria mundial de refinación enfrenta un momento crucial, influenciado por la evolución de la demanda regional, las crecientes demandas de sostenibilidad y los crecientes problemas de seguridad energética.

A pesar de una reducción en el número de refinerías, la capacidad de refinación global ha aumentado para acomodar el creciente volumen de petróleo que requiere procesamiento, según la última investigación de Rystad Energy.

La capacidad mundial de refinación primaria ha crecido aproximadamente un 15% (13,5 millones de bpd) en las últimas dos décadas.

Sin embargo, el número total de refinerías ha disminuido constantemente desde su pico de 2011. Esta disminución se atribuye al envejecimiento de la infraestructura, la reducción de los márgenes de beneficio y la disminución de la demanda de combustible debido al aumento de la electrificación.

El crecimiento de la capacidad de refinación global está siendo impulsado actualmente por Oriente Medio, China e India.

Específicamente, China e India son los principales contribuyentes a este crecimiento en Asia. La capacidad de refinación de China casi se ha duplicado en dos décadas, pasando de 10,6 millones de bpd en 2005 a 18,8 millones de bpd en 2025.

"Oriente Medio y Asia están impulsando el crecimiento mundial de la refinación centrándose en grandes megarrefinerías integradas que aseguran el suministro de energía y satisfacen la demanda en rápido crecimiento", dijo Arne Skjaeveland, vicepresidente de investigación de petróleo y gas de Rystad Energy, en el comunicado.

Capacidad de refino

La capacidad de refinación de la India ha aumentado constantemente de 2,9 millones de barriles por día (bpd) en 2005 a aproximadamente 5,2 millones de bpd este año.

Este crecimiento está impulsado por el aumento de la demanda interna, las inversiones estratégicas en infraestructura de refinación y los esfuerzos para mejorar la seguridad energética.

La expansión no solo aborda el fuerte consumo interno, sino que también posiciona a la India como un importante exportador de productos refinados.

En las últimas dos décadas, las refinerías de Medio Oriente han expandido significativamente su capacidad, aumentando de aproximadamente 8 millones de bpd a alrededor de 13 millones de bpd, dijo Rystad.

Este crecimiento, concentrado principalmente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, señala un giro estratégico que se aleja de la exportación exclusiva de petróleo crudo.

El objetivo es capturar un mayor valor a través de la integración downstream, lo que implica el desarrollo de refinerías sofisticadas y a gran escala.

Estas instalaciones están diseñadas para satisfacer la creciente demanda interna y, al mismo tiempo, suministrar productos refinados a los principales mercados de exportación de todo el mundo.

Skjaeveland dijo:

Control de emisiones

Las refinerías actuales están cada vez más diseñadas para obtener un mayor control sobre la cadena de valor y satisfacer la creciente demanda de energía. Sin embargo, las tendencias de las emisiones presentan un panorama mixto.

Si bien la intensidad de las emisiones en el sector se ha mantenido relativamente constante, surge una división regional más clara cuando se observan las emisiones absolutas.

Asia, y posteriormente Oriente Medio, han experimentado un aumento significativo en las emisiones totales de las refinerías debido al rápido crecimiento de la capacidad y el rendimiento, según Rystad Energy.

Las refinerías en Asia y Medio Oriente, aunque más nuevas y complejas, están diseñadas para consumir más energía. Sin embargo, sus tecnologías modernas y una integración más estrecha a menudo conducen a una mayor eficiencia de carbono por barril.

Las emisiones en América del Norte y Europa se han mantenido estables o han disminuido.

Esto se debe principalmente a las modernizaciones y cierres de refinerías, en lugar de mejoras significativas en la eficiencia del carbono, que se han observado en Asia y Oriente Medio, dijo la compañía de inteligencia energética con sede en Noruega.

Diferentes enfoques

Los principales operadores de refinerías mundiales emplean distintas estrategias de gestión de emisiones en diferentes regiones. Existe una clara divergencia entre los enfoques de Europa y América del Norte en comparación con los de Asia y Oriente Medio.

Centrándose en la consolidación y la modernización, Chevron y TotalEnergies se han adaptado a la evolución de la demanda de combustible y a las regulaciones más estrictas, en lugar de aumentar su capacidad.

Chevron invierte constantemente alrededor de $ 1.5 mil millones cada año para mejorar sus instalaciones establecidas, como las de Pascagoula y Pasadena.

Este compromiso garantiza una alta tasa de utilización del 86% para sus activos, a pesar de su antigüedad, dijo Rystad.

Por el contrario, TotalEnergies se está preparando activamente para un futuro con menores emisiones de carbono al encabezar la integración de tecnologías avanzadas de biocombustibles en sus operaciones de refinación.

Mientras tanto, las compañías petroleras nacionales se están expandiendo agresivamente para lograr una mejor integración downstream, trazando un rumbo distinto.

Saudi Aramco expandió la refinación a través de inversiones anuales multimillonarias, desarrollando complejos avanzados como Jazan y formando empresas conjuntas como YASREF y SATORP.

"Si bien estos proyectos aumentan la capacidad y la complejidad, también conllevan una mayor intensidad de emisiones, con un promedio de alrededor de 41 kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por barril, lo que refleja el procesamiento de crudos más pesados y las demandas de energía de sistemas grandes y sofisticados", dijo Rystad.