Las acciones de Amazon suben a medida que la financiación de Anthropic impulsa las perspectivas de crecimiento de la IA

Las acciones de Amazon subieron más de un 4% el jueves, lo que la convierte en una de las de mejor desempeño del día del S&P 500, después de que la startup de inteligencia artificial Anthropic asegurara una importante ronda de financiación.

El gigante del comercio electrónico y la nube, que ha invertido mucho en Anthropic, se considera cada vez más preparado para beneficiarse de la rápida expansión de la startup y su dependencia de Amazon Web Services (AWS).

La acción ha ganado más del 6% en lo que va de año y se ha recuperado aproximadamente un 11% en el último mes, respaldada por múltiples catalizadores.

Más allá de Anthropic, Amazon también está expandiendo su negocio de entrega de comestibles el mismo día y avanzando con su iniciativa de Internet satelital.

Aún así, los analistas sugieren que la oportunidad de ingresos más significativa radica en sus lazos cada vez más profundos con Anthropic.

El crecimiento de Anthropic y la ventaja de AWS

Anthropic, que desarrolla la familia Claude de modelos de IA generativa, anunció el martes que cerró una ronda de financiación de 13.000 millones de dólares con una valoración posterior al dinero de 183.000 millones de dólares, casi el triple de su valor en marzo.

La inversión total de Amazon en la startup ahora asciende a $ 8 mil millones, luego de su compromiso adicional de $ 4 mil millones en noviembre pasado.

La startup entrena principalmente sus modelos Claude en la infraestructura de AWS, utilizando los chips Trainium e Inferentia internos de Amazon para cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia.

Esta integración proporciona a Amazon un escaparate tecnológico y un flujo de ingresos creciente.

El analista de Barclays, Ross Sandler, señaló en un informe del jueves que AWS podría ver un aumento significativo de Anthropic para el cuarto trimestre, particularmente si la startup comienza a entrenar previamente su modelo Claude 5 durante ese tiempo.

Si bien Anthropic actualmente contribuye con alrededor de 100 puntos básicos al crecimiento de AWS, Sandler proyectó que esto podría expandirse hasta 400 puntos básicos por trimestre una vez que se amplíen las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia.

Competencia de la industria y posicionamiento estratégico

Anthropic se está convirtiendo en uno de los desafíos más fuertes de OpenAI, y Sandler destaca el impulso de la startup en su negocio de interfaz de programación de aplicaciones (API).

Según informes de prensa citados por Barclays, el negocio de API de Anthropic ahora es aproximadamente el doble del tamaño del de OpenAI, reforzado por sus servicios pagos como Claude Code, un asistente de codificación impulsado por IA.

La estrecha asociación de Amazon garantiza que AWS siga siendo fundamental para el crecimiento de Anthropic, aunque los comentarios de la industria han planteado preguntas sobre problemas de rendimiento relacionados con ciertos proyectos de capacitación, incluidos T3 y Project Rainier.

Sandler sugirió que mientras AWS conserve las cargas de trabajo de capacitación principales de Anthropic, la división de la nube debería ver un crecimiento acelerado.

Sentimiento de los inversores y perspectivas del mercado

La recuperación de las acciones de Amazon desde su caída del segundo trimestre refleja la creciente confianza en la estrategia vinculada a la IA de la compañía.

Los inversores parecen estar mirando más allá de las preocupaciones a corto plazo hacia la oportunidad a largo plazo que representa Anthropic.

Si la startup continúa escalando sus actividades de entrenamiento e inferencia en AWS, Amazon podría asegurar una ventaja competitiva significativa en los servicios de IA basados en la nube.

El aumento de la valoración de Anthropic, desde el lanzamiento de su asistente de IA Claude en marzo de 2023 hasta su valoración actual de $ 183 mil millones, subraya el apetito de los inversores por las plataformas avanzadas de IA generativa.

Para Amazon, la alineación entre su infraestructura en la nube y el crecimiento de Anthropic podría proporcionar un flujo de ingresos duradero en un momento en que la adopción de IA se está convirtiendo en un tema definitorio en los mercados tecnológicos.