Resumen de EE.UU.: Tesla gana, el PCE se mantiene sin cambios, la confianza del consumidor cae

Los mercados estadounidenses cerraron al alza el viernes, ya que los inversores sopesaron los nuevos datos de inflación, el debilitamiento de la confianza del consumidor y los desarrollos corporativos mixtos.

Las acciones de Tesla subieron por el optimismo sobre su expansión de inteligencia artificial y robótica, mientras que Toyota emitió un retiro del mercado de sus vehículos Supra.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump señaló el progreso hacia un posible acuerdo con Gaza, agregando una dimensión geopolítica al flujo de noticias del día.

Las acciones de Tesla suben por el optimismo de la IA a pesar de la debilidad europea

Las acciones de Tesla subieron un 3,5% a 438,51 dólares en las operaciones del viernes después de que los analistas elevaran sus objetivos de precios, destacando el optimismo en torno a los proyectos impulsados por inteligencia artificial de la compañía, el despliegue de robotaxi y el negocio de robótica humanoide.

El analista de Wedbush, Dan Ives, elevó su precio objetivo a un máximo de 600 dólares desde 500 dólares, manteniendo una calificación de compra.

Señaló que la expansión liderada por la IA de Tesla hacia la conducción autónoma y la robótica podría impulsar su valoración a 2 billones de dólares a principios de 2026 y potencialmente a 3 billones de dólares para fin de año.

Deutsche Bank también elevó su objetivo a 435 dólares desde 345 dólares, proyectando 461,500 entregas de vehículos en el tercer trimestre, antes del consenso.

Esto se produce cuando las ventas europeas de Tesla continúan luchando, con las matriculaciones de agosto cayendo un 23% año tras año y las matriculaciones en lo que va de año cayendo un 32,6%.

La confianza del consumidor estadounidense cae en septiembre

El índice final de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre cayó a 55,1 desde 58,2 en agosto, una disminución mensual del 5,3% y una caída del 21,6% con respecto al año anterior.

Tanto el Índice de Condiciones Actuales como el Índice de Expectativas se debilitaron, lo que indica una inquietud generalizada de los consumidores por la inflación y las condiciones del mercado laboral.

La directora Joanne Hsu señaló que la frustración con los altos precios fue uno de los principales impulsores de la disminución, y el 44% de los encuestados citó la inflación como una erosión de sus finanzas, la proporción más alta en un año.

En particular, la confianza se mantuvo estable para los hogares con mayores existencias, pero disminuyó para aquellos con participaciones más pequeñas o nulas.

El indicador de inflación muestra un progreso limitado

El Departamento de Comercio informó que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente aumentó un 2,9% en agosto año tras año, sin cambios desde julio y en línea con las expectativas.

En términos mensuales, el PCE subyacente ganó un 0,2%. El índice PCE más amplio, incluidos los alimentos y la energía, avanzó un 0,3% mes a mes y un 2,7% anual.

Las cifras sugieren que la inflación ha disminuido desde sus máximos de 2022, pero se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Los economistas señalaron que los datos no eran sorprendentes, pero subrayaron el desafío para los responsables políticos de equilibrar los riesgos de inflación con la debilidad del mercado laboral.

Toyota retira vehículos Supra por riesgo de incendio

Toyota anunció un retiro del mercado de alrededor de 1,500 vehículos Supra MY2020-2022 en los Estados Unidos debido a un posible defecto en el motor de arranque.

Según BMW, la intrusión de agua podría causar corrosión, aumentando el riesgo de cortocircuitos y, en casos extremos, incendios de vehículos.

El fabricante de automóviles dijo que los concesionarios reemplazarían la pieza defectuosa sin costo alguno, y que los propietarios serían notificados a fines de noviembre.

Trump señala posible un acuerdo con Gaza

El presidente Donald Trump dijo el viernes que "parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza", que sugirió que podría asegurar la liberación de rehenes y "poner fin a la guerra".

Hablando antes de partir hacia la Ryder Cup en Nueva York, Trump agregó que "va a haber paz", sin más detalles.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó a los países occidentales por reconocer el estado palestino y pidió a Hamas que libere a todos los rehenes.

Los mercados estadounidenses avanzan con los datos de inflación

Los mercados de renta variable subieron tras el informe PCE. El Promedio Industrial Dow Jones subió casi 300 puntos, o un 0,6%, mientras que el SandP 500 ganó un 0,6% y el Nasdaq Composite sumó un 0,4%.

Si bien las cifras de inflación estuvieron en gran medida en línea con las expectativas, el optimismo de los inversores se vio atenuado por los sólidos datos de empleo y una revisión al alza del PIB del segundo trimestre al 3,8%, lo que podría reducir la presión sobre la Fed para acelerar los recortes de tasas.