Resumen de la mañana: Las acciones asiáticas suben en las apuestas electorales de Japón; Plata y BTC alcanzaron máximos

Los mercados asiáticos avanzaron el miércoles, liderados por un repunte de las acciones japonesas, mientras los inversores se posicionaban para la posibilidad de un nuevo estímulo fiscal en Japón y asimilaban una compleja mezcla de riesgos geopolíticos, preocupaciones de los bancos centrales y cambios en la dinámica cambiante.

Al mismo tiempo, las criptomonedas aumentaron, los metales preciosos alcanzaron niveles récord y las negociaciones corporativas se mantuvieron en foco con los nuevos desarrollos en torno a Netflix y Warner Bros. Discovery.

Mercados asiáticos y movimientos de divisas

Las acciones asiáticas subieron ligeramente, respaldadas por las ganancias en Japón, donde los medios locales informaron que el primer ministro Sanae Takaichi podría convocar elecciones anticipadas a la cámara baja el 8 de febrero.

La perspectiva de elecciones y un estímulo fiscal adicional debilitó el yen y impulsó las acciones.

El yen japonés cayó hasta 159,44 por dólar, su nivel más débil desde julio de 2024, lo que reavivó las preocupaciones sobre una posible intervención en el mercado.

La moneda más débil y las expectativas de estímulo elevaron al Nikkei más de un 1,3% hasta un máximo histórico, mientras que los bonos gubernamentales japoneses cayeron en lo que los inversores han denominado el "comercio Takaichi".

Masahiko Loo, estratega senior de renta fija en State Street Investment Management, dijo en un informe de Reuters que las medidas reflejaban las expectativas de flexibilización fiscal, aunque advirtió que podrían estar exageradas.

"Cualquier ruptura brusca y decisiva por encima del nivel de 161 (para yenes) podría desencadenar una nueva intervención para frenar la excesiva volatilidad", dijo Loo.

En otros lugares, el índice Asia-Pacífico más amplio de MSCI subió un 0,2%, situándose justo por debajo de un máximo histórico.

El índice CSI 300 bajaba un 0,74% en el momento de escribir esto.

Los futuros del SandP 500 bajaron un 0,22%, arrastrados a la baja por las acciones financieras, mientras que los futuros europeos apuntaban a una apertura moderada.

Bitcoin y los mercados cripto

Bitcoin alcanzó un máximo en dos meses debido a la incertidumbre geopolítica y las preocupaciones sobre las instituciones estadounidenses que aumentaron su atractivo.

La criptomoneda más grande del mundo subió hasta un 2,4% hasta 96.348 dólares en las primeras operaciones asiáticas, su nivel más alto desde el 16 de noviembre, aunque al final de la redacción de la escritura estaba cotizando en 94.751 dólares.

El éter subió hasta un 5,1%.

"A medio plazo, creo que podríamos ver a los inversores destinar más a Bitcoin en una narrativa de ponerse al día con el oro — y otros activos con riesgo se lo están pasando muy bien", dijo Justin d'Anethan, jefe de investigación de Arctic Digital, en un informe de Bloomberg.

Vincent Liu, director de inversiones de Kronos Research, señaló los mercados de derivados como otro factor, citando "un fuerte ajuste corto", con unos 270 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin liquidadas en las últimas 24 horas.

Joshua Lim, de FalconX, dijo que los traders ven en general el panorama macroeconómico actual como favorable a Bitcoin.

Netflix aumentará la oferta para el acuerdo WBD

En noticias corporativas, Netflix Inc. está trabajando en términos revisados para la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., incluyendo conversaciones sobre una posible oferta totalmente en efectivo para los estudios y negocios de streaming de la compañía, informó Bloomberg.

Los cambios buscan acelerar una transacción que ha enfrentado oposición política y ofertas rivales por parte de Paramount Skydance Corp.

Según los términos originales, los accionistas de Warner Bros. debían recibir 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix, sujeto a ajustes si las acciones de Netflix caían por debajo de 97,91 dólares.

Desde que Netflix lanzó su oferta por Warner Bros. en octubre, las acciones de la compañía de streaming han caído alrededor de un 25%, alcanzando un mínimo de 89,07 dólares en las cotizaciones de Nueva York el martes.

Netflix ya ha asegurado 59.000 millones de dólares en financiación puente y ha refinanciado unos 25.000 millones con deuda a largo plazo.

Netflix tiene margen para asumir deuda adicional mientras mantiene sus calificaciones crediticias "sólidas", según Stephen Flynn, analista sénior de crédito en Bloomberg Intelligence, en una nota de investigación publicada el martes.

La plata y el oro alcanzaron nuevos récords

Los metales preciosos se dispararon a medida que las tensiones geopolíticas, las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal impulsaron la demanda de refugios.

El oro se acercó a un máximo histórico, mientras que la plata superó los 90 dólares la onza por primera vez.

La plata subió hasta un 5,3% hasta 91,5535 dólares la onza, con Citigroup mejorando su previsión a tres meses a 100 dólares la onza.

Hao Hong, de Lotus Asset Management, dijo que el rally "tiene mucho margen para correr este año."

El oro también se benefició de fuertes entradas, con analistas que señalaron un interés especulativo sostenido en los mercados globales.