Victory Giant fijará en el máximo su salida a bolsa en Hong Kong por $2.2bn

Se espera que Victory Giant Technology de China fije el precio de su oferta de acciones en Hong Kong en el tramo alto de su rango indicado, reflejando una sólida demanda de inversores a pesar de la volatilidad del mercado en general, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La compañía probablemente establecerá el precio de la oferta en HK$209.88 por acción.

Esto le permitiría recaudar aproximadamente HK$17.5 billion.

Dos fuentes con conocimiento del asunto dijeron que la demanda por parte de los inversores ha sido fuerte.

Las fuentes declinaron ser identificadas porque la información aún no es pública.

Se espera asimismo que Victory Giant ejecute una opción de aumento de hasta el 15% de la oferta.

Esto podría elevar los ingresos totales a alrededor de HK$20.2 billion, dijo una de las fuentes, según un informe de Reuters.

La compañía, que fabrica placas de circuito impreso utilizadas en servidores de inteligencia artificial y otros dispositivos electrónicos, ha visto un creciente interés por parte de los inversores debido a su exposición al sector de IA de rápido crecimiento.

Victory Giant no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

Se espera que la fijación del precio de la oferta tenga lugar el viernes, según detalles del prospecto de la compañía.

La negociación está programada para comenzar el April 21.

Si las acciones se fijan en el extremo superior, indicaría que el apetito de los inversores por grandes salidas a bolsa de tecnología china sigue siendo fuerte.

Esto ocurre a pesar de incertidumbre del mercado ligada a tensiones geopolíticas, incluido el conflicto en curso en Oriente Medio.

El acuerdo sería la mayor oferta de acciones desde que la guerra con Irán comenzó a finales de febrero.

Una de las mayores salidas a bolsa en Hong Kong en los últimos meses

La salida a bolsa de Victory Giant será la mayor de Hong Kong desde que Zijin Mining Group recaudó $3.5 billion en septiembre, según datos de Dealogic.

La oferta también refleja una tendencia más amplia de reactivación en los mercados de renta variable de Hong Kong.

Ese mismo día, Huaqin Technology lanzó su propia venta de acciones en la ciudad.

La compañía pretende recaudar hasta HK$4.55 billion, ampliando una serie de importantes acuerdos chinos.

Detalles de la oferta y antecedentes de la compañía

Victory Giant, ya cotizada en Shenzhen, tiene un valor de mercado de $39.6 billion, según LSEG.

La compañía lanzó su oferta en Hong Kong el lunes.

Planea vender 83.35 millones de acciones a un precio máximo de HK$209.88 cada una, según se detalla en su prospecto.

El enfoque de la compañía en placas de circuito impreso para tecnologías avanzadas, incluida la infraestructura de inteligencia artificial, la ha posicionado como un actor clave en el sector.

El precio previsto en el extremo superior subraya la continua confianza de los inversores en las empresas tecnológicas chinas que captan capital en el extranjero.

La fuerte demanda sugiere que las salidas a bolsa de gran escala aún pueden atraer interés incluso en medio de la incertidumbre del mercado global.

Es probable que el resultado de la oferta de Victory Giant sea observado de cerca como un indicador del sentimiento de los inversores hacia las acciones chinas en Hong Kong.