Futuros del Nasdaq caen 290 puntos: 5 cosas que debe saber antes de la apertura
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Comprar MU y otros líderes de chips de memoria en la caída. El descalabro está impulsado por factores geopolíticos y tomas de beneficios a corto plazo, no por un colapso de la demanda a largo plazo de memoria o de hardware para centros de datos. Si los temores de inflación por el petróleo se atenúan tras el choque inicial, los semiconductores deberían revertir hacia su media rápidamente porque las posiciones están concentradas y la volatilidad es alta.
Riesgo clave: El petróleo se mantiene elevado y las expectativas de inflación siguen subiendo, obligando a mantener tipos más altos durante más tiempo que aplasten los múltiplos de las compañías de chips.
Comprar SOXX como operación en cesta. El artículo muestra que la debilidad está concentrada en nombres de memoria, pero el complejo de semiconductores más amplio puede recuperarse si los inversores rotan de «defensivo» a «crecimiento» una vez que el riesgo de titular relacionado con el estrecho de Ormuz se enfríe. Una cesta reduce el riesgo de nombre individual mientras sigue apuntando al mismo factor (momentum en semiconductores).
Riesgo clave: La escalada geopolítica se extiende más allá del petróleo hacia un movimiento sostenido de aversión al riesgo que arrastra a todos los semiconductores, no solo a los de memoria.
- Los futuros del Nasdaq caen mientras las acciones de semiconductores ceden ante el choque petrolero entre EE. UU. e Irán.
- Los ADR de SK Hynix caen tras su debut, mientras la apuesta por chips de IA sufre nueva presión.
- El IPC, los resultados bancarios y el testimonio de Warsh ponen a prueba el rally de Wall Street esta semana.
Los futuros de acciones estadounidenses estuvieron mixtos el lunes, ya que una nueva escalada entre EE. UU. e Irán afectó a las acciones de semiconductores y llevó a los inversores a un inicio de semana más defensivo.
Los futuros del Nasdaq 100 encabezaron la caída, arrastrados por valores de chips de memoria, mientras que los futuros del Dow se mantuvieron algo al alza.
El movimiento se produjo después de que Irán dijo que había cerrado el estrecho de Ormuz, lo que elevó los precios del crudo y reavivó las preocupaciones sobre la inflación.
Wall Street ahora afronta varias pruebas: la volatilidad de los chips, las cuentas bancarias, los datos de inflación y el primer testimonio ante el Congreso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, podrían determinar si el rally de acciones se mantiene.
5 cosas que debe saber antes de la apertura de Wall Street
1. Los futuros del Nasdaq lideran la caída
S&P 500 futures cayeron 0,3%, mientras que los del Nasdaq-100 bajaron 0,9%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average apenas cambiaron.
La divergencia mostró que los inversores no estaban vendiendo todo el mercado por igual.
La presión se concentró en las acciones de tecnología y semiconductores, donde la reciente estrategia momentum está más expuesta a tomas de beneficios y choques geopolíticos.
2. Las acciones de semiconductores sufren la mayor caída
Las acciones de chips de memoria estuvieron entre las mayores perdedoras en la sesión previa a la apertura.
Micron Technology cayó 5,2%, Western Digital perdió 6%, Seagate bajó 4,8% y SanDisk retrocedió 6,6%. El iShares Semiconductor ETF cayó 2,7%.
Las acciones listadas en EE. UU. de SK Hynix cayeron 9,3% tras un espectacular debut en el Nasdaq el viernes.
El movimiento sugirió que los inversores estaban revaluando su exposición a chips para IA tras un fuerte rally, aunque la demanda a largo plazo de memoria y hardware para centros de datos sigue siendo sólida.
3. El repunte del petróleo reaviva el riesgo de inflación
Los futuros del crudo subieron más de 2% al descontar los operadores un renovado riesgo alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta clave para los flujos energéticos globales.
Irán y EE. UU. intercambiaron ataques en el Golfo, mientras que la afirmación de Teherán de que había cerrado el estrecho puso en duda el acuerdo provisional del mes pasado.
Los analistas consideran el repunte del petróleo y la tensión geopolítica como una amenaza directa para la estrategia momentum, especialmente para las acciones tecnológicas y de semiconductores.
Los precios energéticos más altos también pueden complicar la lucha de la Fed contra la inflación.
4. La temporada de resultados se convierte en la próxima prueba
El S&P 500 sigue subiendo más de un 10% este año y está menos de un 1% por debajo de su cierre récord a principios de junio. Esa resistencia ahora afronta la prueba de las ganancias.
JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley presentan resultados esta semana, seguidos por nombres muy observados como Netflix, GE y UnitedHealth.
LSEG IBES espera que las ganancias del S&P 500 aumenten 23,7% respecto al año anterior, con la tecnología aún haciendo gran parte del trabajo.
5. El IPC y el testimonio de Warsh se acercan
El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. del martes podría reajustar las expectativas sobre las tasas si las presiones energéticas comienzan a trasladarse a la inflación. Los precios al productor y las ventas minoristas se publican más adelante en la semana.
Warsh también tiene programado su primer testimonio sobre política monetaria ante el Congreso.
Los mercados descuentan al menos una subida de tipos de 25 puntos básicos para fin de año, lo que mantiene vulnerables a las acciones de crecimiento sensibles a las tasas.
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