Dow sube y S&P 500 marca récord tras datos de empleo que calman a la Fed

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el viernes, y el S&P 500 alcanzó un máximo histórico después de que unos datos de empleo de julio más débiles de lo esperado redujeran las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre y reforzaran el apetito inversor por valores tecnológicos y de crecimiento.

El S&P 500 subió un 0,6% hasta 7.756,44, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 1,3% hasta 26.690,62.

El Dow Jones Industrial Average ganó 151 puntos, o un 0,3%, y cerró en 54.036,43.

Las ganancias cerraron una semana sólida para Wall Street, con los tres principales índices registrando su mejor rendimiento semanal desde abril.

El S&P 500 y el Dow avanzaron más del 3% durante la semana, mientras que el Nasdaq ganó alrededor del 5%, impulsado por el repunte de las acciones de semiconductores. El iShares Semiconductor ETF (SOXX) también subió aproximadamente un 7% en la semana.

Un informe de empleo débil altera las expectativas sobre la Fed

El sentimiento inversor mejoró después de que el Departamento de Trabajo informara que las nóminas no agrícolas disminuyeron en 23.000 en julio, frente a las expectativas de los economistas de un aumento de aproximadamente 80.000 a 83.000 empleos.

Las cifras de nóminas de los dos meses anteriores también fueron revisadas a la baja de forma considerable.

A pesar de la caída del empleo, la tasa de desempleo se redujo al 4,1% desde el 4,2% al caer la participación en la fuerza laboral a su nivel más bajo en más de cinco años.

Los datos laborales más débiles llevaron a los operadores a reducir las expectativas de otra subida de tipos por parte de la Reserva Federal.

Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de una subida de tipos en septiembre cayó hasta alrededor del 44%, frente al 55% del día anterior y cerca del 67% hace una semana.

El informe de empleo reforzó las expectativas de que el banco central podría mantener los tipos sin cambios en su reunión de septiembre, especialmente porque el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha ofrecido una orientación futura limitada, lo que deja a los mercados cada vez más pendientes de los datos económicos entrantes.

Los resultados impulsan el rally de las acciones tecnológicas y de software

Los resultados corporativos siguieron siendo un factor clave del rendimiento del mercado, con sólidos resultados trimestrales que ayudaron a compensar las preocupaciones sobre el gasto relacionado con la IA y la demanda de software empresarial.

Atlassian fue uno de los mayores ganadores de la sesión, disparándose alrededor de un 36% tras reportar resultados e ingresos del cuarto trimestre fiscal mejores de lo esperado y emitir una orientación optimista.

Cloudflare subió alrededor de un 4% tras elevar sus previsiones para el año completo y el trimestre actual, reflejando la demanda continuada de sus servicios de ciberseguridad en la nube y sus ofertas relacionadas con la IA.

Airbnb también se disparó aproximadamente un 15% después de que la plataforma de alquileres vacacionales superara las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en ganancias del segundo trimestre.

Microchip Technology también avanzó tras prever ingresos trimestrales por encima de las estimaciones de los analistas, mientras que SpaceX subió tras expirar la primera de varias restricciones de bloqueo de acciones posteriores a su IPO.

Con la temporada de resultados cerca de su fin, más del 85% de las empresas del S&P 500 que habían publicado resultados hasta la mañana del viernes superaron las expectativas de los analistas, según datos de LSEG.

Los precios del crudo bajan ligeramente mientras los mercados vigilan Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron con ligeras pérdidas mientras los inversores seguían vigilando los avances diplomáticos en torno al estrecho de Ormuz.

El West Texas Intermediate para entrega en septiembre se situó un 0,35% a la baja en $77,02 por barril, mientras que el Brent cayó un 0,44% hasta $82,13 por barril.

Los mercados continuaron siguiendo los informes de que Estados Unidos e Irán avanzaban hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave de transporte de energía a nivel mundial.

Las expectativas de que las tensiones puedan aliviarse finalmente ayudaron a contener las preocupaciones inflacionarias más amplias, apoyando a los valores, aunque los precios del crudo registraron subidas durante la sesión.