El negocio de IA de Google prospera; ¿por qué dimiten los líderes de DeepMind?

El negocio de inteligencia artificial de Google rara vez ha estado tan fuerte en lo comercial, pero algunos de los investigadores que contribuyeron a esa ventaja se están marchando.

La aplicación Gemini cuenta ahora con 950 millones de usuarios activos mensuales, mientras que los ingresos de Google Cloud subieron un 82% en el segundo trimestre y la cartera de pedidos alcanzó $514 billion.

Alphabet también elevó su previsión de gasto de capital para 2026 a $195 billion-$205 billion.

Frente a ese crecimiento, las salidas resultan llamativas.

El co-líder de Gemini, Noam Shazeer, se ha unido a OpenAI, el premio Nobel John Jumper se traslada a Anthropic, y Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals y Quoc Le se han marchado para crear Discovery Loop.

Demis Hassabis también se ha apartado de la gestión diaria de DeepMind, entregando el control operativo a Koray Kavukcuoglu.

DeepMind está perdiendo talento difícil de reemplazar

No se trata de salidas rutinarias en una compañía con miles de ingenieros.

Shazeer fue coautor de la investigación sobre transformers que sustenta los modelos de lenguaje grandes modernos y más tarde co-lideró Gemini.

Jumper ayudó a crear AlphaFold y compartió el Premio Nobel de Química 2024 con Hassabis y David Baker.

Dean pasó 27 años en Google y contribuyó a construir gran parte de la infraestructura informática detrás de su búsqueda y sistemas de IA.

Los cofundadores de Discovery Loop también cuentan con una amplia trayectoria investigadora en Google Brain y DeepMind.

El analista de Wedbush Dan Ives reflejó la preocupación tras el movimiento de Jumper. “Perder a John es una gran pérdida para Google y no hay forma de endulzarlo”, dijo a Barron’s.

El analista de D.A. Davidson Gil Luria dijo por separado a MarketWatch que las salidas suscitan la preocupación de que Google esté “perdiendo la guerra por el talento en la frontera de la IA”.

El problema es la concentración, ya que la IA de frontera depende de un grupo relativamente pequeño de personas capaces de influir en la arquitectura de los modelos, los métodos de entrenamiento y la dirección científica.

La guerra por el talento ofrece recompensas que Google no puede replicar fácilmente

Las salidas no son, por sí solas, una prueba de que la tecnología de Google esté fallando.

OpenAI, Anthropic y las nuevas startups pueden ofrecer a científicos sénior autonomía, recursos de cómputo concentrados y un enorme potencial de revalorización accionaria.

Para investigadores que ya han hecho carrera dentro de Google, fundar o unirse a un laboratorio más pequeño puede ofrecer un tipo de oportunidad diferente.

El analista de Jefferies Brent Thill describió la situación como una intensificación de la guerra por el talento en IA.

Sostuvo que los laboratorios de frontera con rumbo a la salida a bolsa están ganando cada vez más ofertas por investigadores de élite, mientras que Google sigue beneficiándose de una profunda experiencia en IA y del crecimiento acelerado de Cloud.

Discovery Loop ilustra la matiz. La startup no supone una ruptura total con Google: Alphabet es inversor y Google Cloud es proveedor de capacidad de cómputo.

Eso hace que la historia sea menos sobre empleados que huyen de un barco que se hunde y más sobre un mercado laboral en el que investigadores excepcionales pueden convertirse en fundadores con acceso a enormes reservas de capital.

Google está cambiando el centro de gravedad de DeepMind

La respuesta de Google ha sido reorganizarse más que retroceder.

Hassabis se convertirá en científico jefe de Alphabet y presidente de Google DeepMind, lo que le permitirá concentrarse intensamente en la inteligencia artificial general, la ciencia y en Isomorphic Labs.

Kavukcuoglu dirigirá las operaciones del día a día, incluidos los modelos de frontera y Gemini.

El Financial Times informó que el poder operativo se está desplazando hacia Silicon Valley mientras que el cofundador de Google, Sergey Brin, ha pasado a tener una voz estratégica más fuerte en el esfuerzo de la compañía por la IA.

La reestructuración sugiere que Google quiere establecer un control operativo más claro en torno a Gemini y sus modelos de frontera a medida que la competencia con OpenAI y Anthropic se intensifica.

Eso puede ser exactamente lo que Google necesita a medida que la competencia se intensifica.

Sus cifras comerciales muestran que la adopción y la monetización de la IA se aceleran, pero los ingresos, los chips y la distribución no garantizan el liderazgo en la frontera investigadora.

Google puede reemplazar a casi cualquier empleado. La pregunta más difícil para los inversores es qué significa que tantas personas que ayudaron a crear su ventaja en IA decidan que su próximo avance es mejor perseguirlo en otro lugar.