Resumen vespertino: juicio por seguridad infantil a Meta y subida del petróleo

Las acciones de Meta cayeron mientras los inversores sopesaban un importante juicio por seguridad infantil junto con el aumento de los precios del petróleo y de los rendimientos del Tesoro, en tanto las tensiones geopolíticas seguían condicionando los mercados en general.

Los precios del oro descendieron a medida que el aumento de los rendimientos obligacionarios incrementó la presión sobre un metal que no genera rendimiento por intereses.

Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva después de que Irán dijera que el Estrecho de Hormuz permanecería cerrado y se debilitaran las perspectivas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán.

Mientras tanto, el bitcoin subió hasta $65,000, aunque los inversores vigilaban los elevados rendimientos del Tesoro y los riesgos geopolíticos.

El juicio por seguridad infantil de Meta añade un nuevo riesgo para los inversores

Las acciones de Meta cayeron alrededor de un 4% el martes mientras las acciones tecnológicas sufrían presión por el alza de los precios del petróleo y de los rendimientos del Tesoro, y los inversores se centraban en un importante juicio por seguridad infantil en Oakland, California.

El caso implica alegaciones de varios estados que afirman que Meta diseñó deliberadamente Facebook e Instagram para ser adictivos para usuarios jóvenes y que violó leyes de privacidad infantil y de protección al consumidor.

Meta ha negado las acusaciones.

Cuatro estados — Colorado, Kentucky, California y New Jersey — estaban programados para comparecer en el tribunal como parte de un litigio derivado de una demanda más amplia de 2023 que involucra a 29 estados.

Los estados buscan cambios en Facebook e Instagram, incluidas restricciones a funciones como el desplazamiento infinito y el conteo de "me gusta", así como límites de edad y otras medidas.

La posible exposición financiera es significativa.

Meta ha dicho que las sanciones podrían alcanzar hasta $1.4 trillion. Los cuatro estados han indicado que podrían solicitar daños por aproximadamente $200 billion por violaciones de protección al consumidor, según una presentación judicial citada por The New York Times.

El juicio se produce mientras Meta continúa gastando intensamente en infraestructura de IA. La compañía incurrió en $2.4 billion en honorarios legales durante su último trimestre, lo que contribuyó a una inusual disminución del beneficio.

Las acciones de Meta han caído alrededor de un 16% este año; los inversores ya estaban preocupados por la magnitud del gasto en IA y su impacto en el flujo de caja.

Los precios del petróleo suben mientras persisten las tensiones en Hormuz

Los precios del petróleo extendieron sus ganancias a medida que las tensiones entre EE. UU. e Irán aumentaron las preocupaciones sobre el suministro a través del Estrecho de Hormuz.

Los futuros del Brent subieron 0.13% hasta $90.99 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate ganaron 0.59% hasta $85.00.

Ambos contratos habían alcanzado máximos de tres semanas más temprano en la sesión.

El negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf dijo que Irán mantendría el Estrecho de Hormuz cerrado hasta que EE. UU. cumpla las condiciones de un acuerdo provisional firmado en junio.

El presidente Donald Trump dijo que las conversaciones con Teherán ni estaban teniendo lugar ni estaban programadas, aunque afirmó que la vía marítima estaba abierta.

Tracy Shuchart, economista sénior en NinjaTrader, dijo que los últimos acontecimientos representaban una "fatiga de titulares", argumentando que la situación física no había cambiado materialmente.

Mohit Kumar, economista en Jefferies, dijo que EE. UU. e Irán aún no habían llegado al punto en que cualquiera de las partes querría cerrar un acuerdo, lo que sugiere una mayor presión a corto plazo sobre los precios del petróleo.

Parte del petróleo continúa moviéndose a través de Hormuz, mientras que Saudi Aramco ha reanudado algunas cargas y ofrece cargamentos mediante transferencias barco a barco frente a Fujairah en los EAU.

El oro cae mientras suben los rendimientos del Tesoro

Los precios del oro descendieron mientras los rendimientos del Tesoro subían y el alza de los precios de la energía renovaba las preocupaciones inflacionarias.

El oro al contado cayó 1.6% hasta $4,343.77 la onza, mientras que los futuros del oro en EE. UU. cerraron 1.65% a la baja en $4,399.80.

Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de metales en Zaner Metals, dijo que el endurecimiento de la curva de rendimientos era un viento en contra para el oro, mientras que unos precios del petróleo más firmes también contribuían a la debilidad.

No obstante, Grant afirmó que seguía siendo alcista en el oro y esperaba más alzas tras un periodo de consolidación.

Los inversores ahora esperan las actas de la última reunión de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de tipos del banco central. Un mayor coste de endeudamiento puede pesar sobre el oro porque el metal no genera ingresos por intereses.

Bitcoin cede tras tocar $65,000

El bitcoin subió hasta $65,000 el martes, divergendo de la presión que enfrentan algunos activos de riesgo tradicionales. BTC cotizaba en $64,609 al cierre de esta nota.

Los datos de TradingView mostraron a BTC consolidando ganancias mientras el S&P 500 rebotaba desde su mínimo reciente.

Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó 5.34%, su nivel más alto desde enero de 2007.

El analista Aksel Kibar dijo que Bitcoin se acercaba a una prueba clave alrededor de $62,300 basada en un posible patrón de hombro-cabeza-hombro invertido.

Identificó $53,000 como un posible objetivo a la baja si la estructura falla y $76,000 como objetivo al alza si el rebote se mantiene.

La recuperación de Bitcoin también enfrenta resistencia cerca de $65,827, identificada como el nivel actual de su media móvil exponencial a 50 meses.