Onko SPYG ETF hyvä vaihtoehto Invescon QQQ:lle?

Kasvusijoituksella on hyvä ennätys lyödä arvoa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Invescon QQQ on noussut lähes 170 % viimeisen viiden vuoden aikana, kun taas SPDR Dow Jones (DIA) ja Vanguard S&P 500 (VOO) ETF ovat nousseet 66,6 % ja 103 %.

Tämä suoritus johtui monien kasvuyritysten, kuten Nvidian, AMD:n, Meta Platformsin ja Microsoftin, merkittävästä menestyksestä. Näistä yrityksistä on tullut hallitsevia voimia globaalilla yritysskenellä hallitsemalla avainsektoreita.

Invesco QQQ ETF:stä on tullut maailman suurin kasvurahasto yli 270 miljardilla dollarilla. Samoin SPY- ja VOO-ETF-rahastoja hallitsevat enimmäkseen teknologia-alan yritykset, mikä selittää, miksi ne ovat menestyneet hyvin viime vuosina.

Säännölliset lukijat tietävät, että uskon vahvasti yksinkertaisiin ETF-rahastoihin, kuten QQQ ja SPY, monimutkaisten rahastojen, kuten JEPI , JEPQ ja SPYI, sijaan. Näiden yleisten ETF-rahastojen omistaminen tuottaa vahvempaa tuottoa vuosien mittaan.

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) -rahastosta on tullut toinen suosittu kasvu-ETF, jota pidetään usein vaihtoehtona Invesco QQQ:lle ja SPY:lle.

Verkkosivustonsa mukaan SPYG seuraa S&P 500 Growth -indeksiä, joka koostuu S&P 500 -yrityksistä, joilla on suurimmat kasvuominaisuudet. Siinä tarkastellaan sellaisia mittareita kuin myynnin kasvu, tulosmuutos hinta-suhteeseen ja vauhti. Toinen etu on, että se on yksi halvimmista ETF:istä 0,04%, paljon halvempi kuin QQQ:n 0,21%.

Toinen ero QQQ:n ja SPYG:n välillä on niiden tilojen lukumäärä. QQQ omistaa noin 100 yritystä, kun taas SPYG omistaa 228 yritystä. Niiden suurimmat komponentit ovat samankaltaisia yrityksiä, kuten Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom ja Tesla.

Siksi useimmissa tapauksissa näillä rahastoilla on taipumus olla läheinen korrelaatiokerroin. Yhteen sijoittaminen tuottaa enimmäkseen samanlaisen tuoton toiselle.

Tarkasteltaessa heidän vuosituottoaan kuitenkin käy ilmi, että Invesco QQQ tarjoaa edelleen paremman tuoton, SPYG tuotti 30 % vuotuista tuottoa vuonna 2023, kun taas QQQ tuotti 54,8 %. Vuotta aiemmin QQQ ETF menetti 32,58 prosenttia teknologiaosakkeiden romahtaessa ja SPYG 29,42 prosenttia.

SPYG vs VOO vs DIA vs QQQ

SPYG:n paras vuosi viime aikoina oli vuonna 2020, jolloin se hyppäsi 33 prosenttia. QQQ nousi yli 48 % tänä aikana. Yllä oleva kaavio näyttää, kuinka QQQ ja SPYG ovat verrattuna viimeisten viiden vuoden aikana. Siksi uskon, että sijoittaminen kalliimpaan QQQ: hen on parempi vaihtoehto kuin SPYG ETF.