Viikon ETF:t: Wide Moat (MOAT) ja Cash Cows (COWZ)

Exchange Traded Funds (ETF) -rahastot jatkoivat voimakasta tuloa tänä vuonna, ja S&P 500 -rahastot, kuten Blackrockin ja Vanguardin rahastot, näkivät voimakkaita virtoja. Blackrockin IVV lisäsi varoja yli 5 miljardia dollaria, kun taas Vanguardin VOO lisäsi 3,7 miljardia dollaria.

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, nämä rahastot ovat lähellä suosittua SPDR S&P 500 (SPY) -rahastoa, ja niiden odotetaan ohittavan se tänä vuonna. Muut viime viikolla suurimmat ETF-tulot olivat Invesco QQQ, Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ja iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.

ETF-valintamme heikoimmista ovat VanEck Wide Moat (MOAT) ja Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) ETF.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

VanEck Wide Moat ETF on yksi arvosijoittajien suosituimmista rahastoista. Se on johtava rahasto, jonka varat on yli 14 miljardia dollaria ja kulusuhde 0,47 %.

Rahastolla on ollut ulosvirtauksia kahden viimeisen kuukauden aikana, mutta se on lisännyt tänä vuonna yli 638 miljoonaa dollaria. Tämä rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on huomattava vallihauta omilla toimialoillaan.

Suurin osa rahaston yrityksistä on teollisuus-, terveydenhuolto-, teknologia- ja kuluttajapuolustusyrityksiä. Wide Moat ETF: n suurin yritys on Altria, yksi maailman suurimmista savukeyhtiöistä. Altria omistaa brändejä kuten NJOY, Philip MorrisUSA, Helix Innovations ja US Smokeless Tobacco. Se on myös tehnyt sijoituksia ABInBeviin ja Cronos Groupiin.

Altria ja muut tupakkayhtiöt tunnetaan korkeista osingoistaan ja vallihautasta alallaan. Altrian tapauksessa sen osinkotuotto on lähes 8 % korkeampi kuin valtion 10 vuoden obligaatioilla.

Toinen iso nimi MOAT ETF:ssä on Adobe, yksi pilvilaskenta-alan suurimmista yrityksistä. Sen tuotteita ovat muun muassa PhotoShop, InDesign, Acrobat ja Illustrator.

Vaikka Adobella on leveä vallihauta, se joutuu kilpailemaan Canvan ja Figman kaltaisten kanssa. Silti sillä on suuri vallihauta, ja analyytikot odottavat sen vauhdin jatkuvan.

Muita MOAT ETF:n huippuyrityksiä ovat International Flavors and Fragrances, Campbell Soup, Pfizer, Gilead Sciences ja MarketAxess. Sen salkussa on 56 yritystä, joista kymmenen ensimmäisen osuus on 26,6 % koko rahastosta.

MOAT on hyvä rahasto historiallisen tuottonsa ansiosta. Se on noussut 80 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana ja 185 prosenttia viimeisen vuosikymmenen aikana.

MOAT ETF -analyysi

Teknisesti on merkkejä siitä, että MOAT ETF on vaarassa. Yllä olevasta kaaviosta näemme, että rahasto on löytänyt huomattavan vastustuksen 89,92 dollarissa, jossa se ei ole ylittänyt kolmea kertaa 1. huhtikuun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että rahasto on muodostanut kolminkertaisen kaavion, joka on suosittu laskeva merkki.

Positiivisena puolena tämä kuvio voi olla myös nouseva kolmio, joka on usein nouseva merkki. Siksi enemmän nousua vahvistetaan vain, jos se nousee avaimen vastuksen yläpuolelle 90 dollarissa.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, Pacer US Cash Cows 100 ETF on yksi parhaista rahastoistani markkinoilla. Se on rahasto, joka keskittyy liiketoiminnan tärkeimpään osa-alueeseen: vapaaseen kassavirtaan (FCF).

FCF viittaa mihin tahansa varoihin, jotka jäävät yritykseen sen jälkeen, kun se on käyttänyt voittonsa. Yritykset, joilla on korkeampi FCF, voivat sitten käyttää näitä varoja takaisinostoihin, osinkoihin ja yritysostoihin.

COWZ ETF koostuu 100 yrityksestä, joista suurin osa toimii kuluttajan suhdanneteollisuudessa. Sen jälkeen tulevat teknologian, energian, teollisuuden ja terveydenhuollon yritykset.

Rahaston suurimmat yritykset ovat Cheniere, Gilead Sciences, Lennar, Diamondback Energy ja EOG Resources.

Tämän ETF:n osinkotuotto on noin 2 %, ja sen suorituskyky on ennätyksellistä. Se on noussut yli 92 % viimeisen viiden vuoden aikana ja päihittänyt joitakin markkinoiden suosituimmista ETF:istä.

COWZ ETF -analyysi

Päiväkaaviossa näemme, että COWZ ETF saavutti äskettäin pohjan 53,15 dollariin 5. heinäkuuta ja on palautunut takaisin 5 dollariin. Se on myös noussut 23,6 %:n Fibonacci Retracement -pisteen yläpuolelle ja noussut päävastuspisteen yläpuolelle 55,90 dollariin, korkeimmalle tasolle 15. toukokuuta.

ETF on edelleen 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. Se on kuitenkin muodostanut tähdenlentokartan kuvion, joka on suosittu laskeva merkki. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut alaspäin.

Siksi ETF todennäköisesti pysyy paineen alaisena tällä viikolla sijoittajien keskittyessä tuloskauteen. Parhaita yrityksiä, joiden odotetaan julkaisevan tulokset, ovat Alphabet, Tesla , IBM ja ServiceNow. Useimmissa tapauksissa näillä tuloilla on vaikutusta osakemarkkinoihin. COWZ:n tapauksessa lisää nousua vahvistetaan, jos se nousee tämän kuun korkeimman 58 dollarin yläpuolelle.