4 keskeistä katalyyttiä Vanguard S&P 500 ETF:lle (VOO)

Vanguard S&P 500 -indeksirahasto (VOO) ampuu kaikkiin sylintereihin tänä vuonna, koska siitä tuli parhaiten tuottava rahasto tulovirtojen suhteen. Sen osake on noussut kolme peräkkäistä viikkoa ja lähestyy kaikkien aikojen ennätystä. Sen kauppa kävi tiistaina 514 dollarissa, mikä on muutaman pisteen ennätyksellisen 520 dollarin alapuolella.

VOO voittaa IVV:n ja SPY:n

Vanguard S&P 500 -indeksi ETF on jatkanut huomattavien rahasummien lisäämistä tänä vuonna. ETF.comin mukaan se on lisännyt varoja joka kuukausi tänä vuonna, ja heinäkuu on sen paras. Tuossa kuussa rahasto lisäsi yli 12 miljardia dollaria, mikä on suuri lisäys sen jälkeen, kun se lisäsi vain 494 miljoonaa dollaria kesäkuussa.

Nämä lisäykset ovat tehneet siitä maailman toiseksi suurimman S&P 500 -indeksin ETF:n yli 488 miljardilla dollarilla.

Mikä tärkeintä, rahasto on lisännyt rahaa enemmän kuin suosittu SPDR S&P 500 Index ETF (SPY), joka on menettänyt yli 14 miljardia dollaria varoja. Rahasto on menettänyt varoja viiden viimeisen kahdeksan kuukauden aikana ja tämä suuntaus saattaa jatkua. Sillä on nyt yli 565 miljardia dollaria omaisuutta.

Toisaalta iShares S&P 500 ETF (IVV) on myös menestynyt parhaiten tänä vuonna, koska se lisäsi varoja lähes 42 miljardia dollaria. Se on toiseksi suurin tulovirralla mitattuna VOO ETF:n jälkeen.

Muut tuottoisimmat ETF-rahastot olivat Vanguard Total Stock Market (VTI), joka on lisännyt varoja 20 miljardilla dollarilla, ja Invesco QQQ ETF (QQQ), joka on lisännyt yli 18 miljardia dollaria.

Siksi analyytikot uskovat, että on ajan kysymys, milloin VOO ETF ja jopa IVV siirtyvät State Streetin SPY-rahaston ohi.

Tämä tuotto johtuu ensisijaisesti kolmen rahaston välisistä maksueroista. SPY-rahasto veloittaa 0,09 prosentin kulusuhteen, kun taas kaksi muuta vain 0,03 prosenttia. Tämän seurauksena Morningstar on antanut SPY:lle 4 tähden luokituksen, kun taas VOO:lla ja IVV:llä on viisi tähteä.

Morningstar väittää, että sijoittajien ei ole järkevää maksaa korkeampaa maksua SPY:stä kuin kahdesta muusta, mutta he seuraavat samaa omaisuutta. Jos sinulla oli esimerkiksi 100 000 dollarin sijoitus, maksat vuosimaksun, jos sijoitat sen SPY ETF:ään.

Maksat sitten 30 dollaria VOO- ja IVV-ETF:issä. Vuosikymmenen kuluttua, kun kaikki tekijät ovat muuttumattomia, maksusi ovat 900 ja 300 dollaria.

S&P 500 -indeksillä on kolme keskeistä katalysaattoria

VOO:lla ja muilla S&P 500 -indeksin ETF:illä on edessään kolme perustavaa laatua olevaa ja yksi tekninen katalysaattori.

Ensinnäkin on merkkejä siitä, että yritysten tuloskehitys on hyvä, vaikka talouden taantuma jatkuukin. FactSetin tietojen mukaan S&P 500 -indeksiin kuuluvien yritysten tuloskasvu oli 10,90 % viimeisellä neljänneksellä.

Tämä huikea kasvu oli korkein sitten Q4’21. Analyytikot odottavat tuloskasvun jatkuvan, koska useimmat yritykset antoivat positiivisia kasvuennusteita.

Toiseksi ETF voi nähdä enemmän sisäänvirtauksia, jos Federal Reserve alkaa laskea korkoja, kuten useimmat analyytikot odottavat. Näillä koronlaskuilla on suuri vaikutus rahoitusmarkkinoihin, koska sijoittajat ovat siirtäneet yli 6,1 biljoonaa dollaria rahamarkkinarahastoihin, jotka tuottavat yli 5 %.

Kun korko alkaa laskea, on mahdollista, että kierto obligaatioista osakkeisiin. Jos näin tapahtuu, VOO on yksi suurimmista edunsaajista.

Siksi tämän viikon Jackson Hole -huippukokous on ratkaiseva osakkeiden ja muiden omaisuuserien kannalta, koska Fedin odotetaan vahvistavan, alkaako se laskea korkoja.

Kolmanneksi paljon pelätyt taantuman pelot näyttävät olevan liioiteltuja. Lisäksi Yhdysvallat on raportoinut viime aikoina edelleen vahvoja lukuja. Alkuperäiset työttömyyskorvaukset ovat nousseet kolmena peräkkäisenä kuukautena, inflaatio on hidastunut ja vähittäismyynti on ollut vilkasta.

Lisäksi VOO ETF voi hyötyä kesän paluusta ja Yhdysvaltain parlamenttivaalien päättymisestä marraskuussa.

VOO ETF -analyysi

TradingView:n VOO-kaavio

Toinen nouseva tekijä VOO ETF:lle on, että sillä on vahvat tekniset myötätuulet, varsinkin jos se ylittää avainvastuspisteen 520 dollarissa, joka on kaikkien aikojen korkein. Tämän tason ylittäminen johtaa siihen, että rahasto mitätöi vaarallisen kaksinkertaisen yläosan mallin, kuten se teki tämän vuoden toukokuussa.

Vanguard S&P 500 ETF on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä tarkoittaa, että sonnit hallitsevat.

Lisäksi hinta on juuri hypännyt Murrey Math Linesin äärimmäisen vastuksen yläpuolelle, mikä tarkoittaa, että se ei ole yliarvostusta,

Samaan aikaan oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Siksi murto avainvastustason yläpuolelle 520 dollarissa tarkoittaa, että härät ovat voittaneet, mikä nostaa sen paljon korkeammalle ylitystasolle 531 dollariin ja sitten äärimmäiseen ylityspisteeseen 562 dollariin.