Oletko intialainen sijoittaja, joka haluaa pelata Wall Street -rallissa? Näin se tehdään

Kun Intian osakemarkkinat kamppailevat tiukkojen arvostusmäärien kanssa, sijoittajat tutkivat yhä enemmän kansainvälisiä mahdollisuuksia, erityisesti Yhdysvalloissa.

Wall Streetin viimeaikainen vahva kehitys teknologiaosakkeiden johdolla on tehnyt yhdysvaltalaisista osakerahastoista kannattavan hajautusstrategian.

The Economic Times -lehden raportin mukaan rahoitussuunnittelijat suosittelevat sijoittajia allokoimaan 5-10 % osakesalkuistaan ​​Yhdysvaltain markkinoille, mikä järkyttää sijoituksia seuraavan vuoden aikana arvonmäärityksen jyrkän nousun aiheuttamien riskien vähentämiseksi.

Intian vs. yhdysvaltalaiset osakkeet: tilannekuva arvostuksesta

Tällä hetkellä S&P 500:n hinta-tulossuhde (PE) on 25,41, mikä on hieman alhaisempi kuin Nifty 500:n 26,5.

Plan Ahead Wealth Advisorsin perustaja Vishal Dhawan huomauttaa raportissa,

Dhawan kannattaa systemaattisia sijoitussuunnitelmia (SIP) sellaisiin rahastoihin kuin Franklin US Opportunities Fund niille, joilla on korkeampi riskinsietokyky.

Joissakin hajautetuissa ja toimialakohtaisissa osakerahastojärjestelmissä on mahdollisuus allokoida jopa 35 % ulkomaisiin osakkeisiin.

PPFAS Flexicap Fundin kaltaisilla järjestelmillä on valtuudet sijoittaa globaaleihin yrityksiin.

Intian ja Yhdysvaltojen markkinat yhdessä altistavat sijoittajan 30 prosentille maailman bruttokansantuotteesta

Yhdysvaltojen osuus maailman BKT:sta on noin 25 %, ja siellä on ainutlaatuisia yrityksiä kehittyvillä aloilla, mikä tekee siitä houkuttelevan kohteen intialaisille sijoittajille.

Motilal Oswal Mutual Fundin muistiossa korostetaan, että Yhdysvaltojen ja Intian markkinoiden sijoitusten yhdistäminen tarjoaa altistumisen 30 prosenttiin maailman bruttokansantuotteesta.

Lisäksi Yhdysvaltain ja Intian markkinoiden alhainen korrelaatio auttaa vähentämään salkun volatiliteettia ja parantamaan riskikorjattua tuottoa.

Kuluneen vuoden aikana S&P 500 nousi 37 prosenttia, ohittaen Nifty 500:n 25,29 prosentin nousun.

"Yhdysvaltain markkinat ovat nousseet jyrkästi teknologiaosakkeiden johdolla viimeisen vuoden aikana, mutta eteneminen ei tule olemaan yksipuolista", sanoi Vineet Nanda, SIFT Capitalin perustaja.

Nanda uskoo, että sijoittajat voisivat porrastaa sijoituksia ja käyttää osto-on-dip-lähestymistapaa.

Varainhoitajat kuitenkin varoittavat liiallista kohdentamista Yhdysvaltoihin.

Feroze Azeez, Anand Rathi Wealthin varatoimitusjohtaja, varoittaa: "Yhdysvaltain markkinat kohtaavat geopoliittisia riskejä, inflaatiopaineita ja Federal Reserve -politiikan epävarmuustekijöitä."

Säännöt rajoittavat vaihtoehtoja Yhdysvaltain osakesijoituksiin

Jakelijoiden mukaan vetoomuksesta huolimatta intialaisilla sijoittajilla on rajalliset mahdollisuudet tehdä yhdysvaltalaisia ​​osakesijoituksia.

Tämä johtuu siitä, että Intian keskuspankki (RBI) asettaa sijoitusrahastoille 7 miljardin dollarin ylärajan ja 1 miljardin dollarin lisärajan pörssirahastoille (ETF).

Tämä rajoitus rajoittaa keskisuurten ja pienten yhtiöiden yhdysvaltalaisiin osakkeisiin tai teknologian ulkopuolisille sektoreille keskittyvien rahastojen saatavuutta.

Monet rahastotalot ovat pysäyttäneet uudet sijoitukset näiden limiittien vuoksi.

Niille, jotka haluavat USA:n näkyvyyttä, vaihtoehtoja ovat suuriin yhtiöihin keskittyvät rahastot tai Nasdaq 100 ETF:t, jotka painottuvat voimakkaasti teknologiaan.

Lisäksi kansainväliset rahastot nauttivat suotuisasta verokohtelusta, ja pitkän aikavälin pääomatulovero on 12,5 % kahden vuoden omistusjakson jälkeen.