Yhdysvaltain osakkeet nousivat odotettua paremman inflaatiotietojen ja vahvojen tulosraporttien jälkeen

Yhdysvaltain osakkeet nousivat keskiviikkona perusinflaation hidastumisesta ja suurten pankkien odotettua paremmista tuloksista johtuen.

Dow Jones Industrial Average nousi 804 pistettä eli 1,9 %, kun S&P 500 nousi 2 % ja Nasdaq Composite 2,6 %.

Sijoittajat huokaisivat helpotuksesta, kun joulukuun kuluttajahintaindeksin (CPI) raportti osoitti, että perusinflaatio ilman ruokaa ja energiaa oli hidastunut 3,2 prosenttiin edellisestä kuukaudesta ja alle ekonomistien 3,3 prosentin odotukset.

Janus Henderson Investorsin Yhdysvaltain arvopaperistettujen tuotteiden johtajan John Kerschnerin mukaan kuluttajahintaindeksitiedot poistivat huolet koronnousun jatkumisesta.

10 vuoden Treasury-tuotto laski jyrkästi, ja kasvuosakkeet, kuten Tesla ja Nvidia, nousivat noin 5 % ja Nvidia 2 %, kun Treasury-tuotto laski.

Vahva tuloskausi käynnistyy finanssisektorin menestyessä paremmin

Neljännen vuosineljänneksen tulosraportit alkoivat vahvasti erityisesti suurten pankkien taholta.

JPMorgan Chasen osakkeet nousivat lähes 2 % raportoituaan odotettua paremman osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja liikevaihdon, mikä johtui vakaasta korkokaupankäynnistä ja investointipankkitoiminnasta.

Goldman Sachsin osakkeet nousivat 6 % ylitettyään sekä ylimmän että alimman ennusteen, kun taas Wells Fargo hyppäsi 7 % ennakoituaan korkeampaa korkokateprosenttia vuodelle 2025. Citigroup nousi myös 7 % ylitettyään neljännen vuosineljänneksen odotukset.

”Pankkien tulot ovat kriittisiä, sillä finanssisektori on tiiviisti sidoksissa koko talouteen.

Suurten pankkien tämän päivän nousevat tulokset viittaavat positiiviseen vauhtiin laajemmilla markkinoilla”, sanoi Larry Tentarelli, Blue Chip Daily Trend Reportin tekninen strategi.

CPI-raportin jälkeinen tuoton lasku toi helpotusta osakesijoittajille.

Kvanttiosakkeet ja energia-alan ralli

Kvanttilaskentayritysten osakkeet nousivat sen jälkeen, kun Microsoft kutsui vuoden 2025 vuodeksi "kvanttivalmiiksi".

D-Wave Quantum ja Rigetti Computing nousivat 34 % ja 27 %, kun taas Defiance Quantum & AI ETF nousi 3 %.

Tätä vauhtia vauhditti edelleen Nvidian ilmoitus "Quantum Day" -tapahtumasta tulevassa GTC-konferenssissaan.

Samaan aikaan öljyn hinta nousi ja oli korkeimmillaan sitten elokuun. West Texas Intermediate -raakaöljy tynnyriltä nousi 80,04 dollariin, mikä nosti energiavarastoja.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) nousi 1,3 %, mikä merkitsee kuudetta peräkkäistä positiivista istuntoaan.

Federal Reserve:n "Beige Book" osoitti lievää tai kohtalaista kasvua kaikilla alueillaan, kun kulutuskulut lisääntyivät ja ajoneuvojen myynti parani.

Materiaali- ja rahoituskustannusten nousu hidasti kuitenkin rakentamista.

Työmarkkinoilla kuva oli ristiriitainen: joissakin kunnissa rekrytointi lisääntyi hieman ja palkkojen nousu oli maltillista.

Positiivisista taloustiedoista huolimatta UBS varoitti, että osakevolatiliteetti saattaa jatkua tulevina kuukausina korkoepävarmuuden ja mahdollisten politiikan muutosten vuoksi valitun presidentti Donald Trumpin aikana.

UBS odottaa myös Yhdysvaltain keskuspankin laskevan korkoja 50 peruspisteellä myöhemmin tänä vuonna.

Toimialarintamalla viestintäpalvelut johtivat S&P 500 -indeksiä 2,7 %:n nousulla, kun taas kuluttajien harkinnanvaraiset, rahoitus- ja tietotekniikkasektorit nousivat kumpikin 2 % tai enemmän.

Ainoa tappiollinen toimiala oli kulutustavarat, jotka laskivat hieman, 0,04 %.