Portugalilainen Novo Banco käynnistää listautumisannin pankkien konsolidointispekulaatioiden keskellä

Portugalin Novo Bancon tulevaisuus on saamassa selkeämpää muotoa, kun yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö Lone Star ilmoittaa aikovansa toteuttaa listautumisannin jopa 30 %:n osuudella lainanantajasta.

Tämä muutos poikkeaa aiemmista spekulaatioista mahdollisesta täydestä myynnistä, mikä merkitsee merkittävää kehitystä maan neljänneksi suurimmalle pankille.

Portugalin valtiovarainministeri Joaquim Miranda Sarmento vahvisti tämän strategian perjantaina ja antoi katsauksen laitoksen kehittyvään omistusmaisemaan.

Täydestä myynnistä listautumiseen: muutos Lone Starin strategiassa

Reutersin raportin mukaan tilanteen tuntevat lähteet ilmoittivat, että Lone Star, joka omistaa tällä hetkellä 75 % Novo Bancosta, harkitsi syyskuussa sekä täydellistä myyntiä että listautumista.

Nämä lähteet ehdottivat, että pankin arvo voisi olla noin 5 miljardia euroa (5,2 miljardia dollaria).

Lone Starin äskettäinen viestintä Portugalin hallitukselle paljastaa kuitenkin keskittyneen osittaiseen myyntiin listautumisannin kautta.

Tämä suunnanmuutos vaikuttaa todennäköisesti laajempaan Portugalin pankkisektoriin.

Novo Banco: rakenneuudistuksen perintö

Novo Bancon historia juontaa juurensa Portugalin hallituksen vuonna 2014 antamaan Banco Espirito Santon pelastustukeen, joka johti pankin perustamiseen.

Lone Star osti enemmistöosuutensa vuonna 2017, ja loput osakkeista ovat Portugalin kriisinratkaisurahaston ja valtion hallussa.

Hallitus vahvistaa listautumissuunnitelmat

Valtiovarainministeri Miranda Sarmento kertoi perjantaina toimittajille, että sekä Novo Banco että Lone Star olivat ilmoittaneet aikovansa toteuttaa "noin 25–30 prosentin listautumisanti pankin pääomasta".

Hän selvensi, että hallitukselle "ei ollut koskaan ilmoitettu, että Lone Star myy koko 75 prosentin osuutensa pankista", mikä tehokkaasti karkoitti huhut täydellisestä omistajanvaihdoksesta.

Novo Banco on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa, ja kommenttipyyntö on lähetetty myös Lone Starille.

Pankkisektorin konsolidointi ja Novo Bancon riippumattomuus

Vaikka viisi suurinta portugalilaista pankkia hallitsevat yhdessä yli 80 prosenttia maan pankkivarallisuudesta, analyytikot näkevät potentiaalia kilpailukyvyn parantamiseksi edelleen.

Novo Bancon hallitus on kuitenkin ilmaissut haluavansa säilyttää asemansa itsenäisenä lainanantajana, mikä kuvastaa eriäviä näkemyksiä pankin tulevaisuuden ihanteellisesta rakenteesta.

Valtion omistaman Caixa Geral de Depositosin (CGD) toimitusjohtaja Paulo Macedo ilmoitti kesäkuussa, että Portugalin suurin pankki tutkii kaikkia mahdollisia tapoja hankkia toinen lainanantaja säilyttääkseen markkina-asemansa, erityisesti ulkomaisten pankkien kasvavan läsnäolon vuoksi. ne naapurista Espanjasta.

Miranda Sarmento totesi tähän liittyen:

Muita Portugalin johtavia pankkeja ovat Millennium bcp, Santander Portugal (espanjalaisen Santanderin omistama) ja BPI (espanjalaisen CaixaBankin omistama), mikä korostaa entisestään maan pankkisektorin kilpailukykyistä luonnetta.