SCHD ETF: varaudu suuriin muutoksiin tässä blue chip -rahastossa ensi viikolla

SCHD ETF on menestynyt hyvin tänä vuonna, sillä se ylitti valtavirran rahastot, kuten S&P 500:n, Nasdaq 100:n ja Dow Jonesin indeksit seuraavat. Se on noussut tänä vuonna 2,8 %, kun taas kolme blue-chip-indeksiä ovat laskeneet yli 1 %.

Miksi SCHD ETF on lyönyt blue-chip-indeksit

SCHD ETF on menestynyt hyvin kahdesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin, kuten äskettäin kirjoitimme, tärkein syy siihen, miksi Yhdysvaltain osakkeet ovat romahtaneet, eivät ole Donald Trumpin tariffit. Sen sijaan se on yleinen pelko, että tekoälykupla on puhjennut ja että Yhdysvaltain teknologiaosakkeita on arvostettu korkealle.

Tämä selittää, miksi monet suuret teknologiayritykset ovat kasvaneet viime kuukausina. Tämä sisältää tunnetut tuotemerkit, kuten NVIDIA, Salesforce, AMD ja Apple. Kaikki Magnificent 7 -ryhmän yritykset ovat laskeneet jyrkästi tänä vuonna. Toisaalta yritykset, jotka ovat erittäin haavoittuvia Donald Trumpin tulleille, kuten Ford ja Kroger, ovat menestyneet hyvin.

Teknologian ja tekoälyteollisuuden haasteet eivät enimmäkseen vaikuta SCHD:hen, koska sillä on vain vähän näkyvyyttä teknologiateollisuudessa. Teknologiayritysten osuus rahastosta on vain 10 prosenttia.

Toiseksi SCHD ETF on menestynyt hyvin, koska Trumpin tariffit eivät suurelta osin vaikuta rahaston suuriin yrityksiin. Rahaston suurimmat nimet ovat lääkealalla, ja ne ovat yrityksiä, kuten AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb ja Pfizer.

Vaikka Donald Trump on luvannut lisätä tullit tuontilääkkeisiin, tämä ei vaikuta näihin yrityksiin, koska potilaat jatkavat reseptien täyttämistä. Suurimman osan näistä lääkkeistä maksavat vakuutusyhtiöt, jotka saattavat päättää nostaa hintoja hieman.

Muut suuret yritykset SCHD ETF:ssä ovat Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock ja Altria. Coca-Cola nähdään laajalti jokasään yrityksenä, joka pärjää hyvin kaikissa markkinaolosuhteissa.

Chevron ei myöskään vaikuta, koska se toimii öljyalalla ja sillä on teollisuus, kun taas Altrian liiketoiminta jatkaa hyvin.

SCHD ETF:n uudelleenjärjestely edessä

Seuraava SCHD ETF:n pääkatalysaattori on Dow Jones Index 100 -indeksin uudelleenmuodostaminen. SCHD seuraa tätä indeksiä, joka uusitaan vuosittain.

Tämä uudelleenjärjestely on jo tapahtunut, mutta todellinen teloitus tapahtuu 31. maaliskuuta. Sellaisenaan SCHD-sijoittajat voivat olla kiinnostuneita rahastoon tulevista ja irtautuvista yrityksistä.

Merkittävä asia, joka tapahtui viime vuonna, on se, että SCHD-rahasto poisti Broadcomin, mikä oli virhe, kun osakkeet nousivat.

Useat SCHD ETF:n yritykset poistetaan tänä vuonna. Merkittävimmät niistä ovat Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry ja DICK's Sporting Goods.

Huomionarvoista on, että suurin osa näistä yrityksistä on aluepankeissa, jotka ovat joutuneet paineen alaisena viime vuosina.

SCHD ETF näkee joitakin tunnettuja yrityksiä eri toimialoilta. Merkittävimpiä uusia tulokkaita ovat Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers ja Interpafums. Muita SCHD-rahastoon tulevia yrityksiä ovat Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger ja Halliburton.

Siksi on todennäköistä, että SCHD ETF:ssä on jonkin verran volatiliteettia uudelleenmuodostumisen jälkeen. Pitkällä aikavälillä sen suorituskyky kuitenkin todennäköisesti jatkuu entisellään.