Cathie Woodin ARKK ETF nousee: onko se hyvä teknologiarahasto ostaa?

ARKK Innovation ETF:n (ARKK) osakekurssi on elpynyt viime viikkoina kaupankäynnin jännityksen hellittäessä. Pudottuaan aiemmin tässä kuussa alimmilleen 38,65 dollariin se on noussut takaisin 51 dollariin ja on korkeimmalla tasollaan sitten 26. maaliskuuta. Tässä artikkelissa selitetään, onko Cathie Woodin lippulaivarahasto hyvä sijoitus.

ARKK ETF on kallis ilman syytä

ARKK Innovation ETF on Cathie Woodin, rahoitusmarkkinoilla tunnetun hahmon, lippulaivarahasto. Sen varat ovat yli 4,5 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti vähemmän kuin sen huippuvuosi, jolloin se oli yli 13 miljardia dollaria. Se on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka veloittaa asiakkailtaan peräti 0,75 %. Sitä vastoin suositut ETF:t, kuten Vanguard S&P 500 (VOO) ja iShares (S&P 500), veloittavat sijoittajilta vain 0,03 %.

Siksi ARKK-sijoittaja, jolla on 10 000 dollaria, maksaa Cathie Woodille 75 dollaria ja Vanguardille ja BlackRockille vain 3 dollaria samasta sijoituksesta. Joskus on järkevää maksaa preemio ainutlaatuisesta pörssinoteeratusta rahastosta (ETF), joka tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia ja tuottoa.

Esimerkiksi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) -kaltainen ETF veloittaa 0,35 %, mikä on kohtuullinen palkkio, koska se maksaa sijoittajille kaksinumeroisen tuoton käyttämällä katettua osto-optiostrategiaa.

On myös kohtuullista maksaa preemio ETF:stä, joka tuottaa paremmin vertailukohteita, kuten Nasdaq 100- ja S&P 500 -indeksejä. ARKK ei tee näin ja sillä on pitkä historia näiden omaisuuserien jälkeen jäämisessä.

Esimerkiksi rahaston tuotto viimeisen viiden vuoden aikana oli -5,20 %, kun taas Invesco QQQ (QQQ) ja SPDR S&P 500 (SPY) nousivat 123 % ja 92 %. Muista, että kahden muun rahaston kululukemat ovat 0,25 % ja 0,09 %.

Miksi ARKK ETF -osake nousee

ARKK ETF -osake on noussut viime aikoina monien teknologiayritysten noustessa. Teslan osakekurssi on noussut yli 32 % vuoden alimmalta tasoltaan sen jälkeen, kun Elon Musk ilmoitti keskittyvänsä uudelleen yritykseen. Hän antoi tämän lausunnon viime viikolla yrityksen julkaistua heikot taloustulokset.

Analyytikot kuitenkin varoittavat, että Teslalla on aiemmin ollut enemmän haasteita kuin mahdollisuuksia. Merkittävin tekijä on se, että sen liiketoiminta kohtaa todellista kilpailua kiinalaisten tuotemerkkien, kuten XPeng, BYD ja Li Auto, taholta. Näistä yrityksistä on tulossa Teslaa innovatiivisempia, erityisesti akkuteknologiassa.

Palantirin osakekurssi on noussut yli 73 % vuoden alusta ja on lähellä kaikkien aikojen huippuaan 125 dollaria. Kuten olemme aiemmin kirjoittaneet, riskinä on, että Palantir vaikuttaa olevan erittäin yliarvostettu, kun otetaan huomioon tekoälykuplan laajeneminen. olla räjähtämässä.

Coinbasen osakekurssi on noussut yli 44 % tämän vuoden alimmasta heilahduksesta. Kuten äskettäin kirjoitimme, osakekurssi on muodostanut käänteisen kupin ja kahvan muotoisen kuvion, mikä viittaa mahdolliseen laskuun tulevina viikkoina.

Muut ARKK ETF:n suurimmat yritykset, kuten Roku, Roblox, Tempus AI, CRISPR Therapeutics, Robinhood ja Archer Aviation, ovat kaikki riskialttiita.

Yhteenveto

ARKK ETF:llä oli hyvät ajat pandemian aikana, sillä se taklasi suosittuja rahastoja, kuten S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksejä seuraavia rahastoja. Sittemmin voitot ovat kuitenkin olleet heikompia, mikä vahvistaa näkemystä, että aktiiviset rahastot tuottavat passiivisia rahastojaan heikommin.

Vaikka Cathie Woodin ETF-rahasto toisinaan ylittää vertailuindeksien tuoton, pitkän aikavälin trendi on, että se yleensä jää niistä jälkeen. Siksi useimmat asiantuntijat suosittelevat varojen sijoittamista näihin perinteisiin rahastoihin, koska ne ovat halvempia ja niillä on pitkä historia tuottoa.