BTG Pactual ostaa HSBC:n Uruguayn toiminnot 175 miljoonalla dollarilla alueellisella laajentumispyrkimyksellä

Brasilialainen pankki BTG Pactual ilmoitti maanantaina suostuvansa ostamaan HSBC:n toiminnot Uruguayssa 175 miljoonalla dollarilla, mikä oli entisen investointipankin ensimmäinen hyökkäys espanjankieliseen maahan.

Viranomaishyväksynnän mukaan oman pääoman ja muiden pääomainstrumenttien kaupan odotetaan toteutuvan kuudesta kahteentoista kuukauteen.

Tämä yritysosto parantaa huomattavasti BTG Pactualin Latinalaisen Amerikan jalanjälkeä.

Sopimuksen mukaan pankki tarjoaa Uruguayssa laajan valikoiman palveluita, mukaan lukien vähittäispankkitoiminta, yritysluotot, investointipankkitoiminta ja varallisuudenhoito yksityishenkilöille ja yrityksille.

Strateginen monipuolistaminen koko Latinalaisessa Amerikassa

Rodrigo Goes, BTG Pactualin osakas, joka hallinnoi pankin toimintaa Brasilian ulkopuolella, piti yrityskauppaa "erittäin mielenkiintoisena ja opportunistisena transaktiona" ja huomautti, että pankki uskoo ostohinnan olevan kohtuullinen.

Goes vastaa myös BTG:n uudesta Uruguayn toiminnosta, jolla on tällä hetkellä yli 50 000 asiakasta ja noin 7 prosentin markkinaosuus.

"Tämä siirto on läheisesti linjassa strategiamme kanssa, jonka tavoitteena on lisätä tulojen hajauttamista Latinalaisessa Amerikassa Brasilian ulkopuolella", Goes sanoi toimittajille.

Uruguayn osto on osa BTG Pactualin laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa sen alueellista ulottuvuutta ja vähentää riippuvuutta kotimarkkinoistaan.

Brasilian lisäksi pankki on jo läsnä Chilessä, Kolumbiassa, Meksikossa, Perussa ja Argentiinassa.

Uruguayn lisääminen edistää BTG:n tavoitetta tulla hallitsevaksi rahoitustoimijaksi mantereella.

Kansainvälisen laajentumisen kiihtyminen

BTG:n Uruguayn hankinta tapahtuu viime vuosien kansainvälisten laajentumisten jälkeen.

Vuonna 2024 se osti M.Y. Safran Yhdysvalloista, ja vuonna 2023 se otti Luxemburgissa sijaitsevan FIS Privatbankin luodakseen BTG Pactual Europen.

Tällaiset ostot muodostavat tietoisen strategian astua globaaliin toimintaan kohdennettujen ja opportunististen yritysostojen kautta.

Samaan aikaan BTG Pactual jatkaa kasvumahdollisuuksia Latinalaisessa Amerikassa.

Pankki odottaa hallituksen hyväksyntää pankkitoimilupahakemukselle Perussa, jonka se odottaa selviävän yhdeksästä kahteentoista kuukauteen.

Goes sanoi, että BTG tutkii kauppoja myös Meksikossa, mutta ei ole vielä päättänyt yhtään kauppaa siellä.

"Olemme aina olleet hyvin varovaisia maksamamme hinnan suhteen... olemme erittäin kiinnostuneita, mutta emme ole vielä löytäneet oikeaa istuvuutta", Goes totesi.

Kaupan ehdot ja näkymät

HSBC:n Uruguayn toimintojen 175 miljoonan dollarin hintalappu sisältää oman pääoman ja ylimääräisiä pääomainstrumentteja, ja lopullista summaa voidaan tarkistaa oman pääoman liikkeiden perusteella, kunnes kauppa on saatu päätökseen.

Viranomaishyväksyntä on viimeinen este ennen kaupan toteuttamista.

Toteutuessaan yrityskauppa on merkittävä virstanpylväs BTG Pactualin alueellisessa strategiassa, sillä se lisää uusia markkinoita ja parantaa samalla pankin kykyä palvella monipuolisempaa asiakaskuntaa kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa.

Siirto osoittaa BTG:n pitkäaikaisen sitoutumisen kasvuun harkituilla, strategisilla investoinneilla, jotka vahvistavat sen ydinosaamista pankkitoiminnassa ja omaisuudenhoidossa.

Kun Goes ottaa haltuunsa Uruguayn sivuliikkeen, BTG Pactual pyrkii toistamaan menestyksensä Brasiliassa ja muilla markkinoilla tarjoamalla kattavan valikoiman rahoituspalveluja, joita tukee vahva alueellinen asiantuntemus ja tiukka sopimusten tekeminen.