Iltakatsaus: Yhdysvaltojen ja Iranin blokki, öljyn nousu ravistelee markkinoita

Maailmanmarkkinat pysyivät hermostuneina maanantaina, kun geopoliittiset jännitteet ja yritysuutiset aiheuttivat volatiliteettia eri omaisuusluokissa. Yhdysvallat kiristi painostusta Irania kohtaan salpaamalla Hormuzinsalmen, öljyn hinnat nousivat toimitushuolien pelossa, bitcoin liikuskeli sivuttaisliikkeessä epävarmuuden keskellä ja Goldman Sachsin osakkeet laskivat huolimatta vahvoista tuloksista.

Trumpin kehitykset Iraniin liittyen

Yhdysvallat kertoi aloittaneensa alusten estämisen Iranin satamiin saapumisen ja niistä poistumisen estämiseksi Hormuzinsalmessa, mikä merkitsee merkittävää eskalaatiota sen jälkeen kun rauhanneuvottelut Iranin kanssa romahtivat.

”Emme voi antaa minkään maan kiristää tai lahjoa maailmaa, koska juuri sitä he tekevät,” presidentti Donald Trump kertoi toimittajille Oval Officen ulkopuolella sen jälkeen, kun salpaus tuli voimaan klo 10.00 ET.

Kun häneltä kysyttiin toimenpiteen tavoitteesta, Trump sanoi: ”Molemmat noista asioista, ehdottomasti, ja enemmänkin,” viitaten Iranin pakottamiseen avaamaan salmi uudelleen ja palaamaan neuvotteluihin.

Salpaus koskee Iranin satamiin tulevia ja niistä lähteviä aluksia, vaikka US Central Command tarkensi, ettei se estäisi neutraalia kaupankäyntiä. Toimenpide seuraa epäonnistuneita neuvotteluja Pakistanissa ja kasvavia jännitteitä sen jälkeen, kun hauras tulitauko osoitti murtumisen merkkejä.

Iranin viranomaiset vastasivat varoituksilla, että salpaus voi nostaa maailmanlaajuisia energiahintoja, mikä korostaa laajempia taloudellisia riskejä, jotka liittyvät konfliktiin.

Raakaöljy singahtaa toimituspelkojen siivittämänä

Öljyn hinnat nousivat yli 100 dollarin tynnyriä kohden huolten kasvaessa toimituskatkoksista, jotka liittyvät Hormuzinsalmeen — tärkeään reittiin, joka käsittelee noin 20 % maailman öljy- ja nesteytetyn maakaasun (LNG) virroista.

Hinnat laskivat myöhemmin hieman, Brent-raakaöljy oli 98,41 dollarissa tynnyriltä, nousua 3,4 %, ja WTI 97,99 dollarissa, nousua 1,4 %. Fyysinen raakaöljy Euroopassa kaupankäynnissä oli vielä korkeammalla, ja joidenkin laatujen hinnat nousivat raportoiden mukaan noin 150 dollariin tynnyriltä.

Nousua ajoi pelko konfliktin laajentumisesta ja mahdollisesta Iranin vastatoimesta, sillä Iran on uhannut laivaväyliä. Samalla jotkut tankkerit alkoivat välttää aluetta, mikä lisäsi toimitushuolia.

Kuitenkin nousua hillitsi se, että Öljyntuottajamaiden järjestö (OPEC) alensi toisen neljänneksen kysyntäennustettaan 500 000 barrelilla päivässä, mikä korosti epävarmuutta kysyntänäkymissä.

Bitcoin tasaantuu epävarmuuden keskellä

Bitcoin kävi kauppaa yli 73 400 dollarin, kun sijoittajat pysyivät varovaisina ennen tärkeitä makrotaloudellisia tietoja ja jatkuvia geopoliittisia jännitteitä.

Kryptovaluutta pysyi 70 000 dollarin tason yläpuolella, joka on keskeinen psykologinen tuki, kun taas laajempi kryptomarkkina teki maltillisia voittoja ja koko markkinakapitalisaatio nousi 1,1 % noin 2,5 biljoonaan dollariin.

Markkinatoimijat seuraavat tiiviisti lähestyviä Yhdysvaltain tuottajahintaindeksin (PPI) tietoja, jotka voivat vaikuttaa odotuksiin inflaatiosta ja korkopolitiikasta. Jatkuva inflaatio voi viivästyttää mahdollisia korkojen laskuja ja lisätä painetta riskisijoituksiin.

Samaan aikaan treidaajat seuraavat keskeisiä teknisiä tasoja, ja noin 70 000 dollarin tuki todennäköisesti määrää lyhyen aikavälin hintasuuntaa.

Goldman Sachsin tulokset pettymys sijoittajille

Goldman Sachsin osakkeet laskivat 1,4 % vaikka pankki raportoi 19 % noususta ensimmäisen neljänneksen voitossa, sillä sijoittajat keskittyivät heikompiin segmenteihin ja epävarmempaan näkymään.

Liikevaihto nousi 14,4 % vuodentakaiseen verrattuna 17,23 miljardiin dollariin, ylittäen odotukset, kun taas global banking & markets -liikevaihto kasvoi 19 %. Investment banking ja osakekaupankäynti olivat kasvun keskeisiä vetureita.

Kuitenkin korko-, valuutta- ja raaka-ainerahastojen (FICC) liikevaihto laski 10 %, mikä jäi odotuksista ja painoi sentimenttiä.

IG:n pääanalyytikko Axel Rudolph sanoi, että tulokset eivät onnistuneet ”herättämään sijoittajien huomion”, ja lisäsi: ”Goldman Sachs on toimittanut vahvan lukupaketin, mutta tässä ympäristössä 'vahva' ei yksinkertaisesti riitä pitämään sijoittajia kiinnostuneina. Osakekaupankäynnin ja yritysjärjestelyjen vahvuus osoittaa, että koneisto toimii edelleen täysin, mutta FICC-tulojen lasku muistuttaa, ettei kyse ole yksisuuntaisesta liikkeestä, erityisesti kun markkinoita ravistelee Iranin sota.”

Hän varoitti myös laajemmasta näkymästä: ”Isompi ongelma on se, että Goldmanin tulokset tuntuvat olevan otos maailmasta, joka saattaa jo kadottaa vetovoimaansa,” ja viittasi nouseviin öljyn hintoihin ja inflaatioriskeihin.